Top 5 Reksa Dana Dari Natixis (NEFSX)

Begini Return Reksa Dana di 2018 (Maret 2024)

Begini Return Reksa Dana di 2018 (Maret 2024)
Top 5 Reksa Dana Dari Natixis (NEFSX)

Daftar Isi:

Anonim

Natixis Global Asset Management, dengan $ 884. 9 miliar aset kelolaan (AUM) per Maret 2016, merupakan aset keuangan dan pengelolaan aset dari bank terbesar kedua di Prancis, Groupe BPCE. Natixis tercatat di Bursa Efek Paris.

Dana Natixis menawarkan kepada U. S. investor sebuah keluarga dengan 30 reksa dana yang memberikan eksposur terhadap berbagai kelas aset. Lima dari dana tersebut sangat bagus untuk menciptakan portofolio tabungan pensiun yang beragam yang menggabungkan pendapatan saat ini, pelestarian modal dan apresiasi jangka panjang.

Sebagian dana Natixis mengenakan biaya front-end untuk investasi ke saham Kelas A. Investor dapat menghindari biaya penjualan dengan membeli saham melalui broker diskon, seperti Fidelity Investments. Semua pengembalian didasarkan pada nilai aset bersih saham Kelas A dan didasarkan pada jangka waktu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Dana Ekuitas Kesempatan Ekuitas AS juga berusaha bertahan apresiasi. Aset dana dibagi antara dua set manajer portofolio; satu set manajer berfokus pada saham-saham besar, dan perangkat lainnya berfokus pada persediaan dari semua kapitalisasi yang berbeda. Ini menyediakan pensiunan pensiun dengan diversifikasi yang meningkat dengan menyebarkan aset ke sejumlah perusahaan yang lebih banyak, dan ini memberikan paparan terhadap potensi pertumbuhan lebih cepat yang tersedia dari perusahaan topi menengah dan topi terpilih. Dana tersebut menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aset bersihnya di saham preferen atau saham biasa perusahaan U. S.. Ini telah menghasilkan total tahunan sebesar 17,5% selama tiga tahun dan 13. 19% selama lima tahun.

Loomis Sayles Dividen Income Fund (LSCYX)

Dana Pendapatan Dividen berusaha menggabungkan apresiasi modal dengan tingkat pendapatan lancar saat ini. Dana tersebut menyelesaikan hal ini dengan berinvestasi pada saham biasa perusahaan dengan riwayat membayar dividen di atas rata-rata. Dana tersebut dapat menginvestasikan hingga 20% aset bersihnya pada sekuritas pendapatan tetap seperti obligasi kelas investasi atau saham preferen. Ini berinvestasi terutama di sekuritas U. S., namun dapat menginvestasikan hingga 20% aset bersih dalam sekuritas asing.

Dana relatif baru dan tidak memiliki sejarah pengembalian lebih dari tiga tahun. Selama periode tiga tahun, ia memiliki pengembalian total tahunan sebesar 10. 8%. Dana tersebut memiliki imbal hasil 3. 3% saat ini, yang membuat investasi ini bagus untuk akun Roth IRA dimana pengembaliannya akan benar-benar terlindungi dari kewajiban pajak penghasilan.

Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class (IIDPX)

Dana Pendapatan Multi-Aset adalah dana hasil panen tinggi dengan yield 3. 32%. Dana ini mengambil pendekatan yang lebih luas dan global dalam pencarian oportunistik untuk hasil panen yang lebih tinggi.Portofolio dapat diimbangi dengan kisaran 20 sampai 80% aset dalam sekuritas pendapatan tetap dan

30 sampai 70% aset pada efek ekuitas. Manajer portofolio dapat berinvestasi pada obligasi atau saham biasa, namun mereka juga dapat berinvestasi pada sekuritas seperti trust investasi real estat (REITs), master limited partnership (MLP), saham preferen dan surat berharga konversi. Dana tersebut telah memberikan imbal hasil tahunan sebesar 5,47% selama tiga tahun, 7. 33% selama lima tahun dan 6. 29% di atas 10 tahun.

Loomis Sayles Limited Term Dana Pemerintah dan Badan (NECLX)

Jangka Pendek Dana Pemerintah dan Badan merupakan tempat parkir dengan uang tunai. Hasilnya adalah 0, 98%; Ibukotanya sangat aman, karena diinvestasikan dalam catatan yang dijamin oleh pemerintah U. S. atau agensinya. Kematangan rata-rata kepemilikan dana di bawah tiga tahun. Sebagai catatan jatuh tempo, manajer portofolio menginvestasikan kembali pada tingkat bunga yang lebih tinggi, yang meningkatkan imbal hasil kepada investor. Ketika investor percaya bahwa suku bunga memuncak, mereka dapat mengalihkan aset ke dana yang berinvestasi pada sekuritas jangka panjang.

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX)

Semua rencana penghematan pensiun harus memiliki sebagian aset yang diinvestasikan dalam dana yang dirancang untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang. The Growth Fund adalah dana pertumbuhan inti besar yang berinvestasi di saham biasa sekitar 40 perusahaan yang dipercaya oleh manajer portofolio memiliki potensi kuat untuk pertumbuhan yang stabil. Dana tersebut dapat menggunakan sekuritas ekuitas lainnya, seperti waran dan surat berharga konversi. Ini mungkin menggunakan kuitansi penyimpanan Amerika (ADTR) untuk diinvestasikan ke perusahaan asing. Dana tersebut telah memberikan imbal hasil tahunan sebesar 18,5% selama tiga tahun dan 14,37% selama lima tahun.