Dana pertukaran yang diperdagangkan, yang dikenal dengan akronim ETF, adalah cara yang populer dan mudah untuk mengakses pasar saham di seluruh dunia dan mendapatkan keuntungan dari peluang di wilayah tersebut sambil menambahkan dimensi "diversifikasi geografis" ke portofolio investor. ETF biasanya dirancang untuk melacak indeks atau sekeranjang aset, sehingga memberikan pilihan mudah untuk memegang sekeranjang saham melalui satu investasi. Investor lebih memilih ETF sebagai kendaraan investasi untuk usaha di luar tanah air, karena dana ini membantu investor melewati langkah-langkah praktis untuk memilih saham individu untuk investasi dan melacaknya secara individual.

Wilayah Asia Pasifik sulit dilewatkan saat melihat tujuan yang disukai untuk investasi alam ini. Secara teknis mencakup sekitar 22% luas lahan global, kawasan ini menawarkan kemungkinan besar. Peluang emas ada untuk berinvestasi di negara-negara termasuk China, Australia, Korea Selatan, Taiwan, India, Singapura, Jepang dan Hong Kong, antara lain. (Lihat juga: 3 ETF Untuk Berinvestasi di China.) Tak heran bila lebih dari 35 ETF melacak pasar ini! Kami melihat lima dari mereka, masuk dalam daftar aset, volume rata-rata dan kinerja (daftar di bawah ini tidak spesifik).

iShares MSCI Korea Selatan Capped ETF

Diluncurkan pada bulan Mei 2000, saham BlackRock iShares MSCI Korea Selatan Membubarkan ETF (NYSE: EWY EWYiShares MSCI SK75. 92 + 0. % Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah negara ETF yang menjalankan jangka panjang dengan target perusahaan menengah dan besar di Korea Selatan. Mengingat fakta bahwa investasi langsung di perusahaan seperti Samsung Electronics Company Limited (005930. KS) atau Hyundai Motor Company (005380. KS) sulit bagi investor AS (selain di pasar OTC, yang menderita masalah termasuk kurangnya transparansi dan likuiditas ), ETF ini adalah kesempatan bagus untuk memegang saham ini, meski secara tidak langsung. The iShares MSCI Korea Selatan Capped ETF memiliki korpus sebesar $ 3. 25 miliar dan rasio biaya sebesar 0,62%.

Dana memiliki total 100 saham ditambah, dengan sepuluh kepemilikan teratas dengan berat sekitar 45%. Alokasi untuk saham tertentu sangat terbatas, kebanyakan di bawah 1-2%; Namun, Samsung kelebihan berat badan dengan alokasi 21%. Lima saham teratas adalah Samsung Electronics Company Limited (21%), Hyundai Motors Company (4%), SK Hynix Inc (3. 5%), Shinhan Financial Group Company Limited (2. 8%) dan Naver Corporation (2. 5%), menambahkan hingga total 34%. Pemangkasan sektoral menunjukkan teknologi informasi (36%) sebagai alokasi sektor teratas, diikuti oleh discretionary konsumen (16%), sektor keuangan (14%) dan industri (12%). Sektor-sektor ini bersama-sama menambahkan hingga 78% portofolio dengan 16% tambahan yang ditambahkan oleh bahan pokok konsumen dan bahan, sementara sisanya diisi oleh energi, telekomunikasi, utilitas dan perawatan kesehatan.

iShares MSCI Taiwan ETF

The BlackRock iShares MSCI Taiwan ETF (NYSE: EWT EWTiSh MSCI Taiwan37. 99 + 0. 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), diluncurkan pada musim panas tahun 2000, berinvestasi terutama di ekuitas Taiwan. Dengan jumlah kepemilikan saham sekitar 100, dana tersebut mendapat akses ke 85% pasar saham di Taiwan, yang sebagian besar mencakup perusahaan mid-cap dan large-cap. Kepemilikan saham atas sepuluh besar ini menghasilkan sekitar 51% dari portofolio, sementara lima besar menambah 40%; Ini adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42. 43 + 0. 57% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) (23%), Hon Hai Precision Industry Company Limited ( 9%), Mediatek Inc. (3%), Cathay Financial Holding Company Limited (3%) dan Chunghwa Telecom Company Limited (3%). Mayoritas sahamnya memiliki alokasi kurang dari 1%, yang berarti lebih sedikit ketergantungan pada pergerakan saham tertentu; Namun, alokasi terhadap Taiwan Semiconductor Manufacturing pasti kelebihan berat badan.

Dana tersebut didiversifikasi menjadi delapan sektor dengan teknologi informasi yang memimpin dengan alokasi 57%. Dua sektor lainnya yang menonjol adalah sektor keuangan (18%) dan bahan (9%), secara keseluruhan, tiga sektor teratas merupakan 84% dari portofolio dana. Dana tersebut memiliki basis aset sekitar $ 3. 13 miliar dengan volume perdagangan tinggi. Ini memiliki rasio biaya sebesar 0,62%. (Lihat juga: Analisis ETF: iShares MSCI Taiwan)

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSE: VPL VPLVngFTSE Pacific71 98 + 0 14% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) bukan dana khusus negara; Perusahaan ini memegang saham perusahaan dari negara-negara termasuk Jepang, Australia, Hong Kong, Selandia Baru dan Singapura. Jepang merupakan salah satu daerah investasi yang dominan dengan 62% diikuti oleh Australia sebesar 16%, dengan Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Selandia Baru masing-masing 10%, 9%, 3% dan kurang dari 1%. Dana tersebut bertujuan untuk melacak FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index dengan pendekatan replikasi penuh yang dikelola secara pasif.

Vanguard FTSE Pacific ETF memiliki basis aset sebesar $ 2. 87 miliar dan portofolio 836 saham besar, dengan kepemilikan terbesar di atas menambahkan hingga 15% dari total aset bersih. Kepemilikan tertinggi adalah Toyota Motor Corporation, Samsung Electronics Company Limited, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corporation, AIA Group Limited, BHP Billiton Limited, National Australia Bank Limited, Honda Motor Company Limited dan Australia & Selandia Baru Grup Perbankan Terbatas. Rasio biaya dana sebesar 0, 12% termasuk yang terendah dalam kategori dana tersebut.

iShares MSCI Semua Dana Ex-Japan Index Negara Asia

Diluncurkan pada tahun 2008, the BlackRock iShares MSCI Semua Dana Ex-Japan Index Negara Asia (NASDAQ: AAXJ AAXJiSh MSCI Semua Ct76 53 + 0. 83% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memberikan diversifikasi internasional kepada investor sambil meliput wilayah Asia yang sedang berkembang dan berkembang (tidak termasuk Jepang).Dana tersebut saat ini diinvestasikan di negara-negara seperti China (33%), Korea Selatan (18%), Taiwan (14%), India (10%), Hong Kong (7%), Singapura (5%), Malaysia (4% ), Indonesia (3%), Thailand (3%) dan Filipina (2%).

Kepemilikan dana tersebut memberikan paparan kepada sebanyak 600 perusahaan besar dan menengah dari investasi alam semesta. Dari sepuluh kepemilikan saat ini (23% bobot), enam perusahaan berasal dari China daratan, dua dari Taiwan dan masing-masing dari Korea Selatan dan Hong Kong. Namun, alokasi terus berubah sehingga dominasi sekaligus dominasi saham. Kepemilikan tersebar di sepuluh sektor berbeda dengan sektor keuangan (34%) dan teknologi informasi (21%), menambah lebih dari 50% alokasi dana. Dana tersebut memiliki korpus $ 2. 7 miliar dan rasio beban sebesar 0,68%. Core iShares MSCI Pacific ETF (NYSE: IPAC) adalah dana setahun yang menyediakan paparan ke wilayah Asia Pasifik dengan fokus utama pada Jepang (68%), Australia (18% ), Hong Kong (9%) dan Singapura (4%). Dana tersebut memiliki corpus yang mengesankan sebesar $ 601 juta mengingat diluncurkan hanya pada bulan Juni 2014. Inti iShares MSCI Pacific ETF juga telah mampu menyediakan akses komprehensif ke saham multi-topi dari wilayah tersebut dengan rasio biaya sebesar 0, 14 Di antara sektor-sektor, tiga opsi utama adalah sektor keuangan (29%), discretionary konsumen (17%) dan industri (16%), dan totalnya mencapai 62%. Core iShares MSCI Pacific ETF memiliki portofolio besar sekitar 850 saham, dengan sepuluh kepemilikan teratas mencapai 15% sementara lima besar menjadi sekitar 10% mencerminkan rasio konsentrasi rendah untuk dana tersebut. Dana yang dimiliki lima saham saat ini adalah Toyota Motor Corporation, Commonwealth Bank of Australia, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, AIA Group Limited dan Westpac Banking Corporation.

The Bottom Line

Sementara ETF ini menawarkan cara yang bagus untuk terjun ke pasar saham asing, investor harus mengingat risiko yang terkait dengannya, misalnya risiko pasar saham atau risiko spesifik negara atau regional. Investor juga harus mencatat rasio biaya dan juga cara berinvestasi sebelum memilih ETF. Dalam ETF ada varietas lain yang tersedia yang disebut ETF leveraged atau invers yang menyajikan skenario penghargaan risiko tinggi; investor harus memahaminya sebelum berinvestasi untuk menghindari kejutan tak terduga nantinya. (Lihat juga: Kiat Teratas untuk Perdagangan ETF)

Angka-angka tersebut telah dibulatkan. Rincian portofolio per 7 Oktober 2015.