Tahun sudah berakhir, dan level 20.000 berada dalam jangkauan untuk Dow Jones Industrial Average.

Pasar turun ke awal yang bergelombang di tahun 2016, yang memastikan bahwa ini adalah tahun yang penuh tantangan bagi manajer investasi aktif dan kinerja dana yang mereka awasi. Internasional, sektor dan headwinds tingkat saham membantu mendorong hal-hal ke arah yang benar, dan karena pasar mulai meningkat, dana yang diinvestasikan dalam saham kecil yang memiliki potensi kenaikan terbesar adalah memerintah tertinggi.

Ketidakpastian selama tahun ini memastikan harga logam mulia melonjak tinggi, dan bahkan saat tren tersebut terjadi, dana dengan terpaan logam mulia telah dihargai dengan mahal.

Inilah yang dilihat dari dana tertinggi pada tahun 2016:

Equity Funds:

Ini bukan tahun yang mudah bagi ekuitas, namun dana talangan kecil telah berkembang. Menurut data Morningstar pada 13 Desember 2016, dengan rata-rata pengembalian di atas 27%, dana nilai cap kecil adalah sub-kategori terbaik di antara dana ekuitas untuk tahun ini.

Small Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) adalah dana berkinerja terbaik dengan tingkat pengembalian lebih dari 75% per tahun. Dana tersebut memiliki aset mendekati $ 16 juta, rasio biaya 1. 4% dan menginvestasikan lebih dari 72% portofolionya pada perusahaan kecil dan mikro dengan tujuan untuk memperoleh apresiasi modal jangka panjang. Gaya investasinya menjadikannya taruhan berisiko tinggi, dan ambang investasi minimum adalah $ 1, 000.

Midcap

Dana terbaik untuk kategori ini adalah dana CM Advisors (CMAFX) dengan pengembalian tahun ke-43 dari 43 % pada 13 Desember. Dana midcap ini memiliki aset pengelolaan di bawah manajemen sebesar $ 74 juta dan juga memiliki rasio biaya tinggi sebesar 1,39%. Meski investasi minimumnya adalah $ 2, 500, Morningstar mengkategorikan dana ini memiliki risiko tinggi. Ini memiliki 42 posisi saham terutama di sektor seperti industri dan energi.

Cap Besar

Tahun ini merupakan tahun yang agak dilupakan bagi perusahaan-perusahaan besar. Namun, dana Dividen Saham (SDIVX) kembali naik 38. 8% sejak awal tahun. Dana ini banyak berinvestasi pada energi dan teknologi dan memiliki paparan terhadap 24 posisi saham, termasuk Caterpillar dan Bank of America. Tapi dengan investasi minimal $ 100.000, dana ini bukan untuk semua orang.

Dana Obligasi

Pemenang besar dalam kategori ini cukup jelas adalah dana obligasi dengan imbal hasil tinggi yang dalam beberapa kasus bahkan lebih baik daripada sebagian dana ekuitas besar dan menengah. Penampil teratas dalam kategori ini adalah dana KOREKSI / SMH High Income A (HIIFX) dengan tingkat pengembalian 38. 6% per tanggal 13 Desember 2016. Dana sebesar 43 juta dolar ini memiliki yield 7,7% dan rasio biaya 1. 45%.

Sektor Fund

Di pasar yang naik, biasanya beberapa sektor menggerakkan momentum lebih baik daripada yang lain, secara signifikan melampaui kinerja pasar yang lebih luas.2016 adalah tahun ekuitas dana logam mulia. Data Morningstar menunjukkan bahwa kategori rata-rata kembali di atas 56% tahun sampai saat ini pada 13 Desember 2016.

Permata di mahkota tersebut adalah dana Global Precious Minerals (Investor Investasi Dunia) Global yang melihat jumlah pengembalian pada 80 % year to date periode waktu. Dana tersebut berinvestasi pada perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi atau penambangan logam mulia di seluruh dunia dan memiliki hampir $ 149 juta aset yang dikelola. Rasio biaya tinggi pada 1. 8% dan memiliki penghalang investasi minimal $ 5.000.

Dana Internasional

Saham kecil & menengah adalah penggerak kinerja di antara dana internasional. Dana internasional berkinerja terbaik pada 2016 pada 13 Desember 2016 adalah dana Kopernik Global All-Cap A (KGGAX) dengan tingkat pengembalian hampir 53%. Dana tersebut diinvestasikan secara besar-besaran pada bahan dasar dan industri dengan hampir 59% dari seluruh eksposur sahamnya di perusahaan menengah, mikro dan mikro. Dana tersebut memiliki aset lebih dari $ 995 juta, rasio biaya 1. 35% dan investasi minimal $ 3.000.

Bottom Line

Pasar yang tidak dapat diprediksi sepanjang tahun melukai beberapa investasi tetapi juga menciptakan beberapa peluang untuk keuntungan beberapa dana Namun, sebagian besar dana yang telah naik ke puncak daftar tahun ini membawa komponen risiko yang besar, dan investasi apa pun terhadap investasi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati setelah memahami profil risiko Anda dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda.