United Technologies Corporation (NYSE: UTX UTXUnited Technologies Corp120 39-0 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah produsen produk industri untuk sistem kedirgantaraan, pertahanan dan bangunan. Ini terkenal dengan elevator Otis dan mesin pesawat Pratt & Whitney. Pada bulan Maret 2016, Honeywell International Inc. (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145. 60 + 0. 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) baru-baru ini menjatuhkan tawaran untuk mengakuisisi United Technologies. Dewan Direksi United Technologies tidak tertarik untuk menegosiasikan sebuah kesepakatan, dengan alasan potensi masalah yang terlibat dalam tinjauan peraturan yang panjang dan berlarut-larut.

United Technologies memiliki pendapatan tahunan sebesar $ 57. 9 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $ 88. 5 miliar (per 21 Juli 2016). Investor institusi dan reksa dana memiliki 83% saham beredar.

Vanguard Total Stock Index Index Fund (VTSMX)

Total Index Pasar Saham Vanguard ("VTSMX") adalah dana indeks saham yang dikelola secara pasif yang mencoba untuk menangkap total pengembalian seluruh AS. pasar saham. Dana tersebut berinvestasi di lebih dari 3, 700 perusahaan yang membentuk CRSP AS. Total Market Index terkait langsung dengan pembobotan mereka dalam indeks. Perusahaan mencakup seluruh jajaran jenis kapitalisasi dari mega cap hingga microcap. Saham ini mewakili hampir 100% dari total kapitalisasi semua efek diperdagangkan di New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ. Kembalinya dana tersebut sesuai dengan return indeks.

Dana tersebut memiliki aset kelolaan (AUM) sebesar $ 439 miliar, beta sebesar 1. 0, tingkat turnover sebesar 3%, pengembalian total tahunan 10 tahun sebesar 10 25%, sebuah rasio biaya sebesar 0, 17% dan rating Morningstar empat bintang. Dana tersebut memiliki 15, 787, 904 saham United Technologies. Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") adalah dana indeks saham yang dikelola secara pasif yang melacak Indeks Standard & Poor's 500 (Indeks S & P 500). Ini berkinerja buruk pada Indeks S & P 500 dengan persentase hampir sama dengan rasio pengeluarannya. Dana tersebut memiliki AUM sebesar $ 211 miliar, beta dari 1. 0, tingkat turnover sebesar 3%, tingkat pengembalian tahunan lima tahunan sebesar 10. 74%, rasio biaya sebesar 0, 17% dan peringkat Morningstar dari empat bintang . Perusahaan memiliki 10, 208, 226 saham dari saham biasa United Technologies.

Dana Rugi Franklin ("FKINX") Franklin Dana Pendapatan Franklin ("FKINX") adalah dana alokasi konservatif yang dikelola secara aktif. Perhatian utamanya adalah memberikan pendapatan saat ini dengan sedikit penekanan pada beberapa pertumbuhan modal pokok jangka panjang. Portofolio dana terdiri dari 2. 95% setara kas, 15.82% dalam efek konversi, 45,39% pada ekuitas dan 35,85% pada efek pendapatan tetap. Lebih dari 89% dari sekuritas pendapatan tetap berada di bawah tingkat investasi atau tidak. Tingkat pengembalian dana di bawah rata-rata untuk dana alokasi konservatif lainnya.

FKINX memiliki AUM sebesar $ 72. 7 miliar, beta sebesar 0. 71, hasil 30 hari dari 5, 06%, tingkat turnover 44. 8%, total pengembalian tahunan lima tahun sebesar 3, 79%, rasio biaya sebesar 0,61 % dan rating Morningstar dua bintang. Ini memiliki 1. 08% saham biasa United Technologies yang setara dengan 1. 13% aset bersih.

Indeks Kelembagaan Vanguard ("VINIX")

Dana Indeks Kelembagaan Vanguard ("VINIX") adalah dana indeks saham yang dikelola secara pasif yang berusaha untuk menyesuaikan kembalinya Indeks S & P 500. Dana tersebut melakukan pekerjaan yang sempurna untuk mencocokkan return indeks. Ini memiliki AUM sebesar $ 203. 6 miliar, beta dari 1. 0, tingkat turnover 3%, total pengembalian tahunan lima tahunan sebesar 10. 88%, rasio biaya sebesar 0,4% dan rating Morningstar dari empat bintang. Perusahaan memiliki 8, 685, 584 saham biasa United Technologies.

Dana Vanguard Windsor II ("VWNFX")

Dana Vanguard Windsor II ("VWNFX") adalah dana saham dengan nilai besar yang dikelola secara aktif. Tujuannya adalah untuk memberikan kombinasi pertumbuhan dan pendapatan modal jangka panjang. Fund benchmark adalah Russell 1000 Value Index. Ini sedikit underperforms indeks dan nyenyak mengalahkan pengembalian rata-rata untuk semua dana dengan nilai besar.

VWNFX memiliki AUM sebesar $ 45 miliar, beta sebesar 1. 0, tingkat omset 26%, yield 30 hari sebesar 2. 6%, total pengembalian tahunan lima tahunan sebesar 9. 16%, biaya rasio 0,36% dan rating Morningstar empat bintang. Dana tersebut memiliki 9, 275, 572 saham biasa United Technologies.