a:

Industri kereta api membuat hampir separuh angkutan barang Amerika Utara dari kota ke kota dan dapat memberikan keragaman yang dapat diandalkan dalam portofolio investor. Industri kereta api memiliki keuntungan tertentu dibandingkan pesaing transportasinya, yang menjadikannya pilihan investasi yang menarik; efisiensi bahan bakar kereta api dibandingkan dengan angkutan truk kargo, insiden kecelakaan yang secara drastis lebih rendah dan sejarah yang telah berlangsung lama dengan masa depan yang dapat diprediksi semuanya menyamakan sebuah peluang bagi investor untuk menambahkan alokasi khusus sektor dengan tingkat kepercayaan.

Ada segelintir saham perusahaan kereta api yang dikenal luas oleh investor, termasuk Union Pacific Corp (UNP), CSX Corp (CSX), Norfolk Southern Corp (NYSE: NSC) dan Canadian Pacific Railway LTD ( CP). Masing-masing dapat dibeli secara individu dalam upaya untuk menambahkan sektor transportasi ke portofolio; Namun, berinvestasi pada reksa dana yang menawarkan eksposur terhadap beberapa pemain utama di industri kereta api dapat memberikan diversifikasi yang lebih besar dan penghalang yang jauh lebih rendah daripada saham individual. Berikut adalah reksa dana paling populer yang memberi investor akses ke sektor kereta api.

Fidelity Select Transportation Fund

Diluncurkan pada tahun 1986, Fidelity Select Transportation Fund (FSRFX) merupakan salah satu reksa dana sektor industri terbesar yang fokus terutama di industri transportasi. Dana tersebut mencakup posisi tertimbang berat di Union Pacific Corp pada level 18. 29% dan CSX Corp di level 5. 84% dan memegang lebih dari $ 1. 1 miliar total aset. Fidelity Select Transportation Fund sangat populer di kalangan investor yang mencari keterpaparan pada industri kereta api tidak hanya karena ukurannya, tetapi juga karena rasio biaya yang lebih rendah dari rata-rata, yaitu 0, 84%. Per Desember 2014, pengembalian dana tahun ini adalah 34,19%, dengan imbal hasil tahunan sebesar 29,84% dan imbal hasil tahunan sebesar 23,65%.

Rydex Transportation Fund

Pilihan lain yang populer bagi investor yang mencari eksposur industri kereta api melalui reksa dana adalah Rydex Transportation Fund (RYTSX). Dengan dimulainya tahun 2004, dana tersebut menyediakan akses ke saham perusahaan kereta api, terutama Union Pacific Corp yang memegang 4. 90% dari total dana $ 105. 9 juta aset. Meskipun Rydex Transportation Fund memiliki rasio biaya yang lebih tinggi daripada dana spesifik industri sebanding di 1. 62%, namun masih menjadi pilihan populer di kalangan investor karena kinerja historis. Per Desember 2014, dana tersebut memiliki tingkat pengembalian 23,03 tahun terakhir, pengembalian tahunan tiga tahunan sebesar 29,15% dan imbal hasil tahunan 18 tahunan.42%.

ICON Industrials Fund

Modal ICON Industrials (ICIAX) yang sebanding juga merupakan pilihan populer lainnya di antara reksa dana industri kereta api. Dimulai pada tahun 1997, dana tersebut secara konsisten menawarkan eksposur saham perusahaan kereta api, termasuk Union Pacific Corp di 7. 71% dan Norfolk Southern Corp di 4. 39% dari total $ 39. 4 juta aset. Di antara perusahaan sejenis, ICON Industrials Fund memiliki rasio biaya di atas rata-rata di level 1,75% namun memiliki kinerja stabil sejak awal. Per Desember 2014, ICON Industrials Fund memiliki tingkat pengembalian 7,7% tahun, yang merupakan pengembalian tahunan sebesar tiga tahun sebesar 16,24% dan imbal hasil tahunan 13,49%.

Bagi investor yang mencari diversifikasi melalui investasi spesifik sektoral, reksa dana populer ini dengan keterpaparan yang luas terhadap industri kereta api merupakan pilihan tepat.