Ketika penasihat keuangan berhasil menjalin hubungan dengan pengacara perkebunan, klien bernilai bersih mereka yang tinggi menerima keahlian menghemat pajak sementara klien pengacara pada gilirannya menikmati bantuan perencanaan pensiun dan angka-kemampuan mengunyah - sebuah win- menang skenario untuk semua yang terlibat Tapi memulai dan memelihara hubungan yang berarti dengan pengacara tanah bisa menjadi pekerjaan itu sendiri. Berikut adalah beberapa gagasan yang dapat membantu penasehat keuangan menciptakan dan memelihara hubungan bisnis yang berpotensi kaya dan bermanfaat. (Untuk yang lebih, lihat: Perencanaan Perumahan Maju: Pengantar .)

• Hone di pada tujuan spesifik pengacara: Setiap pengacara properti memiliki praktik yang unik, jadi ketika mencoba membina hubungan dengan mereka, jangan hanya menyemburkan omongan penjualan boilerplate. Bicaralah lebih banyak dan dengarkan lebih sedikit, untuk mengetahui siapa klien kliennya, apa aset khas klien mereka yang berada di bawah manajemen, dan layanan apa yang mereka butuhkan. Dan perhatikan secara khusus orang-orang yang baru saja mengalami semacam acara likuiditas, seperti menerima dan mewariskan atau menjual bisnis. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: Perencanaan Perumahan Harus: Perbarui Penerima Manfaat Anda )
• Juga coba dan kunci strategi pertumbuhan makro dari firma hukum itu sendiri. Melakukan due diligence yang kuat memperkuat posisi Anda dan memberi sinyal bahwa Anda akan memiliki minat yang sama kuat dalam kehidupan klien mereka.
• Ketahui ceruk pasar Anda, dan sesuaikanlah usaha jaringan Anda dengan tepat: jika roti dan mentega Anda terutama terdiri dari pengusaha, hubungi pengacara yang melayani kelompok ini. Namun jika Anda terutama lebih fokus pada keluarga kaya, targetkan pengacara yang membanggakan klien semacam itu. Pastikan untuk berkonsultasi dengan direktori Martindale-Hubbel - alat yang ideal untuk mencari pengacara berdasarkan keahlian khusus.
• Bersikaplah gigih: Upaya jaringan Anda dengan seorang pengacara agung tidak berakhir setelah pertemuan asyik. Korespondensi tindak lanjut adalah kunci - dan tidak hanya antara Anda dan calon pengacara. Juga lihat apakah pengacara tersebut akan menghibur kemungkinan mengenalkan Anda kepada kliennya pada acara makan siang kekuasaan atau acara kelompok lainnya. (Untuk bacaan terkait, lihat: Tip Perencanaan Perumahan untuk Lansia dan Lulus Klien Anda . <
• Bicarakan potensi penghasilan yang Anda bawa ke meja: Tidak ada rasa malu dalam menggiurkan hubungan pengacara potensial dengan uang tunai mereka. mungkin saku meskipun hubungan mereka dengan Anda. Jika kekayaan bersih khas Anda ada dalam puluhan juta dolar yang berarti rencana real estat dapat menambah sejumlah besar biaya hukum. Adalah wajar jika seorang pengacara menginginkan sebuah tindakan itu. Tekankan seberapa penting Anda terhadap persamaan ini. (Untuk bacaan terkait, lihat: Perencanaan Perumahan yang Perlu Anda Ketahui .)
• Bantu pemasaran dengan HNW angkat berat: Untuk memastikan hubungan Anda dengan pengacara real benar-benar berkembang, beri mereka bantuan saat berhubungan dengan pemasaran. Membuat lokakarya pendidikan yang bisa dihadiri oleh kedua klien dan klien Anda. Hal ini tidak hanya akan membuat perencana keuangan / calon pengacara dinamis dengan baik diminyaki, itu akan akan menyoroti jenis klien dalam daftar Anda sehingga pengacara juga ingin menambahkan daftar namanya. (Untuk bacaan terkait, lihat: Perencanaan Perumahan: Perpajakan Estate )

Garis Bawah

Secara keseluruhan, menjadi roda yang berderit. Passivity adalah alasan utama penasehat keuangan tidak mendapatkan rujukan dari pengacara perkebunan. Jadi jangan menunggu pengacara untuk melakukan langkah pengantar pertama. Bahkan jika Anda yakin seorang pengacara sudah memiliki mitra penasihat keuangannya di tempat, itu bukan alasan untuk tinggal di pinggir lapangan. Jika Anda dapat menyajikan rencana bisnis yang solid yang menjanjikan cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu, pengacara mungkin cenderung mengalihkan kliennya kepada Anda berdasarkan pada jangkauan pribadi Anda. Cukup sederhana: membayar untuk menjadi berani. (Untuk bacaan terkait, lihat: Tip Perencanaan Perumahan untuk Penasihat Keuangan dan Tip Klien High-Net-Worth untuk Penasihat Keuangan .