Penasehat cenderung mencari klien terkaya. Orang terkaya cenderung lebih tua. Dan orang tua cenderung tidak menggunakan media sosial. Oleh karena itu, penasihat keuangan tidak perlu khawatir untuk menyiapkan dan mempertahankan profil dari Twitter Inc. atau profil Facebook Inc. Kanan?

Belum tentu. Sebuah survei baru-baru ini dari Putnam Investments menunjukkan bahwa tidak hanya sebagian besar penasihat memeluk penggunaan media sosial - industri ini telah beralih masuk. Penasihat tidak hanya secara teratur menggunakan media sosial, namun juga memperluas pendekatan mereka dan mempertimbangkan kembali apa yang dapat dilakukannya. untuk bisnis mereka

Penasaran dimana penggunaan media sosial menuju industri advising? Baca terus untuk mencari tahu. ( Bagaimana Penasihat Dapat Menggunakan Google Analytics untuk Memperbaiki Situs Web mereka ) Apa yang Dikatakan oleh Survei

Studi Investasi Putnam mengungkapkan bahwa 85% penasihat menggunakan media sosial untuk bisnis . Ini adalah kenaikan 36% hanya dalam tiga tahun dimana Putnam telah mengukur penggunaan media sosial di antara para penasihat. Penasihat yang disurvei mengatakan bahwa mereka memuji media sosial dengan menemukan klien baru, terutama platform seperti LinkedIn Corp., Facebook dan Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr, dan SnapChat yang kurang populer untuk menjangkau klien baru dan yang sudah ada.

Dalam rata-rata bulan, 55% dari daftar penasihat di LinkedIn, 23% di Facebook dan 21% di Twitter. Angka tersebut sesuai dengan anggapan bahwa LinkedIn dianggap sebagai sumber yang lebih profesional. Survei tersebut menemukan bahwa media sosial membantu menutup transaksi lebih cepat, yang selanjutnya memperkuat perannya sebagai investasi berharga bagi seorang penasihat.

Menemukan Klien melalui Sosial

Jika Anda belum memposting di media sosial, ini bisa menjadi tugas yang menakutkan untuk memulai. Mungkin Anda sudah memiliki platform tapi Anda tidak menggunakannya secara teratur. Either way, tidak ada alasan untuk takut. Mulailah dengan membuat blog yang terkait dengan situs web perusahaan Anda. Posting satu sampai tiga kali seminggu dan promosikan tulisan di LinkedIn, Facebook dan Twitter. Anda juga dapat membagikan artikel yang relevan di jejaring sosial Anda dan mengeposkan berita yang mungkin menarik bagi klien Anda. (Untuk bacaan terkait, baca:

Mengapa Media Sosial Merupakan Kebutuhan Penasihat Keuangan )

CFP Jeff Rose blog secara teratur di Good Financial Cents dan memberi kredit pada media sosial dengan mengembangkan bisnisnya. "Blogging dalam hubungannya dengan jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan LinkedIn memungkinkan Anda untuk menampilkan keahlian Anda ke lebih banyak prospek daripada sebelumnya," katanya.

Membuat pengingat harian atau mingguan dapat membantu Anda tetap berada di jalur yang benar. Anda juga bisa membuat kalender konten sehingga Anda tidak lupa posting yang tepat waktu.Misalnya, Anda mungkin ingin menulis tentang resolusi Tahun Baru di bulan Januari atau keuangan pernikahan untuk Hari Valentine. Karena menggunakan jaringan sosial membutuhkan sedikit biaya dimuka jika ada, laba atas investasi bisa menjadi fenomenal. "Baru-baru ini, kami menggabungkan Facebook Live ke dalam upaya pemasaran kami dan jangkauan yang diperoleh video kami, bahkan di pasar kecil, sangat mengejutkan," kata Rose. Rose mendorong para penasihat lain untuk melakukan hal yang sama, dan bahkan menawarkan sebuah kelompok Facebook dan kursus tentang bagaimana perencana dapat menggunakan media sosial untuk keuntungan mereka. Penasihat keuangan Clint Haynes dari NextGenWealth mengatakan perlu waktu untuk menguasai media sosial, tapi sekarang dia adalah penggemar berat. "Saya terjun ke LinkedIn sekitar tiga tahun yang lalu dan sekarang menghasilkan sekitar 90% klien non-rujukan saya. Anda bisa melihat mengapa saya menyukainya, "katanya.

Apakah saya benar-benar membutuhkan media sosial?

Hasil survei menunjukkan bahwa ada bagian dari penasihat yang mengatakan bahwa klien mereka tidak berada di media sosial. Responden ini cenderung berusia 65 dan lebih tua. Dalam tiga tahun survei ini telah dicatat, "lebih dari setengah pengguna non-pengguna sepertinya tidak akan menjadi pengadopsi," kata studi tersebut. Banyak dari mereka khawatir tentang masalah kepatuhan yang muncul saat aktif di media sosial, sementara yang lain mengatakan bahwa klien mereka tidak berada di tempat sosial.

Rose mengatakan media sosial bukanlah prasyarat saat ini, namun akan menjadi kebutuhan penasehat masa depan. "Saya rasa saat ini penasehat bisa sukses tanpa media sosial," katanya. "Namun, jika Anda tidak berada di media sosial, maka Anda dan layanan perencanaan keuangan Anda tidak akan ada. "

The Bottom Line

Survei tersebut menunjukkan peningkatan 10% jumlah responden yang menggunakan media sosial untuk menarik klien baru - semuanya dalam rentang waktu dua tahun. Meskipun kemungkinan pesaing Anda sudah menggunakan media sosial, belum terlambat untuk memulai. Pada titik ini, penasihat tanpa jaringan sosial dapat dengan mudah kehilangan klien potensial ke saingan. Jika Anda penasehat yang lebih muda masih belum berada di media sosial, pertimbangkan perubahan lanskap. Anda mungkin tidak merasakan pengaruh ketidakhadiran Anda, tapi itu pasti akan berubah saat kekayaan bergeser ke generasi muda. Terakhir, Anda selalu bisa melakukan outsourcing blogging dan media sosial jika Anda merasa terlalu sibuk menerapkan taktik yang tercantum di atas. Penulis lepas dan pengelola media sosial dapat menangani dasar-dasar menjalankan profil blog dan sosial Anda, sehingga Anda dapat berfokus pada hal yang paling penting bagi praktik Anda. (Untuk lebih, lihat:

Penasehat: Investor Kaya Baca Blog Anda.

)