Penasihat keuangan yang ingin menarik klien baru sering menggunakan seminar perencanaan keuangan sebagai metode pemasaran. Seminar adalah presentasi pendidikan yang dibantu oleh penasihat keuangan dalam berbagai topik. Tujuan dari seminar ini adalah untuk menarik prospek makmur yang akan datang untuk sebuah janji temu, yang dapat menyebabkan prospek tersebut menjadi klien.

Apakah Seminar Bekerja? Seminar bisa menjadi alat pemasaran yang sukses, namun hanya jika penasihat menjalankannya secara konsisten. Seperti halnya usaha pemasaran apapun, hasilnya tidak langsung. Seminar dapat menghubungkan penasehat prospek. Terserah kepada penasihat untuk mengubah setiap prospek menjadi klien. Jika seminar dilakukan dengan usaha yang konsisten sebagai bagian dari rencana pemasaran secara keseluruhan, jika seminar tersebut dapat menguntungkan sepanjang waktu. Seperti halnya program pemasaran lainnya, para penasihat perlu melacak semua biaya dan pendapatan yang dihasilkan sebagai akibat dari seminar tersebut.

Membuat Seminar Lebih Efektif

Untuk membuat seminar lebih menguntungkan, penasihat keuangan perlu menyempurnakan setiap aspek. Pertama, topik harus menarik dan tepat waktu; Ruang seminar yang kosong adalah pemborosan waktu penasihat dan dapat menyebabkan biaya pembatalan dengan tempat tersebut. Topik seminar harus sesuai dengan jenis prospek yang dicari oleh penasehat. Contoh topik adalah perencanaan keuangan, pensiun, investasi di pasar volatile dan fundamental investasi.

Seorang penasihat perlu melakukan prakualifikasi setiap calon peserta sebelumnya. Dengan menggunakan pertanyaan prakualifikasi yang tepat, penasihat dapat menentukan tingkat aset, tingkat minat dan pengalaman investasi peserta. Gulma ini keluar dari peserta yang memenuhi syarat dari mereka yang hanya mencari makanan gratis. Hal ini juga penting untuk melacak peserta masa lalu. Prospek yang kembali menghadiri presentasi yang sama akan membuang-buang uang ke penasihat.

Saat memasarkan sebuah seminar ke publik, penting untuk menggunakan jumlah iklan yang cukup banyak. Penasehat sering meremehkan jumlah pemasaran yang dibutuhkan untuk mengisi sebuah seminar. Undangan bisa dikirim dalam bentuk surat massal, namun metode ini secara tradisional hanya memiliki tingkat keberhasilan 1 sampai 2%. Jika penasihat menginginkan 20 prospek untuk hadir, maka mereka perlu mengirimkan setidaknya 1.000 undangan. Cara lain untuk memasarkan seminar adalah melalui iklan surat kabar. Ini adalah cara yang lebih efisien untuk menjangkau lebih banyak orang, tapi bisa lebih mahal, berdasarkan penempatan dan ukuran iklan.

Cara paling efektif untuk mengisi seminar adalah melalui klien yang mengundang arahan. Jika setiap rangkaian klien membawa pasangan lain, penasehat hanya perlu mengundang lima klien mereka untuk mendapatkan 20 peserta. Klien juga cenderung bergaul dengan orang lain di kelas pendapatan yang sama, sehingga rujukan harus sama-sama memenuhi syarat untuk hadir.

Mengapa Seminar Bermanfaat untuk Arahan

Seminar adalah acara yang sangat baik untuk mendapatkan arahan. Pengaturan seminar adalah pengaturan penjualan dengan tekanan rendah, tidak seperti janji satu lawan satu di kantor penasihat. Seminar juga memberi arahan kesempatan untuk belajar tentang penasehat dan latihan secara lebih mendalam. Jika presentasi efektif, rujukan harus tertarik untuk membuat janji temu. Begitu referral telah dididik secara menyeluruh dalam praktik dan penawaran penasehat, fokus dari pusat penunjukan pertama seputar kebutuhan rujukan.

Arahan yang diundang ke seminar oleh klien memiliki kesempatan terbaik untuk mengajukan janji bertemu dengan penasihat keuangan. Klien bisa menjadi aset yang berguna saat mempromosikan praktik penasehat. Jika klien memberikan testimonial tentang pekerjaan bagus yang telah dilakukan penasehat untuk keuangan mereka sendiri, mereka dapat mempengaruhi rujukan dengan cara yang tidak dapat penasihat penasehat.