Mengapa Anda Perlu Tahu Tentang S & P Indeks Dow Jones

Mengapa Anda Perlu Tahu Tentang S & P Dow Jones Index

Untuk memahami berbagai jenis S & P Dow Jones Indicies penting untuk memulai dengan dasar-dasar apa itu indeks. Sebuah indeks mengikuti pasar, sektor, kelas aset, "konsep" tertentu, atau kombinasi dari ini untuk memberikan jumlah unik dan terukur bagi investor yang membantu melacak dan meringkas gerakannya untuk kombinasi yang dipilih itu.

Indeks memungkinkan pelacakan kinerja konsep / kategori terpilih dan produk keuangan terkait dan menjadi tolok ukur untuk ukuran kinerja komparatif berbagai investasi. Indeks bisa berkisar dari yang sangat luas berdasarkan yang sangat spesifik.

Apakah Indeks yang Ditawarkan Oleh S & P Dow Jones Index (SPDJI)?

S & P Indeks Dow Jones, perusahaan patungan McGraw-Hill Financial dan CME Group, menawarkan lebih dari 830.000 indeks, yang paling populer di antaranya adalah S & P 500 dan Dow Jones Rata-rata Industri (DJIA) .

S & P Indeks Dow Jones sebagian besar berbasis ekuitas dan dapat menjangkau seluruh kelas aset termasuk komoditas, mata uang, pendapatan tetap, futures, opsi, ekuitas swasta dan kelas aset alternatif lainnya. Volume besar Indeks tersedia menawarkan solusi untuk semua kebutuhan yang mungkin dari pengindeksan berbasis luas hingga pengindeksan yang sangat spesifik.

Apa itu Keuntungan Indeks Perdagangan?

Index trading menawarkan likuiditas yang sangat tinggi pada indeks yang umum diperdagangkan bersamaan dengan diversifikasi dan mitigasi risiko khusus saham. Investor bisa memilih apa yang ingin diperdagangkan, termasuk leverage / margin (trading) dengan persyaratan margin rendah, dan kontrak berukuran kecil berukuran

mini "tersedia dengan persyaratan modal rendah; short selling juga tersedia pada produk berbasis indeks. Terakhir, ada biaya pialang yang rendah untuk produk berbasis Indeks Perdagangan seperti F & O dan ETF, dan mungkin juga ada tingkat pajak yang lebih rendah. Indeks Standar Tersedia dari S & P Dow Jones: Sebagian besar Indeks S & P Dow Jones didasarkan pada kelas aset umum (ekuitas, pendapatan tetap, komoditas, mata uang dan real estat).

Vanilla polos

Indeks berbasis ekuitas

adalah jumlah terbesar di antara penawaran Indeks S & P Dow Jones. Sebagian besar ditargetkan ke pasar, negara atau wilayah tertentu, kategorisasi lebih lanjut tersedia dengan jumlah saham termasuk, topi menengah besar, sektor (blue chip, perbankan, dirgantara) atau konsep (Syariah, Tematik). Satu set besar juga mencakup indeks kategori Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG), untuk melacak perusahaan yang menunjukkan keterlibatan yang tinggi dari tanggung jawab ESG di pasar tertentu. S & P Indeks Dow Jones Bond menawarkan pelacakan untuk obligasi pemerintah kota, obligasi korporasi, pinjaman leveraged, pasar uang, hutang negara dan CDS di tingkat pasar global, regional atau spesifik.

S & P Dow Jones Indeks Mata Uang memasukkan kurs valuta asing standar terhadap mata uang dasar serta indeks yang dilindung nilai termasuk yang terhadap komoditas dasar (seperti lindung nilai minyak dan emas).

Indeks Komoditi S & P Dow Jones melacak harga pasar komoditas dan indikator ekonomi terkait. Misalnya, indeks tertimbang produksi

S & P GSCI menggambarkan pergerakan harga dan inflasi ekonomi global. S & P Dow Jones Index juga menawarkan metodologi inovatif termasuk futures strategis dan indeks pengendalian risiko untuk memberikan paparan terhadap tingkat risiko dan kontrol. S & P Indeks Real Estat Dow Jones melacak kinerja perusahaan yang beroperasi langsung di domain real estat (bangunan, konstruksi, pengembangan properti) dan REITS. Varietas terpilih yang disebut

Indeks Harga Rumah Tangga S & P / Case-Shiller melacak harga properti hunian real estat Amerika Serikat dan merupakan ukuran harga properti yang cukup populer di seluruh AS Di luar ekuitas vanilla polos dan aset lainnya Indeks, lapisan gula yang sebenarnya pada kue adalah kisaran indeks eksklusif dari S & P Dow Jones yang dibahas di bawah ini. Indeks Indikasi S & P Dow Jones

Indeks Klaim Kesehatan

melacak biaya dan penggunaan biaya perawatan kesehatan di berbagai genre seperti lokasi, layanan kesehatan yang tersedia, jenis obat, dll., Indeks ini menawarkan masukan penting bagi perusahaan asuransi. dan departemen kesehatan untuk penggunaan masing-masing.

Indeks Standar Kredit Konsumen didasarkan pada data kredit konsumen Experian. Indeks ini melacak default pinjaman mobil, kartu bank, gadai hipotek pertama dan hak gadai hipotek kedua.

Indeks Indikatif S & P Dow Jones eksklusif Indeks Strategi S & P Dow Jones

memungkinkan investor untuk memperoleh eksposur terhadap faktor spesifik (atau kombinasi dari) seperti volatilitas, beta dan nilai intrinsik atau ekonomi saham (Tunggal Varian Factor atau Multi Factor). S & P Dow Jones Indeks Pengendalian Risiko

menawarkan pelacakan dengan mekanisme built-in untuk menunjukkan status leverage / de-leveraged. Indeks mencakup faktor leverage yang berubah berdasarkan volatilitas historis yang direalisasikan, sehingga indeks yang mendasarinya tetap terkendali. Indeks Dividen S & P Dow Jones

dirancang untuk melacak total pembayaran dividen (termasuk alternatif dividen seperti saham preferen dan MLP) dari penyusun indeks underlying. Pengisian ulang periodik ke nol pada tanggal penyeimbangan kembali memastikan ukuran total dividen yang benar dibayarkan pada indeks underlying selama periode tersebut. S & P Indeks Dow Jones VIX

menawarkan tolok ukur untuk ekspektasi volatilitas tersirat dan digunakan secara global untuk perdagangan produk berbasis VIX seperti ETF, futures dan opsi. Dengan produk berdasarkan indeks Cluster Perusahaan

S & P Dow Jones mungkin untuk berinvestasi di grup perusahaan Samsung, Hyundai atau Mitsubishi

. Terdiri dari unsur-unsur yang tercantum dalam kelompok perusahaan tertentu, mereka memberikan paparan likuid terhadap investasi yang spesifik untuk memilih kelompok perusahaan. Contoh beberapa indeks khusus mencakup Dow Jones Luxury Index , yang melacak 30 perusahaan terdaftar teratas di sektor barang dan jasa mewah, dan Dow Jones Summer / Winter Games Index >, yang melacak perusahaan publik yang diperdagangkan, sponsor dan pemasok Olimpiade saat ini.

Jika investor memiliki kebutuhan investasi yang sangat spesifik terhadap kriteria yang tidak ada yang disesuaikan, S & P Dow Jones Indices menawarkan kesempatan untuk mendapatkan Custom Indices yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Layanan tersebut digunakan oleh pedagang, investor dan Manajer Investasi untuk Produk Terstruktur, Produk OTC dan produk keuangan lainnya yang disesuaikan. Beberapa organisasi juga mendapatkan indeks yang disesuaikan untuk tujuan publisitas.

Intinya: S & P Dow Jones Index menawarkan banyak variasi untuk perdagangan produk terpilih. Sejumlah besar indeks yang diberikan memungkinkan investor memilih kriteria yang sesuai. Namun, investor harus mencatat bahwa produk indeks merupakan penawaran yang sangat disesuaikan dan didasarkan pada mekanisme perhitungan yang rumit. Perhatikan juga bahwa seseorang dapat melakukan perdagangan pada indeks melalui produk keuangan lainnya seperti Futures, Options, ETFs, dll., Yang menambahkan lapisan kompleksitas lain untuk produk indeks perdagangan. Penting untuk memahami perhitungan yang mendasarinya, mengidentifikasi dependensi dan mempertimbangkan skenario kasus ekstrem sebelum membuat keputusan atau keputusan investasi apa pun. Penafian: Pada saat penulisan artikel ini, penulis tidak memegang posisi apa pun di Indeks S & P Dow Jones manapun.