Investor mencari cara untuk mengungguli pasar dengan pasar ekuitas yang lebih luas mengalami volatilitas yang tinggi dan tidak ada arahan yang jelas pada tahun 2016. Mereka yang ingin menghasilkan alfa harus mempertimbangkan reksa dana dengan strategi yang dapat menyesuaikan keduanya. turun pasar. Meskipun banyak dana tidak dapat mengungguli pasar secara konsisten, tiga dana berikut menghasilkan imbal hasil yang lebih besar daripada indeks pasar yang luas selama periode banteng yang bersejarah selama dan setelah krisis keuangan global.

Vanguard Mid-Cap Valued Index Fund Saham Investor

Rasio Nilai Nilai Mid-Cap Vanguard mengikuti Indeks Nilai Mid-Cap CRSP U. S. sebagai patokannya. Indeks ini terdiri dari berbagai nilai saham U. S. mid-cap value. Dana tersebut menginvestasikan hampir seluruh aset bersihnya di saham-saham yang terdiri dari indeks.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund telah mengungguli Indeks Pasar AS Morningstar, yang merupakan indeks berbasis luas yang terdiversifikasi dengan baik yang berusaha memasukkan hampir semua saham skala kecil, menengah, dan besar AS, di lingkungan yang mudah berubah . Pada 31 Januari 2016, dana tersebut memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 9, 98% selama lima tahun terakhir, sementara indeks luas rata-rata 8. 33% selama periode yang sama.

Banyak dana mengungguli pasar selama krisis keuangan. Namun, Vanguard Mid-Cap Value Index Fund mengungguli Indeks Pasar AS Morningstar sebesar 1. 78% di tahun 2008. Selain itu, di tengah pemulihan ekonomi, dana tersebut mengungguli indeks pada pukul 12 03, 7. 03, 2. 11, 6. 91 dan 3. 13% masing-masing pada tahun 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014. Indeks ini hanya berkinerja buruk pada tahun 2011, sebesar 0, 02%, dan pada tahun 2015, sebesar 0,62%, di mana pasar yang lebih luas stagnan dan berakhir hampir datar.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund berusaha memberi investor apresiasi modal dengan berinvestasi pada saham yang nilainya tidak diperhatikan oleh masyarakat umum. Pada 29 Januari 2016, berdasarkan data tiga tahun yang tertinggal, Fidelity Contrafund memiliki tingkat pengembalian rata-rata tahunan 12. 24%, dibandingkan dengan Indeks 8.9% Morningstar U. S.. Berdasarkan data lima tahun, dana tersebut tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 11,37% dan mengungguli indeks dengan tingkat bunga rata-rata tahunan sebesar 3,4%. Selama 10 tahun terakhir, dana tersebut mengungguli indeks dengan rata-rata tahunan sebesar 3,8%.

Fidelity Contrafund telah secara konsisten mengungguli Indeks Pasar AS Morningstar antara tahun 2007 dan 2015, kecuali tahun 2014. Dana tersebut mengungguli indeks dengan mengesankan 15. 07% pada tahun 2007. Dana tersebut turun 37,16% selama krisis keuangan di tahun 2008, sementara indeks turun 38. 42%. Dana tersebut mengungguli indeks sebesar 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 dan 7. 75% masing-masing pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2015.

Nilai Investor Dana Dana Pedagang Global

Nilai Investor Dana Dana Artisan Global bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang yang optimal. Dana tersebut diinvestasikan dalam U. S. yang tidak dihargai dan perusahaan asing. Ini terdiri dari 1, 858 saham dan menyediakan cakupan untuk sekitar 85% non-U. S. pasar ekuitas, pada 31 Desember 2015.

Dana tersebut menggunakan MSCI ACWI Ex-U. Indeks, yang merupakan indeks pasar luas yang mencakup saham di pasar negara berkembang dan negara maju, sebagai tolok ukurnya. Dana tersebut secara konsisten mengungguli indeks, kecuali 2009, di mana kinerjanya kurang baik pada indeks sebesar 8,8%. Dana tersebut melampaui Indeks pada 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 dan 2. 79% di tahun 2008; 2010, 2011, 2013, 2014 dan 2015, masing-masing.