Semakin banyak penasehat belajar bagaimana melakukan bisnis secara efisien hanya menggunakan tablet atau smartphone. Ada sumber daya yang hampir tak terbatas dalam bentuk aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penasihat keuangan untuk membantu mereka mengelola pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih baik kepada klien mereka.

- Evernote Evernote memungkinkan pengguna untuk menyimpan halaman Web, membuat artikel klip, membuat catatan dan menyinkronkan file di berbagai perangkat. Meskipun ada aplikasi lain yang tersedia untuk mencatat, seperti Plaintext dan Penultimate, Evernote umumnya diakui sebagai solusi all-in-one terbaik. Evernote adalah alat yang sempurna untuk menyimpan data penting, catatan, artikel, atau halaman penting dalam arsip penyimpanan virtual virtual berbasis internet. Penasihat keuangan dapat menggunakan Evernote untuk membuat catatan tentang artikel yang sedang mereka baca saat dalam perjalanan, atau untuk menyimpan dokumen pajak atau hukum.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile menyediakan akses mudah ke salah satu situs informasi pasar keuangan terbaik secara keseluruhan. Aplikasi gratis memungkinkan penasehat untuk mendapatkan berita pasar terkini, harga saham, grafik, deskripsi perusahaan dan analisis, dan banyak lagi. Fitur My Stocks yang dipersonalisasi memudahkan penasehat keuangan untuk membuat portofolio saham dan indeks kustom yang ingin mereka monitor sering, baik untuk pelacakan pasar mereka sendiri atau atas nama klien mereka.

Hootsuite

Semakin pentingnya media sosial, karena keduanya merupakan alat pemasaran dan sebagai cara untuk tetap berhubungan dengan klien, dikenal dengan baik di sektor jasa keuangan. Hootsuite adalah salah satu sistem manajemen media sosial yang lebih populer dan mudah digunakan. Penasihat keuangan dapat menggunakan Hootsuite untuk mengkoordinasikan pemasaran di semua jaringan sosial mereka dari panel dasbor tunggal. Hootsuite dapat mengintegrasikan semua jaringan sosial yang biasa, termasuk Twitter (NYSE: TWTR

TWTRTwitter Inc19.66 + 1. 39%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180 25 + 0. 04% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Ini juga menawarkan sarana untuk mengunggah konten ke situs seperti YouTube, Instagram dan Tumblr. Aplikasi Hootsuite menawarkan laporan analisis tentang jangkauan dan efektivitas pesan yang tersebar di berbagai jejaring sosial. Penasihat Keuangan Kony Mobile Aplikasi Penasihat Keuangan Kony bisa sangat membantu penasehat dalam pengelolaan portofolio, dan dalam pertemuan dengan klien di jalan.Aplikasi ini memungkinkan penasihat untuk mengakses data real-time pada portofolio klien, dan untuk memunculkan grafik, grafik, dan tabel informasi berwarna-warni di smartphone atau tablet untuk menunjukkan kepada klien bagaimana kinerja investasi mereka. Aplikasi lain yang mungkin disarankan oleh penasihat keuangan adalah Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade dan Forbes 'Investment Guide.