Portofolio yang dikelola secara aktif, dengan keuntungan pemetik barang musiman, melebihi tolok ukur mereka karena arus masuk dana yang sedang tumbuh mendorong kenaikan yang lebih tinggi. Selama periode lima tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, hanya 12. 2% dari dana pertumbuhan besar tumbuh melebihi kategori Morningstar masing-masing. Oleh karena itu, memilih dana yang memiliki risiko penurunan lebih rendah versus indeks sama pentingnya dengan menemukan portofolio yang mengungguli. Lima dana berikut ini memiliki risiko di bawah rata-rata sambil terus-menerus mengalahkan benchmark.

- Sesuai dengan filosofi bahwa biaya yang lebih rendah mendorong keuntungan yang lebih tinggi, Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX") mempertahankan biaya 0,45% rasio, dikombinasikan dengan strategi buy-and-hold yang membalikkan hanya 7% dari portofolio, sementara mengelola $ 13. 2 miliar di bawah aset. Dengan alpha 1. 75, VHCOX mencari nilai saham dengan rasio harga terhadap buku rata-rata 2. 21, berlawanan dengan rasio Russell 1000 dari 4. 56. Menghormati obat-obatan, dana tersebut telah memegang posisi di atas dua kepemilikan, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB

BIIBBiogen Inc317. 94 + 1. 21%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171 28-1 25% Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ), masing - masing sejak tahun 2003 dan 2007. Lebih dari 15 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, VHCOX telah mengungguli S & P 500 dengan rata-rata tahunan sebesar 2. 48%. Pertumbuhan beta MFS ("MFEGX") Dengan beta 10 tahun 0,98 melawan Indeks S & P 500, Dana Pertumbuhan MFS ("MFEGX") mengungguli patokan oleh sebuah rata-rata tahunan 1. 26%, pada tanggal 31 Maret 2016. MFEGX masuk dalam kuartil teratas di antara dana dalam kategori pertumbuhan Morningstar yang besar, dan manajer dana veteran 14 tahun Eric Fischman mendorong dana tersebut ke lembaga mengkilap tersebut. - penghargaan bintang Dengan tim yang terdiri dari 65 analis ekuitas, Fischman menghasilkan $ 12. 3 miliar di bawah asetnya sambil mendukung saham dengan momentum pendapatan jangka panjang seperti Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

). Dana Reksa Dana Parnassus Endeavour ("PARWX") adalah reksa dana tanpa beban dengan minimum investasi $ 2.000, dikelola semata-mata oleh Jerome. Dodson sejak didirikan pada bulan April 2005. Peringkat kedua di tahun 2014 antara 1, 524 dana dalam kategori pertumbuhan Morningstar yang besar, PARWX telah mengalahkan S & P 500 60% dari waktu dalam 10 tahun, sampai 2015, mengubah investasi $ 10.000 menjadi sekitar $ 30.000. Dana tersebut benar-benar menghindari stok energi yang mudah menguap, memisahkan portofolio dari efek minyak ikan dan harga gas yang terkoyak.Dana all-cap, PARWX kelebihan berat badan Russell 1000 Index sebesar 30. 79% dalam masalah teknologi, yang manajemen dana lihat sebagai tawaran atmosfir kerja positif dan inovatif. Dana tersebut mencapai $ 1. Aset 4 miliar. Di antara $ 1 miliar aset kelolaannya (AUM), Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX") menempatkan 24,17% kepemilikannya di sektor defensif seperti perawatan kesehatan dan nondurables konsumen, mulai 12 April 2016. Berkontribusi pada berkorelasi 6. 84% kunjungan tiga bulan sampai 12 April 2016, posisi 3. 74% di UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Kelompok Inc212. 33-0. 25%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) mengembalikan 7. 81% dan dividen sebesar 1. 59%. Dengan portofolio yang sangat terkonsentrasi yang terdiri dari 30 saham, BOPAX mengelola fluktuasi penurunan yang cukup berat dengan standar deviasi lima tahun 85 basis poin di atas ukuran S & P 500. Dana tersebut mengurangi risiko meski memegang 39,75% pada volatilitas tengah dan kecil- topi saham

Dengan rasio penarikan upline 101. 47% untuk lima tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX") telah meraih kenaikan lebih besar dari pada Morningstar kategori perusahaan besar pertumbuhan. Sebaliknya, rasio penurunan 99. 09% dari reksa dana tersebut dibandingkan 111. 17% untuk kategori rekan sejawatnya selama periode lima tahun yang sama membuktikan kemampuan HRCPX untuk mengerem dengan aman saat beruang datang memanggil. Dana tersebut, dengan rasio omset sederhana sebesar 42%, mengenakan rasio biaya 1,19%, menghasilkan kenaikan di atas rata-rata dengan risiko di bawah rata-rata. Dana tersebut mengelola $ 0. 3 miliar di bawah asetnya.