Kebutuhan akan penasihat keuangan tumbuh dengan pesat seiring jutaan baby boomer mulai pensiun dan mencari jaminan pensiun. Dengan masuknya kekayaan muda dan kaya, milenium mengambil orang tua mereka dan juga mencari penasihat keuangan untuk membantu mereka membuat keputusan keuangan yang bijak. Namun, ada lebih dari 1 juta penasihat keuangan di Amerika Serikat. Untuk kota-kota besar seperti Chicago, masalah ini diperburuk oleh pilihan penasihat keuangan yang tinggi. Dengan pengelolaan uang yang begitu penting, sangat penting bagi penduduk Chicago untuk menemukan penasihat keuangan terbaik. Berikut adalah daftar enam penasihat keuangan terbaik di wilayah Chicago.

1. Basil Financial Group

Basil Financial Group adalah firma penasihat keuangan fee-only yang dikenal karena menawarkan perencanaan keuangan yang tidak bias kepada klien. Karena faktanya hanya fee-only, perusahaan tidak menjual produk dan tidak menerima komisi apapun. Sebaliknya, Basil Financial Group membebankan biaya tahunan kepada kliennya, yang mencakup setiap pertemuan dan juga memberikan akses penuh kepada klien untuk mendapatkan saran dari perusahaan. Lois Basil, kepala perusahaan, adalah Penasihat Investasi Terdaftar dengan rekam jejak menjalankan bisnis keuangan yang sukses. Dia mengelola kantor akuntannya sendiri di Chicago selama lebih dari 13 tahun sebelum memulai Basil Financial Group.

2. Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors adalah perusahaan penasihat yang menggabungkan penasihat kekayaan independen. Ini berarti bahwa sementara masing-masing penasihat kekayaan independen ini berada di bawah bendera Blueprint Wealth Advisors, klien memiliki penasihat mereka sendiri. Perusahaan bergantung pada lebih dari 20 tahun pengalaman gabungan untuk membantu kliennya mencapai tujuan dan sasaran keuangan. Ini juga merupakan mitra dengan Commonwealth Financial Network, yang merupakan penerima penghargaan J. D. Power and Associates tahun 2014 di Penghargaan Investasi Penasihat Tertinggi di antara Perusahaan Investasi Keuangan. Perusahaan menggunakan Commonwealth Financial Network sebagai broker / dealernya.

3. Penasihat Keuangan CLA

CLA Financial Advisors adalah perusahaan yang terdiri dari anggota staf senior dengan pengalaman manajemen perencanaan dan wealth management gabungan lebih dari 30 tahun. Karena pengalaman ini, klien CLA Financial Advisors 'berkisar dari individu dengan kekayaan tinggi hingga pemilik bisnis dan eksekutif bertenaga tinggi.

4. Perencana Keuangan Crescendo

Crescendo Financial Planner adalah perusahaan perencanaan dan penasihat keuangan hanya untuk biaya dan, oleh karena itu, tidak menerima biaya atau komisi dari pihak ketiga. Mirip dengan Basil Financial Group, Crescendo Financial Planner membebankan retainer tahunan untuk penggunaan penuh layanannya.Dengan pendekatan holistik, perusahaan menawarkan pendidikan keuangan kepada kliennya sebagai bagian dari tujuan dan sasaran utamanya. Berfokus pada tujuan kliennya, perusahaan berusaha mengintegrasikan semua bidang kehidupan finansial seseorang, memahami bahwa keyakinan dan sikap unik seseorang mempengaruhi keputusan keuangan tertentu.

5. D3 Penasihat Keuangan

D3 Penasihat Keuangan adalah perusahaan yang terdiri dari perencana keuangan independen, hanya fee, fidusia, manajer kekayaan dan penasihat keuangan. Karena masing-masing petugas dan anggota staf perusahaan bersifat fidusia, tidak ada yang menerima kompensasi dari pihak ketiga. Mirip dengan penasihat biaya hanya lainnya, ini membuat saran keuangan dan pengambilan keputusannya dapat diandalkan dan tidak bias. Perusahaan ini memiliki fokus yang ketat pada etika, pendidikan dan pengalaman, menggunakan prinsip-prinsip inti tersebut untuk memberi nilai tambah kepada kliennya. D3 Financial Counselor secara teratur mempekerjakan staf dengan sebutan profesional tingkat tinggi.

6. DeRose Financial Planning Group

DeRose Financial Planning Group memberikan saran keuangan holistik dan praktis, setelah memberikan manajemen investasi yang berpengalaman selama lebih dari 19 tahun. Perusahaan melayani klien pribadi maupun organisasi, dengan klien mulai dari individu dan keluarga hingga bisnis. Ini menawarkan layanan perencanaan dan konsultasi yang mencakup perencanaan individu, perencanaan bisnis dan manajemen investasi. DeRose Financial Planning Group melayani area Chicagoland yang lebih besar.