Apakah investasi Anda tersebar di banyak tempat? Apakah rencana, rekening trading, dan rekening tabungan 401 (k) Anda berada di berbagai institusi? Jika itu yang terjadi, maka Anda mungkin menerima update terpisah untuk masing-masing status akun, yang bisa membingungkan. Bisa juga sulit untuk mengetahui dengan pasti di mana Anda berdiri mengenai kekayaan bersih. Beberapa investor bersumpah dengan perangkat lunak manajemen portofolio untuk membantu memecahkan masalah ini. Dalam beberapa kasus, seperti untuk investor ritel, berurusan dengan jenis perangkat lunak ini adalah proses yang sederhana. Di bawah ini kami menyediakan sinopsis program perangkat lunak manajemen portofolio untuk investor ritel serta program perangkat lunak manajemen portofolio yang jauh lebih maju untuk pengelola uang. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat:

Penasihat Robo yang Tepat untuk Anda? )

Untuk Investor Ritel

Quicken Premier 2015

Harga: $ 149

Sistem ini paling sesuai untuk yang bekerja pada komputer desktop. Fitur utama untuk Quicken Premier 2015:

Beberapa Portofolio Views: alokasi aset, wilayah geografis, sektor, perbandingan kinerja

• Wawasan untuk perbaikan
• Mengimpor kemampuan transaksi dari bank dan rekening perantara
• Pelacakan basis biaya
• Perkiraan keuntungan modal
• Kinerja vs pasar
• Perbandingan reksa dana
• Membantu membuat keputusan beli / jual

Fitur mobile meliputi:

Periksa saldo akun

• Lacak anggaran
• Pembaharuan dan peringatan
• Tanda simpan dan simpan
• Manajer Portofolio Pribadi Owl Software (untuk Windows XP melalui Windows 10)

Harga: $ 69. Hadir dengan percobaan 30 hari gratis. Jika Anda tidak menyukai program ini, Anda dapat mencopot pemasangan sebelum 30 hari agar tidak dikenai biaya.

Fitur Utama:

Dapat melacak hingga 999 portofolio

• Perencanaan pensiun
• Rekening perantara
• dana College
• "Bagaimana jika" analisis
• perhitungan rugi / kerugian Modal
• Teknis analisis - stochastics, RSI, analisis tren, moving averages (Untuk bacaan terkait, lihat:
• Tip Menjaga Data Keuangan Anda Aman Online ) Quant IX Software's Investment Account Manager 2. 0

Price : $ 79 / tahun dengan dukungan teknis, atau $ 109 / year dengan data feed dengan Quote Media untuk data fundamental dan deskriptif untuk saham, ETF, dan reksadana.

Perangkat lunak ini dirancang oleh manajer uang profesional dan telah digunakan oleh investor sejak tahun 1985. Sebagian besar mengatakan bahwa ini adalah alat utama untuk memudahkan konsolidasi. Wizard Penyiapan Portofolio memungkinkan Anda mengimpor riwayat dan saldo transaksi Anda dalam hitungan menit.

Anda juga akan menerima transaksi akuntansi untuk:

Pembelian saham

• Penjualan saham
• Dividen
• Bunga
• DRIP
• Penjualan pendek
• Manajer Investasi

Versi Pribadi (baru ): $ 89

Versi Pro (baru): $ 295

Versi Penasehat (baru): $ 1, 395

Perangkat lunak pengelolaan portofolio ini paling sesuai untuk investor ritel, pengelola uang, dan pedagang aktif.Ini melacak semua trading dan memberikan Ringkasan Aktif Portofolio serta Ringkasan Kinerja Portofolio. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat:

Bagaimana Penasihat Dapat Menyesuaikan dengan Penasihat Robo. ) Ringkasan Aktif Portofolio meliputi:

Nilai pasar awal

• Kontribusi
• Penarikan
• Penarikan distribusi
• Biaya akun yang dibayarkan
• Keuntungan / kerugian
• Mengakhiri nilai pasar
• Selain Ringkasan Kinerja Indeks, Ringkasan Kinerja Portofolio memberikan kinerja untuk kerangka waktu berikut: Triwulanan, tahun-to-date, satu tahun, tiga tahun, lima tahun, dan sepuluh tahun.

Fitur utama lainnya termasuk:

Mengimpor kemampuan

• Pembaruan dan peringatan
• Grafik
• Perbandingan portofolio
• Informasi keuntungan modal ekspor ke perangkat lunak pajak
• Laporan yang dapat disesuaikan
• Dukungan multi-mata uang
• 45 jenis grafik
• 21 jenis laporan
• Untuk Manajer Uang Profesional

softTarget's iBalance

Harga: $ 8, 000 / month

Perangkat lunak ini mungkin tampak rumit sejak awal jika Anda tidak berpengalaman dengan software manajemen portofolio secara umum. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri.

Fitur yang Ditawarkan:

Manajemen kepatuhan

• Pemodelan
• Skenario simulasi
• Penyatuan portofolio
• Otomatisasi alur kerja
• dukungan langsung 24/7 (Untuk bacaan terkait, lihat:
• Bagaimana cara Evaluasi Penasihat Robo ) Vestserve

Fitur: Ditawarkan:

Manajemen kepatuhan

Pemodelan

• Skenario simulasi
• Penyaluran portofolio
• Otomatisasi alur kerja
• dukungan langsung 24/7
• Tolok ukur
• Penggajian / komisi
• metrik kinerja
• Manajemen portofolio
• Manajemen risiko
• pemodelan / kepatuhan berbasis aturan
• Kinerja pengukuran - GIPS / IRR
• Analisis risiko
• Alokasi dan pengembalian pelarian
• Skenario alat
• Analisis kurva hasil
• "Bagaimana jika" analisis
• analisis arus kas
• perhitungan biaya kompleks > Ide Khusus Industri
• Portofolio FundCount
• Harga: Harus Menghubungi Portofolio FC

Perangkat lunak ini paling sesuai untuk dana lindung nilai, administrator dana, dan dana ekuitas swasta. (99%)

Manajemen dana

Penggajian / komisi

Metrik kinerja Manajemen risiko Fitur Lainnya Sertakan:

presentasi kinerja pelaporan yang sesuai dengan GIPS

• Beragam efek yang tercakup
• Antarmuka dengan pialang / kustodian
• rekonsiliasi pialang / kustodian otomatis
• Pengelolaan dan penagihan klien
• Periksa tulisan
• Mesin alur kerja
• Laporkan mesin distribusi
• Buku besar terpadu

Front Front Front

• Harga: Harus Kontak eFront (tersedia percobaan gratis)
• Perangkat lunak ini paling sesuai untuk perusahaan ekuitas swasta yang ingin memastikan konsistensi, mengotomatisasi tugas utama, menghasilkan analisis yang lebih dalam, dan meningkatkan kemampuan audit. Perangkat lunak ini telah ada sejak tahun 1999 dan saat ini digunakan oleh 700 perusahaan.Selain perusahaan ekuitas swasta, perangkat lunak tersebut digunakan oleh perusahaan investasi real estat, bank, dan perusahaan asuransi. Pelatihan tersedia melalui webinar, dukungan online langsung, dan orang pribadi.
• Fitur Utama:
• Benchmarking
• Manajemen dana
• Manajemen risiko
• Daftar fitur tidak lama, namun perangkat lunak ini lebih diarahkan untuk mengumpulkan dan memvalidasi data dengan cepat dan analisis bernilai tinggi, yang diharapkan bisa mengarah pada keputusan investasi yang lebih baik. Anda bisa menggunakan eFront Front PM on-premise atau melalui cloud.
• The Bottom Line
• Perangkat lunak manajemen portofolio terbaik bergantung pada situasi dan sasaran Anda. Perangkat lunak manajemen portofolio yang tepat untuk orang lain mungkin bukan solusi terbaik untuk Anda. Pastikan untuk mempelajari setiap pilihan dan sedikit lebih dalam sebelum melakukan pembelian. Juga pertimbangkan untuk memanfaatkan percobaan gratis yang tersedia. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Teknologi Membantu Penasihat Keuangan

)