Hubungan pribadi merupakan inti dari setiap praktik penasehat keuangan, dan dengan munculnya penasihat robo, mereka ditetapkan menjadi lebih penting dari waktu ke waktu.

Masalahnya? Membangun hubungan sulit dilakukan untuk sejumlah besar klien.

Hampir tidak mungkin bagi penasehat untuk mempertahankan sejumlah besar hubungan klien sekaligus membangun hubungan yang lebih pribadi dengan setiap kliennya. Hal ini penting karena membiarkan hubungan klien terhambat dari waktu ke waktu membuat panggung untuk tingkat churn klien yang lebih tinggi.

Kabar baiknya adalah solusi perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) dapat mengatasi masalah ini dan memberdayakan penasihat keuangan untuk menskalakan bisnis mereka. Dengan menggunakan alat ini, penasehat dapat memastikan mereka sering melakukan kontak dengan sejumlah besar klien sambil mempertahankan sentuhan pribadi. Perangkat lunak CRM dapat menyediakan kombinasi program pesan otomatis dan pengingat tepat waktu bagi penasehat untuk menjangkau klien secara individual. Ada banyak alat yang berbeda dalam ruang ini agar penasihat keuangan dapat memilih untuk memperbaiki bisnis mereka. (Untuk yang lebih, lihat: Perangkat Lunak Penting untuk Penasihat Keuangan .)

Pada artikel ini, kita akan melihat lima solusi CRM penasihat keuangan yang paling populer dan terkini dan mendiskusikan mengapa penasihat mungkin ingin mempertimbangkannya.

Wealthbox CRM

www. kotak kekayaan com

Wealthbox adalah sistem CRM web dan mobile yang dirancang secara elegan untuk penasihat keuangan. Teknologi ini memiliki sejumlah fitur unik seperti pemantauan klik-untuk-panggilan dan media sosial, yang membedakannya dari banyak produk pesaing di pasar. Setelah uji coba gratis 30 hari, biaya layanan $ 35 per pengguna per bulan tanpa komitmen jangka panjang. Data diamankan dengan enkripsi 256-bit melalui keamanan SSL untuk memastikan data klien tetap bersifat pribadi dan rahasia. Wealthbox juga menawarkan integrasi penyimpanan file dengan layanan seperti Google Drive dan Dropbox, dan memiliki fitur aplikasi seluler untuk memungkinkan Anda mengelola aktivitas saat bepergian.

Salesforce

www. tenaga penjualan. com

Salesforce adalah pelopor perangkat lunak sebagai layanan yang dengan cepat menjadi penyedia CRM online terbesar di dunia. Sementara solusi perusahaan menargetkan semua jenis bisnis, perusahaan tersebut juga menawarkan produk Awan Jasa Keuangan khusus penasihat. Platform ini menawarkan tingkat kedewasaan dan integrasi yang tinggi dengan alat otomasi pemasaran lainnya yang mungkin digunakan oleh penasehat dalam bisnis mereka. Platform CRM ini juga menawarkan penggunaan kecerdasan buatan yang dapat menganalisis data Anda untuk membuat rekomendasi berdasarkan proses bisnis individual Anda. Harga untuk produk yang berbeda dari Salesforce berkisar antara $ 25 - $ 300 per pengguna per bulan, ditagih setiap tahun.(Untuk selengkapnya, lihat: Salesforce vs. SAP: Membandingkan Penyedia CRM Teratas .

Teknologi Redtail

perusahaan. redtailteknologi com

Teknologi Redtail adalah solusi CRM yang paling populer untuk penasihat keuangan, menurut sebuah survei perangkat lunak 2017, dengan pangsa pasar hanya di atas 24%. Tidak seperti banyak layanan CRM lainnya, Redtail dihargai (sekitar $ 99 per bulan) per database daripada per pengguna, yang memungkinkannya melakukan skala dalam praktik penasihat keuangan berukuran menengah hingga besar. Solusinya juga dilengkapi dengan pembuatan laporan klien untuk mengumpulkan informasi pribadi dan akun, dan dilengkapi dengan migrasi database gratis untuk mereka yang bergerak dari solusi desktop.

Junxure

www. junxure com

Junxure dikembangkan oleh penasihat keuangan (pencipta Greg Friedman adalah penasihat dirinya sendiri) dan telah menjadi salah satu solusi CRM yang paling banyak diberikan untuk para penasihat. Dengan pangsa pasar sekitar 20%, Junxure selalu menjadi solusi "on-premise" yang populer untuk perusahaan menengah yang mapan. Namun baru-baru ini, opsi berbasis cloud telah membuatnya dapat diakses oleh perusahaan penasihat keuangan dengan ukuran apapun - walaupun biaya bulanannya umumnya lebih tinggi daripada pesaingnya. Harga berkisar antara $ 44 per pengguna per bulan sampai $ 700 per bulan untuk produk premiumnya, yang mendasarkan harga pada AUM daripada pengguna atau database. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Tip Digital-Age Teratas untuk Penasihat Keuangan .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc com

Envestnet adalah pemimpin yang terkenal di ruang penasihat keuangan dengan berbagai produk dan layanan, namun Tamarac® CRM telah menjadi alat yang semakin populer bagi para penasehat yang ingin mengasuh hubungan klien mereka. Platform ini dibangun di atas platform Microsoft Dynamics CRM yang terpercaya, memiliki semakin banyak fitur dan menawarkan integrasi yang luas untuk membantu penasehat membuat pekerjaan menjadi pribadi dan terhubung dengan klien mereka. Harga diberikan hanya setelah demo diminta di situs mereka.

The Bottom Line

Solusi CRM telah menjadi alat yang sangat berharga untuk penasihat keuangan karena persaingan dari penasehat robo memanas. Selama beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan telah meluncurkan solusi yang menargetkan penasihat keuangan dengan serangkaian fitur yang luas dan integrasi mendalam dengan alat teknologi lainnya. Mereka yang mencari bantuan untuk memilih solusi yang tepat untuk bisnis mereka mungkin ingin memeriksa layanan seperti ActiFi atau mempertimbangkan untuk menyewa konsultan teknis untuk membantu proses pengambilan keputusan. Banyak penyedia layanan CRM akan menawarkan demo gratis di situs web mereka, dan tidak ada salahnya untuk bertanya kepada sesama penasihat solusi yang mereka pilih untuk digunakan pada praktik mereka sendiri. (Untuk lebih lanjut, lihat: 10 Alat Terbaik untuk Penasihat Keuangan .)