Sebagian besar penasihat keuangan bergantung pada arahan dari klien, akuntan, atau hubungan profesional lainnya yang ada untuk mengembangkan bisnis mereka. Saluran akuisisi pelanggan ini merupakan langkah awal yang bagus bagi banyak bisnis kecil, namun penasehat yang paling sukses memanfaatkan teknologi baru untuk menjangkau klien potensial dengan penawaran yang relevan dan pesan pribadi. Dengan mengintensifkan persaingan di tempat tersebut, pendekatan ini bisa segera menjadi norma baru.

Pada artikel ini, kita akan melihat beberapa alat dan sumber terbaik untuk mengenali dan berkomunikasi hemat biaya dengan klien potensial. Ini termasuk alat manajemen hubungan pelanggan, solusi pemasaran e-mail dan produk pengelolaan media sosial yang dapat secara efektif membuat sumber tepian yang andal untuk praktik apa pun. (Untuk yang lebih, lihat: Perangkat Lunak Penting untuk Penasihat Keuangan .)

Solusi CRM

Penasihat keuangan harus menyulap banyak klien pada saat bersamaan, yang dapat menyulitkan komunikasi mereka dengan sangat personal. Untungnya, manajemen hubungan pelanggan-atau solusi CRM diperkenalkan untuk menyederhanakan prosesnya. Dengan menyimpan catatan klien terperinci di satu tempat, para penasihat hanya bisa masuk ke sistem untuk melihat sejarah komunikasi yang lengkap dan potret aset real-time sebelum melakukan pertemuan.

Menurut Studi Teknologi Penasihat Berita Investasi 2015, Redtail CRM adalah solusi paling populer untuk penasihat keuangan dengan pangsa pasar 27%. Namun Salesforce, penyedia CRM terbesar di dunia, baru-baru ini meluncurkan produk Financial Services Cloud yang dapat memberi Redtail keuntungan bagi uangnya. Banyak perusahaan kecil, seperti Wealthbox, juga menawarkan solusi menarik dengan antarmuka pengguna yang dirancang dengan indah dan rangkaian fitur yang luas. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Layanan CRM Terbaik untuk Penasihat Keuangan .

E-Mail Marketing

E-mail mungkin tampak kuno di dunia Facebook Inc., Twitter Inc. dan Snapchat , namun tetap menjadi media komunikasi yang paling menarik dari sudut pandang bisnis. Menurut Campaign Monitor, pemasaran e-mail memiliki pengembalian investasi sebesar 3, 800%, yang berarti bisnis menghasilkan $ 38 untuk setiap $ 1 yang dibelanjakan. Otomatisasi pemasaran telah membuat e-mail lebih menguntungkan dan mudah dimulai untuk bisnis dari semua ukuran - termasuk penasihat keuangan.

Banyak penasehat mungkin sudah menggunakan program buletin e-mail, seperti MailChimp atau Kontak Konstan, namun "otomasi pemasaran" mungkin masih menjadi istilah asing. Perusahaan tetes dan lainnya memungkinkan penasehat untuk membuat penawaran menarik untuk situs web mereka dan kemudian membuat kampanye e-mail ekstensif yang mengarah ke prospek dan mengubahnya menjadi klien aktif.Menerapkan solusi semacam ini bisa menjadi cara ampuh untuk membangun prospek dan menumbuhkan praktik dari waktu ke waktu.

Manajemen Media Sosial

Banyak penasihat keuangan telah membuat akun LinkedIn Corp. untuk mendapatkan permintaan arahan, tapi dengan mengabaikan jaringan media sosial lainnya bisa menjadi kesalahan yang mahal. Menurut Putnam Investments, hampir 80% penasihat keuangan yang memanfaatkan media sosial telah mendapatkan klien baru dengan kenaikan aset rata-rata sebesar $ 4. 6 juta. Penasihat yang disurvei aktif pada rata-rata lima jaringan sosial dengan LinkedIn, Facebook dan Twitter yang paling populer. (Ada banyak alat yang berbeda yang membuat pengelolaan akun media sosial ini jauh lebih mudah daripada pembaruan manual. Misalnya, Buffer memungkinkan penasehat mengunggah sekelompok pos media sosial sekaligus dan menjadwalkannya dikirim sepanjang hari atau minggu. Selain itu, layanan ini menyediakan analisis terperinci untuk membantu penasehat menentukan konten apa yang paling sesuai dengan calon pelanggan agar dapat fokus pada apa yang berhasil. Bottom Line Banyak penasihat keuangan mengandalkan saluran tradisional untuk mendorong bisnis mereka, namun teknologi dengan cepat mengubah lanskap kompetitif. Sementara pemasaran e-mail dan media sosial tampaknya sulit diterapkan, ada bukti bahwa teknologi ini memiliki dampak besar pada bottom line banyak penasihat keuangan. Semua penasihat keuangan harus mempertimbangkan untuk memanfaatkan teknologi ini agar tetap kompetitif dan mengembangkan bisnis mereka dari waktu ke waktu. (Untuk lebih lanjut, lihat:

10 Alat Terbaik untuk Penasihat Keuangan

.)