Dipicu oleh persediaan yang tidak stabil pasar dan suku bunga rendah, sektor utilitas telah menghasilkan kinerja terbaik dari semua sektor sejauh ini di tahun 2016. Setelah kinerja yang buruk pada tahun 2015, persediaan utilitas telah pulih, dan banyak dari mereka mencapai level tertinggi 52 minggu pada tanggal 9 Maret 2016 Berdasarkan data arus dana, investor telah memperhatikan, menuangkan miliaran dolar ke dalam dana utilitas pertukaran terbesar yang diperdagangkan (ETF) sejak awal tahun.

Saham Utility selalu dianggap sebagai permainan defensif, berkat korelasi yang sangat rendah terhadap pasar saham yang lebih luas yang membuat mereka terlindungi dari turbulensi pasar yang bergejolak. Sejak terjatuh di pasar awal tahun ini, investor telah mencari safe havens. Dengan tingkat keamanan yang tinggi dan imbal hasil dividen mereka yang tinggi, saham utilitas dipandang oleh banyak investor sebagai alternatif obligasi Treasury (obligasi T). Pada saat ketidakpastian dan kecemasan, saham utilitas menjadi jauh lebih populer, sebagaimana dibuktikan oleh arus masuk dana yang sangat besar yang dialami tahun ini oleh ETF utilitas.

Utilitas Pilih Sektor SPDR ETF

Utilitas Pilih Sektor SPDR ETF (NYSEACRA: XLU

XLUSel Sct Utlts55 00-0 38% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) sejauh ini merupakan utilitas terbesar ETF dengan harga $ 8. 1 miliar pada aset kelolaan (AUM). Ini lima kali lebih besar dari utilitas ETF terbesar berikutnya. Pada tanggal 4 Maret 2016, ia memiliki arus masuk sebesar $ 1. 6 miliar. Tujuan dana tersebut adalah untuk mereplikasi komposisi, kinerja dan hasil Indeks Sektor Utilitas Pilih. Perusahaan ini menyimpan setidaknya 95% asetnya yang diinvestasikan dalam jumlah saham yang relatif kecil di perusahaan-perusahaan besar dan menengah, termasuk listrik, gas dan multi-utilitas, serta produsen independen dan pedagang energi. Pada 9 Maret 2016, dana tersebut memiliki imbal hasil 12 bulan yang sangat menarik yaitu 3,43%. Selama 10 tahun terakhir, dana tersebut telah kembali 8. 28%, dan dalam lima tahun terakhir, dana tersebut telah kembali 12. 14%. Its tahun-to-date (YTD) kembali pada tahun 2016 adalah 11. 04%. Rasio biaya adalah 0, 14%.

First Trust Utilities AlphaDEX ETF

Dengan $ 1. 39 miliar di AUM, Utilitas Pertama Utang AlphaDEX ETF (NYSE: FXU

FXUFstTr ET AlDex27 15-0. 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah utilitas terbesar kedua ETF , dan itu memiliki arus masuk sebesar $ 1. 2 miliar sampai 4 Maret 2016. Dana ini dirancang untuk melacak kinerja dan hasil Indeks Utilitas StrataQuant, yang merupakan indeks bobot dolar setara dimodifikasi yang dibangun oleh NYSE untuk mengidentifikasi saham utilitas yang berpotensi mengungguli gaya pasif tradisional. indeks. Metodologi ini menghasilkan alokasi yang lebih besar terhadap saham mid-cap, yang terdiri dari lebih dari 50% portofolio, dan portofolio juga memiliki alokasi kecil saham kecil.Pada 9 Maret 2016, dana tersebut memiliki imbal hasil 12 bulan yang sangat baik yaitu 3,66%. Selama lima tahun terakhir dana tersebut telah kembali 10. 62%. Dana tersebut telah kembali 10. 94% YTD pada 2016. Rasio biaya adalah 0,66%. Utilitas Vanguard ETF

Utilitas Vanguard ETF (NYSEACRA: VPU

VPUVanguard Utilts121 12-0 30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), utilitas terbesar ketiga ETF, memiliki arus masuk sebesar $ 306 juta sampai 4 Maret 2016, yang menaikkan AUM menjadi $ 2. 17 miliar. Dana tersebut mencoba untuk melacak kinerja dan hasil Indeks MSCI US Investable Market Utilities 25/50. Dari sekuritas 82 portofolio, lebih dari setengahnya adalah utilitas listrik, dan yang ketiga adalah multi-utilitas. Dana tersebut dibebani saham-saham besar, namun memiliki sepertiga asetnya di saham mid-cap dan sekitar 10% pada saham-saham kecil. Pada 9 Maret 2016, imbal hasil 12 bulan dana tersebut adalah 3,41%. Selama 10 tahun terakhir, dana tersebut telah kembali 8. 49% selama 10 tahun terakhir dan 12. 05% selama lima tahun terakhir. Kembalinya tahun 2016 adalah 10. 76%. Rasio biaya dana tersebut sangat rendah yaitu 0. 10%. IShares Utilitas AS ETF

iShares US Utilities ETF (NYSEACRA: IDU

IDUiSh US Utilts137 76-0 35% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah yang keempat - utilitas terbesar ETF dengan $ 915 juta di AUM. Portofolionya telah didorong oleh $ 242 juta uang baru melalui 4 Maret 2016. Dana tersebut mencoba untuk menyesuaikan kinerja dan hasil Indeks Dow Jones U. S. Utilities dengan berinvestasi pada portofolio efek yang representatif yang sesuai dengan komposisi indeks. Stok topi besar membentuk 60% dari portofolio sementara saham mid-cap menyumbang 31%. Kurang dari 10% diinvestasikan pada saham-saham kecil. Pada 9 Maret 2016, dana tersebut memiliki imbal hasil 12 bulan yang mengesankan yaitu 3,95%. Kembalinya 10 tahun adalah 8. 16%, dan pengembalian lima tahunnya adalah 11, 91%. YTD pada 2016 dana tersebut telah menguat 10. 94%. Pada 0, 43% rasio biaya dana lebih tinggi dari ETFs utilitas yang paling. PowerShares DWA Utilitas Momentum ETF

Momentum DWA Utilitas PowerShares ETF (NYSEACRA: PUI

PUIPws DWA Utl Pfl28 95-0 10% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah ETF utilitas kedelapan, dengan $ 194 juta di AUM. Melalui 4 Maret 2016, dana tersebut melaporkan arus masuk sebesar $ 138 juta. Tujuan dana tersebut adalah untuk meniru hasil investasi dari Dorsey Wright Utilities Technical Leaders Index yang terdiri dari 30 perusahaan di sektor utilitas yang memiliki karakteristik momentum. Portofolionya lebih berat tertimbang pada saham mid-cap, dan memiliki bobot yang hampir sama dalam saham skala besar dan kecil. Pada 9 Maret 2016, imbal hasil 12 bulan dana tersebut adalah 2. 65%. Selama 10 tahun terakhir, dana tersebut telah kembali 7. 25%, dan dalam lima tahun terakhir, telah kembali 11. 35%. YTD pada 2016, dana tersebut telah kembali 9. 94%. Rasio biaya dana sebesar 0,6% jauh lebih tinggi daripada rata-rata dana dalam kategorinya.