Saat Anda membolak-balik laporan tahunan, pernyataan proxy dan peringkat analis beberapa perusahaan, jumlahnya bisa mulai kabur bersamaan. Selain itu, setelah Anda melihat semua investasi finansial yang ditawarkan perusahaan, Anda dapat menemukan sendiri apa arti dari angka yang Anda lihat. Ini adalah informasi yang berlebihan dan diharapkan dalam situasi dimana ide-ide yang cukup abstrak, seperti rasio solvabilitas dan aset per saham, dilemparkan dalam jumlah banyak. Pada artikel ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengatur semua informasi perusahaan yang Anda kumpulkan menjadi format yang mudah dibaca dan berguna.

Hanya duduk dengan sekumpulan laporan keuangan bukanlah cara yang sangat efisien atau efektif untuk menentukan apakah suatu perusahaan merupakan keputusan investasi yang baik atau tidak. Anda harus mengatur pikiran Anda - jika tidak, Anda hanya akan memutar roda Anda. Itulah mengapa membuat formulir analisis investasi Anda sendiri bisa menjadi salah satu alat investasi yang paling berharga di gudang senjata Anda. Formulir analisis investasi adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan nomor dan informasi penting yang dibutuhkan untuk membuat keputusan investasi dalam satu format yang mudah digunakan. (Ketahui lebih lanjut tentang perusahaan tempat Anda berinvestasi, lihat Puting Management Under The Microscope , Pendahuluan Untuk Analisis Fundamental dan Apakah Dasar-Dasar? ) >

Sederhanakan Penelitian Anda

Formulir analisis investasi adalah tempat yang tepat untuk mencatat tokoh kunci dan informasi tentang perusahaan Anda seperti yang Anda temukan dalam penelitian Anda. Hal ini dapat dilakukan pada formulir yang disesuaikan pada selembar kertas atau di komputer melalui program spreadsheet. Formulir analisis investasi memungkinkan Anda untuk menafsirkan data dengan lebih baik secara sistematis, karena semua informasi dikumpulkan ke dalam format standar. Karena informasi dicolokkan secara seragam, Anda dijamin untuk tidak melewatkan apapun yang Anda anggap penting.

Formulir analisis investasi juga memungkinkan investor untuk menyederhanakan penelitiannya dengan hanya melihat informasi yang relevan dengan keputusan investasi, sambil membuang data yang tidak berguna. Ada banyak alasan mengapa Anda mungkin mengalami informasi yang tidak relevan dalam penelitian Anda, namun jika Anda tidak memastikan bahwa kriteria tersebut tidak masuk dalam kriteria investasi Anda, sulit untuk mengatakan apakah informasi yang tidak penting tersebut mempengaruhi keputusan penting atau tidak.

Anda dapat bertaruh bahwa profesional investasi tidak hanya pergi pada 10-K tanpa rencana, dan Anda pun tidak seharusnya. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat

Mengevaluasi Struktur Modal Perusahaan , Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Laporan Keuangan dan Catatan kaki: Mulailah Membaca Cetak Baik .) > Kumpulkan Angka-angka Kunci Informasi dalam Formulir

Langkah pertama dalam mengembangkan bentuk analisis investasi Anda sendiri adalah menentukan apa yang ingin Anda sertakan di dalamnya.Ada beberapa tokoh yang penting dan beberapa hal yang spesifik untuk gaya investasi individual Anda.
Hal-hal seperti harga saham terkini, earning per share (EPS), rasio harga / pendapatan dan total hutang cukup universal. Tidak memiliki formulir investasi yang kehilangan bagian penting dari informasi keuangan - apapun yang Anda harapkan dapat dilihat di halaman kutipan saham di situs keuangan favorit Anda mungkin harus disertakan. (Untuk mempelajari bagaimana menemukan rasio EPS atau p / e perusahaan, baca

Jenis EPS

, Prakiraan Pendapatan: Primer dan Memahami Rasio P / E .) Angka bukan satu-satunya yang ada dalam formulir. Anda pasti ingin tempat untuk menulis dalam hal-hal seperti produk, ancaman yang dialamatkan dan yang tidak diperhatikan, masalah hukum dan sejenisnya. Naluri dan kesan pribadi Anda setelah melakukan penelitian Anda akan sangat berharga saat kembali melihat stok sehari atau setahun di jalan, jadi pastikan Anda memiliki tempat untuk menuliskannya. Jika Anda melakukan banyak riset investasi, lebih mudah melupakan kesan Anda tentang saham tertentu. Saat itulah semua komentar di ujung jari Anda sangat bermanfaat. (Pelajari mengapa sangat membantu untuk menyimpan log dari naluri dan tindakan Anda, baca Pelajaran Dari Buku Harian Pedagang

.) Sekarang Anda memiliki hal yang hakiki dan masalah yang harus diperhatikan, jangan lupa hal yang sederhana. Punya tempat untuk nama perusahaan, simbol dan tanggal penelitian Anda. Sertakan hal-hal seperti keadaan penggabungan, kontak hubungan investor dan nomor telepon untuk papan sirkuit utama. Meskipun kelihatannya sangat banyak, pasti sangat berguna saat Anda perlu menghubungi seseorang untuk menyuarakan kekhawatiran Anda atau hanya untuk mendapatkan keuangan terbaru dari perusahaan. Proses pembuatan formulir investasi bukanlah kesepakatan satu kali, karena Anda mungkin akan banyak melakukan perubahan dari waktu ke waktu karena Anda mengasah kemampuan analisis Anda.

Membuat Formulir

Ada beberapa cara untuk menyiapkan formulir Anda. Anda bisa mengambil pena dan kertas dan mengatur ruang untuk menulis informasi atau, untuk kecenderungan teknis, Anda dapat menggabungkannya di komputer menggunakan sesuatu yang sederhana seperti pengolah kata atau serumit perangkat lunak tata letak halaman profesional.

Jika Anda lebih memilih untuk tidak menggunakan kertas tanpa kertas, menggunakan program spreadsheet seperti Microsoft Excel dapat menawarkan sedikit fleksibilitas. Jika Anda lebih suka menggunakan metode kertas sekolah lama, bawalah template formulir Anda ke pusat fotokopi terdekat dan salinlah dengan gila. Buat cukup banyak salinan sehingga Anda tidak perlu khawatir kehabisan waktu dalam waktu dekat. Dengan begitu, ketika mereka akhirnya siap untuk beberapa analisis, Anda akan memiliki semua bentuk salinan kosong yang Anda butuhkan.
Analisis Investasi Anda

Setelah Anda siap dengan bentuk Anda sendiri, Anda mungkin akan menganggap bahwa mengumpulkan pikiran Anda jauh lebih mudah daripada dulu. Jika Anda bisa menafsirkan penawaran saham secara online, Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam menafsirkan data yang ingin Anda sertakan di formulir Anda. Ini hanya menyederhanakan proses analisis investasi.

Bila gagasan tentang bentuk analisis investasi benar-benar bersinar adalah saat Anda mencoba mengukur investasi. Memiliki informasi yang tersedia bagi Anda secara terorganisir bagi banyak perusahaan membuat perbandingan dua perusahaan dengan tugas yang jauh lebih tidak praktis dan dapat membantu memperkuat pemahaman Anda tentang atribut apa yang dibutuhkan untuk investasi yang menarik. Jangan lupa bahwa bentuk analisis investasi hanyalah ajudan. Ini tidak akan memberi tahu Anda apakah saham tertentu adalah investasi yang cerdas, namun ini dapat membantu Anda mengatur pemikiran dan data Anda sehingga Anda dapat menentukannya sendiri.
Kesimpulan

Menggali tumpukan 10-K dapat menjadi tugas yang tidak menyenangkan dan membingungkan, terutama bagi investor yang kurang berpengalaman, namun dengan alat yang tepat untuk pekerjaan itu, memanfaatkan informasi yang Anda kumpulkan bisa menjadi lebih mudah. . Membuat bentuk analisis investasi Anda sendiri dapat memungkinkan Anda untuk menafsirkan informasi yang Anda anggap penting dalam memilih investasi tanpa kehilangan kepalamu di lautan angka.

Download Contoh Analisis Analisis Investasi di sini.