a:

Frekuensi yang harus dipertimbangkan oleh penasehat keuangan bervariasi menurut banyak faktor, seperti ukuran dan lokasi basis kliennya; profil basis kliennya, karena klien dengan nilai bersih tinggi umumnya menginginkan lebih banyak perhatian langsung, sering di tempat tinggal mereka; jenis layanan yang disediakan oleh penasihat, seperti perencanaan perumahan versus menyiapkan rencana 401 (k); dan strategi untuk mencari klien dan layanan konsultasi pemasaran. Daftar ini terus berlanjut, namun pengambilalihan utama adalah penasihat keuangan memiliki salah satu profesi paling fleksibel di dunia, dan terserah pada mereka untuk memutuskan apa yang masuk akal untuk bisnis spesifik mereka.

Hal yang Harus Dipertimbangkan

Setelah Anda menghabiskan teman dan jaringan keluarga Anda, mungkin Anda ingin mulai berpartisipasi dalam konferensi industri, seminar pendidikan dan acara networking, terutama jika Anda mengantisipasi membeli buku bisnis dari penasihat lain di beberapa titik di masa depan. Melaksanakan seminar pendidikan Anda sendiri mengenai topik perencanaan investasi atau perencanaan pensiun tertentu bisa menjadi cara yang efektif untuk mengembangkan corong klien, dan Anda harus rela melakukan perjalanan ke manapun yang diperlukan untuk memaksimalkan kualitas peserta.

Peringatan Cepat

Jika Anda baru memulai bisnis dan kekurangan arus kas bebas, mungkin masuk akal untuk melakukan perjalanan di wilayah Anda, tapi mungkin tidak masuk akal jika bepergian secara nasional Menjadi penasihat keuangan adalah semua tentang mengembangkan hubungan, dan hubungan terkuat saat melibatkan kontak berulang. Sementara sebuah konferensi nasional di Vegas sepertinya merupakan ide bagus dan sangat menyenangkan, kemungkinan hubungan yang berkembang selama akhir pekan di Vegas berubah menjadi kemitraan yang bermanfaat di masa depan tidak baik. Lebih baik mengintegrasikan diri Anda secara mendalam ke dalam jaringan Anda yakin Anda dapat berinteraksi secara teratur, dan sebagian besar waktu, ini berarti hubungan lokal.