Inti iShares Core & S 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0 22% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah kendaraan investasi yang berusaha untuk menghasilkan hasil investasi, yang sesuai dengan harga umum dan hasil Indeks S & P 500. Pada tanggal 31 Maret 2015, iShares Core S & P 500 ETF menghasilkan total harga pasar rata-rata tahunan sebesar 4. 32%. Selama lima tahun terakhir, IVV menghasilkan total harga pasar rata-rata tahunan sebesar 14,38% dengan melacak Indeks S & P 500.
Pada tanggal 9 Juli 2015, 10 kepemilikan saham yang diperdagangkan di bursa termasuk Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Kelas B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) dan Pfizer Incorporated (PFE). Bobot kepemilikan ini bertujuan untuk mencerminkan 10 kepemilikan teratas Indeks S & P 500.

Inti iShares Core S & P 500 ETF tertimbang terhadap industri (10. 06%), discretionary konsumen (12. 84%), perawatan kesehatan (15. 44%), keuangan (16. 59% ), dan perusahaan teknologi informasi (19. 35%). Alih-alih membeli dan memegang portofolio dari semua 500 saham yang tercantum dalam Indeks S & P 500, IVV memberi investor kesempatan investasi yang memungkinkan terjadinya diversifikasi eksposur ke pasar ekuitas U. S..

Karakteristik

IVV secara legal disusun sebagai perusahaan investasi terbuka yang dikelola oleh Blackrock iShares dan didistribusikan oleh BlackRock Investments, LLC. Pada tanggal 31 Maret 2015, IVV memiliki 506 kepemilikan dan $ 68. 89 miliar aset yang dikelola. ETF terdaftar di Bursa Arca New York Stock Exchange dan tersedia untuk diperdagangkan di berbagai platform. IVV mencakup saham-saham besar, yang mencakup jumlah perusahaan dewasa yang melelahkan yang membayar dividen dan mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil.

Pada tanggal 31 Juli 2014, iShares Core S & P 500 ETF mempertahankan rasio biaya bersih sebesar 0, 07%, yang lebih rendah dari rasio rata-rata rasio rata-rata bersih sebesar 0, 18%. Hal ini disebabkan manajemen pasif manajer dan rasio perputaran dana yang rendah sebesar 4%, pada tanggal 31 Maret 2015.

Kesesuaian dan Rekomendasi

Karena iShares Core S & P 500 ETF melacak Indeks S & P 500, ada Banyak risiko yang harus diperhatikan investor, seperti risiko suku bunga, risiko ekonomi, risiko negara, risiko pasar dan risiko mata uang. Investor harus secara khusus memperhatikan risiko ekonomi di Amerika Serikat, seperti apakah Federal Reserve berusaha menaikkan suku bunga.

Menurut teori portofolio modern (MPT), investasi di IVV paling sesuai dengan investor yang mengikuti strategi investasi pertumbuhan.Karena dana tersebut tidak mengalokasikan asetnya ke instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi, maka tidak akan sesuai bagi investor yang memiliki strategi pendapatan tetap.
Pada tanggal 10 Juli 2015, IVV memiliki alpha lima tahun yang mengikuti jejak -0. 06, standar deviasi 11,99%, rata-rata return tahunan sebesar 17,25% dan rasio Sharpe 1. 39. Menurut statistik ini, IVV mengimbangi Indeks MSCI ACWI NR USD sebesar 0, 06%. Namun, penyimpangan standar yang relatif rendah memberikan rasio pengembalian risiko yang baik bagi para investornya. Rasio Sharpe IVV sebesar 1.39 mengindikasikan bahwa investor mendapat kompensasi dengan baik sehubungan dengan jumlah risiko yang mereka duga.

Karena Indeks S & P 500 berfungsi sebagai salah satu tolok ukur utama bagi ekonomi U. S., iShares Core S & P 500 ETF direkomendasikan bagi investor yang menginginkan eksposur ke pasar ekuitas U. S. sambil memperoleh eksposur terhadap dolar U. S.. ETF sangat sesuai bagi investor yang menginginkan eksposur terhadap perusahaan U. S. besar dan mapan dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 10 miliar, dan juga beberapa perusahaan menengah, dan bagi mereka yang ingin mencari pertumbuhan jangka panjang.