Pada akhir tahun 2015, Daniel Peris dinobatkan sebagai kepala tim Dividen Nilai Strategis untuk Federasi Investors Inc. Peris, seorang manajer portofolio senior untuk dana tersebut, mengambil posisi sebagai berikut setelah pensiun sebesar 45 veteran industri tahun Walter Bean. Peris bergabung dengan Federated pada bulan Agustus 2002 sebagai seorang analis investasi senior dan telah menjadi manajer portofolio co-senior sejak tahun 2007. Seorang pengarang tiga buku tentang masalah ini, dia dianggap sebagai otoritas terdepan dalam investasi dividen.

Filosofi Investasi Daniel Peris

Filosofi investasi Peris dapat disimpulkan dengan judul bukunya yang sangat terkenal, "Investor Dividen Strategis, Mengapa Lambat dan Mantap Memenangkan Balapan. "Selama dia mengelola investasi, dia telah melihat investasi dividen sebagai satu-satunya cara investor dapat menciptakan kekayaan sejati. Dia sering mengatakan bahwa pasar saham harus dipandang sebagai usaha bisnis yang bertentangan dengan platform spekulasi. Investor yang menggunakan pasar saham untuk memperoleh dividen akan, dari waktu ke waktu, menangkap sebagian besar pengembalian yang ada di pasar. Dia menunjukkan bahwa, dalam "Lost Decade" pasar saham selama tahun 2000an, investor yang berhasil mendapatkan imbal hasil sama sekali adalah orang-orang yang memiliki saham dividen.

Bagi Peris, strategi investasi dividen yang efektif akan menghasilkan keseimbangan antara mencari imbal hasil saat ini dan berinvestasi pada perusahaan yang secara konsisten meningkatkan dividen mereka. Untuk rencananya, Peris bertujuan untuk membeli saham yang bisa dimiliki dana itu untuk waktu yang lama, berdasarkan proyeksi pertumbuhan dividen tiga sampai lima tahun mereka. Dia mempertahankan tingkat perputaran portofolio sekitar 15%, yang berarti rata-rata masa pakai 6. 5 tahun. Dia berfokus pada perusahaan yang memiliki sejarah untuk meningkatkan dividen mereka, sehingga portofolionya akan menghasilkan beberapa keuntungan bahkan selama pasar turun. Apa yang banyak investor gambarkan sebagai perusahaan yang bosan dan membosankan, Peris menggambarkannya seperti yang bisa diprediksi.

Kinerja Dana Dividen Strategis

Tujuan Strategis Dividen Dana (SVAIX) adalah menghasilkan pendapatan saat ini sambil memegang saham untuk mewujudkan apresiasi modal jangka panjang. Ini berinvestasi terutama pada saham dividen dengan yield tinggi dengan potensi pertumbuhan dividen untuk menciptakan imbal hasil portofolio yang lebih tinggi daripada pasar yang luas. Harapannya adalah bahwa portofolio akan menghasilkan imbal hasil yang kompetitif di lingkungan pasar yang kuat sambil membatasi volatilitas pasar yang menurun. Peris menggunakan analisis kuantitatif untuk menyaring saham dan mengikuti penelitian kepemilikan dasar bottom-up.

Dana saat ini diinvestasikan dalam 30 saham, termasuk banyak Aristocrat Dividen teratas dari S & P 500.AT & T dan Kraft Foods termasuk di antara kepemilikan puncaknya, dan 25% aset dana diinvestasikan dalam sekuritas asing seperti GlaxoSmithKline (NYSE: GSK

GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Royal Dutch Shell. Pada tanggal 15 Desember 2015, dana tersebut dikembalikan 12. 06% selama lima tahun sebelumnya, dan 6. 56% dari 10 tahun sebelumnya. Ini sebagian besar mengikuti patokannya, yang telah kembali 6. 50%. Kinerja dana tersebut telah mendapatkan peringkat bintang lima dari Morningstar karena total return yang disesuaikan dengan risiko secara keseluruhan, serta imbal hasil 3-, 5- dan 10 tahunnya.

Dana Dividen Nilai Strategis dijual dengan pialang, yang berarti investor akan membayar biaya penjualan di atas biaya tahunan. Rasio biaya sebesar 1. 05% dianggap rendah untuk kategori.