Setelah permulaan yang lambat, saham-saham kapitalisasi besar U. S. telah berjalan dengan baik tahun-to-date (YTD) pada tahun 2016, kembali 6. 8%. Indeks Standard and Poor's (S & P) 500 ditutup pada level tertinggi sepanjang masa di 2, 182. 85 pada 5 Agustus 2016. Saham didukung oleh suku bunga rendah, lapangan kerja yang kuat dan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat. (Lihat juga: Cap Kecil Vs Mid Cap Vs. Saham Cap Besar di tahun 2016)

Empat reksa dana besar Schwab ini menyediakan cara yang hemat biaya bagi investor untuk mendapatkan diversifikasi beragam berbagai sektor ekonomi U. S..

Dana Indeks Schwab S & P 500

Dibentuk pada tahun 1997, the Schwab S & P 500 Index Fund (SWPPX) melacak kinerja Indeks S & P 500. Ini menginvestasikan sebagian besar asetnya di saham termasuk dalam indeks. SWPPX juga dapat berinvestasi pada derivatif, seperti kontrak berjangka, untuk membantu meminimalkan kesenjangan dalam kinerja antara dirinya dan indeks yang sesuai. Saham dalam portofolio dana memiliki pangsa pasar rata-rata sebesar $ 74. 1 miliar, per Agustus 2016. Kira-kira 20% dari portofolio terkena sektor teknologi informasi. Stok tertimbang sahamnya adalah Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dengan alokasi 2. 84%, diikuti oleh Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 40 + 0. 31% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), di 2. 17%; dan Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83 73 + 0.66% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), di 2. 1%. Lima saham teratasnya menyumbang 10. 48% dari portofolionya.

SWPPX memiliki rasio biaya sebesar 0, 09%, yang secara substansial berada di bawah rata-rata kategori 1, 04%. Ini memiliki tingkat pengembalian YTD yang sehat sebesar 8.8% pada 5 Agustus 2016. Dana tersebut memiliki tingkat pengembalian lima tahun sebesar 15, 07% dan pengembalian tiga tahun sebesar 10. 75%. Ini memiliki $ 23. 1 miliar pada aset kelolaan (AUM) dan membayar investor imbal hasil 12 bulan dividen sebesar 1. 98%.

Schwab Fundamental U. S. Dana Perusahaan Besar

Fundamental U. S. Large Company Index Fund (SFLNX), dibuat pada tahun 2007, berusaha untuk meniru kinerja Russell Fundamental U. S. Large Company Index. Ini berinvestasi pada saham yang merupakan penyusun indeks dan memiliki portofolio 651 saham besar. Kepemilikan empat besar dana tersebut adalah Exxon Mobil, yaitu sebesar 4. 83%; Chevron Corporation (CVX

CVXChevron Corporation116 37 + 1. 20%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32 68-1. 88% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 45%; dan Microsoft di 1. 67%. Hingga Agustus 2016, kepemilikan portofolio dana memiliki pangsa pasar rata-rata sebesar $ 58. 1 Milyar. SFLNX memiliki imbal hasil tahunan 14 dan tiga tahunan.68% dan 9. 26%, masing-masing, pada 5 Agustus 2016. Tingkat pengembalian YTD 10. 19% lebih tinggi dari Indeks S & P 500 yang kembali sekitar 3%. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,35% dan $ 4. 9 miliar di AUM. Schwab Core Equity Fund

Dana Ekuitas Inti Schwab (SWANX) diluncurkan pada tahun 1996 dan mencari apresiasi modal jangka panjang yang melebihi tingkat pengembalian Indeks Standard and Poor's (S & P) 500. Porsi pasar rata-rata saham dalam portofolio dana tersebut adalah $ 38 miliar, per Agustus 2016. Lima saham teratasnya adalah Amazon. com Inc. (AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 122. 20 + 0.95%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 84%; Merck & Co Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc55, 99-0. 13% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), pada 2. 77%; Apple, di 2. 71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109 55-0. 61% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), pada 2. 57%; dan Citigroup Inc (C CCitigroup Inc73, 74-0 42% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), di 2. 53%. SWANX memiliki $ 2. 2 miliar di AUM dan rasio biaya sebesar 0, 74%. Dana tersebut memiliki tingkat pengembalian lima tahun sebesar 13. 79%, pengembalian tiga tahun sebesar 9. 1% dan YTD kembali sebesar 3. 45% pada 5 Agustus 2016. Ini memiliki persyaratan investasi minimal $ 100. Dana Ekuitas Dividen Schwab

Dibuat pada tahun 2003, Swiss Dividend Equity Fund (SWDSX) menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% asetnya pada saham biasa dan saham preferen dividen. Serta mencari apresiasi modal, dana tersebut mencoba untuk memberikan pendapatan dari dividen yang memenuhi syarat untuk mengurangi tingkat pajak atas pendapatan dividen yang memenuhi syarat. Portofolionya memiliki jumlah eksposur terbesar terhadap sektor keuangan, yaitu 26,17%; diikuti oleh energi dan perawatan kesehatan, masing-masing pada 12. 82% dan 12. 21%. Saham tiga saham teratas adalah Exxon Mobil, Citigroup dan JPMorgan Chase & Co (JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Per Agustus 2016, saham dalam portofolionya memiliki pangsa pasar rata-rata $ 28. 8 miliar. SWDSX memiliki rasio biaya sebesar 0,88% dan memerlukan investasi minimal $ 100. Ini memiliki $ 1. 6 miliar di AUM dan imbal hasil dividen 12 bulan yang diikuti 1. 81%. Pada 5 Agustus 2016, dana tersebut telah kembali 12. 58% selama lima tahun terakhir, 5. 98% selama tiga tahun terakhir dan 3. 89% YTD.