Keyakinan investasi real estat (REIT) meminta uang dari investor dan menggunakannya untuk membeli dan mengoperasikan penghasil pendapatan real estat. Bagi individu yang ingin berinvestasi di bidang real estat namun tidak memiliki banyak waktu, uang atau pengetahuan untuk membeli dan menjual properti itu sendiri, REIT menawarkan proxy yang sangat baik untuk memperoleh eksposur terhadap real estat.

Metode yang lebih mudah untuk memasukkan real estat dalam portofolio adalah membeli saham dari dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang terdiri dari REIT. The Vanguard REIT ETF (NYSEARCA: VNQ VNQVanguard REIT83 65 + 0. 67% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pilihan yang populer karena rasio pengeluarannya yang rendah sebesar 0, 12% , dan latar belakang dan reputasi yang kuat dari dana tersebut. Pada tanggal 4 Maret 2016, ETF ini memiliki $ 27. 9 miliar aset kelolaan (AUM) dan perdagangan dengan harga saham $ 79. 87.

Nilai dana turun secara substansial selama dekade yang lalu, seperti yang diharapkan dengan investasi real estat, antara tahun 2007 dan 2009. Angka ini pulih dengan kuat mulai pada paruh kedua tahun 2009, meskipun jumlah pengembaliannya kembali dekade terakhir masih tertinggal secara signifikan dari indeks Standard & Poor's (S & P) 500.

Simon Property Group

Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154. 99-0. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah yang terbesar memegang di Vanguard REIT ETF, dengan alokasi 8. 2%. Perusahaan yang berbasis di Indianapolis adalah REIT terbesar di Amerika Serikat. Ini memiliki properti komersial seperti The Mills, koleksi pusat perbelanjaan di tempat-tempat seperti Florida Selatan dan Nashville, Tennessee. Simon telah mengungguli S & P sejak 2011. Penghasilannya telah pulih dengan baik sejak kecelakaan real estat meningkat dari $ 309 juta di tahun 2009 menjadi $ 1. 8 miliar di tahun 2015. Return on equity (ROE) perusahaan dan margin bersih keduanya di atas 30%. Apalagi, meski ada lima tahun apresiasi saham yang kuat, rasio harga terhadap pendapatan (P / E) Simon masih berada di bawah rata-rata industri.

Penyimpanan Umum

Penyimpanan Publik (NYSE: PSA

Penyimpanan PSAPublik209 32 + 0 17%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah holding terbesar kedua di Vanguard REIT ETF, dengan alokasi 5. 3%. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan, yang merupakan merek unik dari real estat. Sahamnya dilacak dekat dengan S & P dari 2011 sampai paruh kedua tahun 2015, dan kemudian bergerak cepat ke atas di tengah pertumbuhan pendapatan yang kuat. Perusahaan memiliki fundamental yang kuat, dengan ROE di atas 20% dan margin bersih di atas 40%, meskipun sahamnya dinilai cukup tinggi. Penyimpanan Publik memiliki rasio P / E 41, 2, yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata industri dan pasar yang lebih luas. Ekuitas Perumahan

Perumahan Ekuitas (NYSE: EQR

EQREquity Residential69.21 + 1. 47%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengklaim alokasi 4% di Vanguard REIT ETF. Bisnis intinya berinvestasi di gedung apartemen besar di kota-kota besar, seperti Boston dan San Francisco. Sahamnya membutuhkan waktu lebih lama dari kebanyakan untuk pulih dari resesi besar, yang terus menurun antara tahun 2011 dan 2013. Pertumbuhannya kuat sejak 2014, yang rata-rata lebih baik daripada tingkat pengembalian tahunan sebesar 25%. Laba bersih perusahaan tumbuh hampir 25% antara tahun 2014 dan 2015. Margin bersihnya secara konsisten berada di atas 30%, dan rasio hutang / ekuitas (D / E), pada 1. 01, masuk akal. Bahkan dengan akselerasi harga saham baru-baru ini, Equity Residential mempertahankan rasio P / E sesuai dengan rata-rata industri. Komunitas AvalonBay

AvalonBay Communities Inc. (NYSE: AVB

Komunitas AVBAvalonBay Inc183.39 + 0. 78%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memiliki alokasi 3. 2% di Vanguard REIT ETF. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan bangunan apartemen di pasar dengan hambatan yang tinggi untuk masuk, seperti San Jose, California, dan Seattle, Washington. Sahamnya telah dilacak cukup dekat dengan S & P, kecuali untuk penurunan antara tahun 2012 dan 2013, setelah itu berhasil kembali dengan cepat. Pendapatan AvalonBay meningkat dua kali lipat antara tahun 2013 dan 2015; Pada saat yang sama, marjin bersihnya tumbuh dari 24% 1% menjadi hampir 40% karena pasar sewa telah memanas di banyak pasar perusahaan. Welltower

Welltower Inc. (NYSE: HCN

HCNWelltower Inc68, 00-0. 22%

Terbuat dari bahan baku 4. 2. 6 ) melengkapi lima kepemilikan Vanguard REIT ETF , dengan alokasi 3. 1%. Perusahaan berinvestasi pada fasilitas hidup dan medis yang dibantu untuk warga lanjut usia. Karena jenis bisnis ini kurang siklis daripada kebanyakan real estat, Welltower tidak mengalami kerugian separah REIT lainnya selama kecelakaan 2008. Selama dekade terakhir, sahamnya secara signifikan mengungguli S & P, memperoleh 90. 2% dibandingkan dengan indeks 52. 6%. Pendapatannya meningkat setiap tahun sejak 2009, dan pendapatan bersihnya melonjak dari $ 145 juta di tahun 2013 menjadi $ 884 juta pada tahun 2015.