Daftar Isi:
- XLG mulai diperdagangkan pada tanggal 4 Mei 2005, dan berusaha memberikan pengembalian melalui alokasi 50 perusahaan terbesar, berdasarkan kapitalisasi pasar, di S & P 500. Pada bulan Maret 2016, ETF mega-cap memiliki total aset sebesar $ 599. 72 juta, rasio biaya sebesar 0. 20% dan yield 2. 20%. Ini dinilai empat bintang oleh Morningstar Investment Research.
- XLG telah mengembalikan 0,55% tahun ke tahun, 11. 58% selama tiga tahun terakhir, 11. 95% selama lima tahun terakhir dan 6. 46% dari 10 tahun terakhir Selama masa itu, ETF mengalami deviasi standar tiga tahun antara 11,37, standar deviasi lima tahun pada 11. 66 dan standar deviasi 10 tahun pada 14. 28. Morningstar memberikan peringkat risiko "rata-rata" selama periode tiga tahun dan "di bawah rata-rata" selama periode lima dan 10 tahun. Sementara itu, firma riset tersebut memberi ETF peringkat pengembalian "di atas rata-rata" selama periode tiga dan lima tahun dan "rata-rata" dalam periode 10 tahun.
- Pada Maret 2016, XLG memiliki 98,91% dari portofolio di saham U. S. dan 1. 09% di negara lain. Lebih khusus lagi, ETF memegang 50 posisi saham lama dan dua posisi lainnya. Lima kepemilikan teratas ada di Apple Inc. (NASDAQ: AAPL
Saham mega-cap Amerika Serikat sedikit berkinerja buruk terhadap pasar saham AS yang lebih luas, seperti yang terlihat pada kerugian S & P 100 Index tahun-ke-date sebesar 0, 48% dibandingkan dengan S & P 500 tahun ke -date kerugian sebesar 0,8%, per Maret 2016. Mega-caps cenderung menjadi daerah yang lebih konservatif dari pasar yang bergantung pada alokasi di perusahaan terbesar dan paling ikonik di dunia. Mereka umumnya memiliki merek yang dapat dikenali secara luas, dan saham mereka menikmati prospek pertumbuhan yang stabil, volatilitas umumnya lebih rendah daripada keseluruhan pemaparan pasar dan operasi global, dan memberikan portofolio perlindungan downside jika terjadi krisis ekonomi global. Akibatnya, mereka sering dipandang sebagai tempat yang aman selama masa volatilitas yang lebih tinggi.
Dua ETF populer di kalangan investor yang menginginkan alokasi portofolio ekuitas mega volatilitas volatilitas rendah dapat beralih ke Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 + 0. 05 % Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) atau Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 + 0. 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).
Ikhtisar DanaXLG mulai diperdagangkan pada tanggal 4 Mei 2005, dan berusaha memberikan pengembalian melalui alokasi 50 perusahaan terbesar, berdasarkan kapitalisasi pasar, di S & P 500. Pada bulan Maret 2016, ETF mega-cap memiliki total aset sebesar $ 599. 72 juta, rasio biaya sebesar 0. 20% dan yield 2. 20%. Ini dinilai empat bintang oleh Morningstar Investment Research.
MGC mulai berdagang pada 17 Desember 2007, dan berusaha memberikan pengembalian melalui struktur dana indeks pasif yang berinvestasi di perusahaan terbesar di Amerika Serikat, sesuai dengan kapitalisasi pasar. Pada Maret 2016, ETF memiliki total aset sebesar $ 985. 50 juta, rasio biaya sebesar 0. 09% dan yield 2. 22%. Ini dinilai empat bintang oleh Morningstar.
XLG telah mengembalikan 0,55% tahun ke tahun, 11. 58% selama tiga tahun terakhir, 11. 95% selama lima tahun terakhir dan 6. 46% dari 10 tahun terakhir Selama masa itu, ETF mengalami deviasi standar tiga tahun antara 11,37, standar deviasi lima tahun pada 11. 66 dan standar deviasi 10 tahun pada 14. 28. Morningstar memberikan peringkat risiko "rata-rata" selama periode tiga tahun dan "di bawah rata-rata" selama periode lima dan 10 tahun. Sementara itu, firma riset tersebut memberi ETF peringkat pengembalian "di atas rata-rata" selama periode tiga dan lima tahun dan "rata-rata" dalam periode 10 tahun.
MGC telah mengembalikan 0. 54% tahun ke tahun, 11. 75% selama tiga tahun terakhir dan 12% selama lima tahun terakhir. Sementara itu, dana tersebut mengalami penyimpangan standar 10. 99 dan 11. 86 selama tiga dan lima tahun terakhir. Morningstar memberikan dana tersebut peringkat risiko "rata-rata" selama periode tiga tahun dan "di bawah rata-rata" selama periode lima tahun.Perusahaan riset tersebut juga memberi ETF peringkat pengembalian "di atas rata-rata" selama periode tiga dan lima tahun.
Lima Besar Holdings
Pada Maret 2016, XLG memiliki 98,91% dari portofolio di saham U. S. dan 1. 09% di negara lain. Lebih khusus lagi, ETF memegang 50 posisi saham lama dan dua posisi lainnya. Lima kepemilikan teratas ada di Apple Inc. (NASDAQ: AAPL
AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 6. 88% portofolio, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 20 + 0. 07% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 64 + 0. 55% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 + 0. 01 % Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3. 45% dan General Electric Company (NYSE: GE Gtalener Electric Co20 15 + 0. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3. 37% dari portofolio. Pada Februari 2016, MGC memiliki 99,83% portofolio di saham U. S., 0, 41% pada non-U. S. saham dan 0. 02% secara tunai. Lebih khusus lagi, ETF memegang 292 posisi saham lama dan 3 posisi panjang lainnya. Lima saham teratas MGC termasuk Apple dengan 3. 48% portofolio, Microsoft dengan 2. 62%, Exxon Mobil dengan 2. 27%, Johnson & Johnson dengan 1. 98% dan General Electric Company (NYSE: GE > Gtalener Electric Co20 15 + 0. 03%
Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 1. 87% dari portofolio.
Atas 4 ETF Ekuitas 2016 (PEY, PFF, XLG, MGC)
ETF ini memiliki kepemilikan inti yang dapat memberikan stabilitas dalam jangka panjang.
Apa Kepadatan Tematik di Antara Bentuk Mega-Bose
Jajaran mega-topi sekarang didominasi oleh perusahaan U. S. dan dua sektor luas sampai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Haruskah investor khawatir?
Pasar uang vs obligasi jangka pendek: studi kasus yang membandingkan dan membandingkan
Menemukan karakteristik pasar uang dan obligasi jangka pendek, termasuk bagaimana investasi serupa dan berbeda, dan manfaat dan risiko yang ditawarkan masing-masing.