3 ETF Eropa Terbesar (HEDJ, VGK)

3 ETF Eropa Terbesar (HEDJ, VGK)

Dana yang diperdagangkan di bursa Eropa (ETF) menawarkan berbagai strategi untuk paparan terhadap perusahaan yang berbasis di Eropa, termasuk dana dengan kepemilikan di seluruh benua, lindung nilai mata uang dan portofolio yang mengecualikan perusahaan dari zona non-zona euro negara. Berikut ini adalah sinopsis dari tiga ETF ekuitas Eropa terbesar yang ditentukan oleh aset kelolaan (AUM) pada tanggal 22 Maret 2016.

WisdomTree Europe Hedged Equity ETF

HEDJWT Euro Hdg Eq66 61-0. 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengurangi eksposur mata uang dengan membatasi kepemilikan pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari 50% pendapatan dari ekspor ke negara-negara non-zona euro. Dengan $ 14. 49 miliar di AUM, dana ETF ekuitas terbesar Eropa dengan portofolio didistribusikan ke lebih dari 128 kepemilikan di zona euro. Selain skrining untuk pendapatan non-zona euro, HEDJ juga berfokus pada perusahaan dengan pembayaran dividen, yang menghasilkan yield distribusi sebesar 2. 58%.

Kepemilikan terbesar dana oleh negara adalah Jerman dan Prancis, dengan alokasi masing-masing 26. 3% dan 25. 03%. Sektor terbesar dalam portofolio adalah perusahaan noncyclical konsumen, diikuti oleh industri. Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSE: BUD

BUDAB InBev120. 58-0. 95% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), berbasis di Belgia, adalah posisi terbesar di 6. 32%, diikuti oleh Siemens AG (OTCMKTS: SIEGY) dengan 4. 82%. Volume rata-rata dana sebesar $ 241. 47 juta, berdasarkan 45 hari perdagangan, dikombinasikan dengan spread perdagangan rata-rata 0, 02%, menghasilkan likuiditas yang cukup dan eksekusi yang efisien bagi pedagang institusional.

Rasio biaya HEDJ sebesar 0, 58% sedikit lebih tinggi dari rata-rata kategori 0, 5%, karena sebagian biaya lindung nilai terhadap mata uang. Biaya lindung nilai tambahan, bagaimanapun, telah memberikan laba atas investasi yang positif karena kelemahan euro versus dolar sejak 2011. HEDJ, karena sebagian besar mata uang dan lindung nilai pendapatannya, telah mengungguli ETF yang tidak ditutup dalam kelompok ini selama tiga dan lima tahun dengan imbal hasil tahunan masing-masing sebesar 6. 97% dan 7. 03%.

The Vanguard FTSE Europe ETF

Dengan portofolio yang terdiri dari 1, 190 posisi, Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA: VGK

VGKVn FTSE Erp ETF58. 67 + 0 15% Dibuat dengan bahan bakar 4. 2. 6 ) menawarkan eksposur pasar total proporsional kepada perusahaan-perusahaan Eropa di negara maju. AUM dana sebesar $ 13. 67 miliar tertimbang ke Inggris, yang merupakan 31,21% dari portofolio, diikuti oleh Swiss dengan 13,86%. Alokasi sektor mendukung sektor keuangan, pada 22,23%, dan perawatan kesehatan di 13.6%. Tiga kepemilikan terbesar berbasis di Swiss, dengan Nestle SA (OTCMKTS: NSRGY) pada 2. 66%, Roche Holding Ltd. AG (SWX: RO) pada 2. 31% dan Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 11%. Volume harian rata-rata $ 271. 54 juta dan spread perdagangan sebesar 0. 02% mendukung prioritas kelembagaan untuk transaksi likuiditas dan efisien. Dana tersebut mewakili tradisi Vanguard ETF berbiaya rendah dengan rasio biaya sebesar 0, 12%, yang mana 38 basis poin lebih rendah dari rata-rata kategori. Tingkat distribusi adalah kelompok tertinggi di 3. 91%. VGK memiliki pengembalian tahunan tiga tahun sebesar 2. 49% dan pengembalian lima tahun sebesar 2,68%.

iShares MSCI Eurozone

Bagi investor yang mencari pertumbuhan yang didorong oleh membaiknya ekonomi Eropa dan keuntungan dari apresiasi euro, iShares MSCI Eurozone ETF (NYSEARCA: EZU

EZUiShs MSCI Eur43. 80-0. 09% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan kedua strategi tersebut dalam satu pembungkus ETF. Komposisi dana, yang mengecualikan negara-negara non-zona euro termasuk Inggris, Swedia dan Swiss, menghasilkan alokasi yang berat ke Prancis dan Jerman, yang secara bersama mewakili lebih dari 60% portofolio. Saham keuangan merupakan pembobotan sektor terbesar di 22, 59%, diikuti oleh saham siklis konsumen di level 13. 96%. Alokasi posisi relatif bahkan, dipimpin oleh Bayer AG (ETR: BAYN) pada 2. 75%, diikuti oleh Sanofi (NYSE: SNY SNYSanofi46, 07 + 0, 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 74% dan Anheuser-Busch InBev SA / NV pada 2. 71%. EZU memiliki AUM sebesar $ 12. 79 miliar dan rata-rata perdagangan tertinggi kelompok di $ 287. 78 juta per hari Rasio biaya sebesar 0, 48% sebanding dengan biaya rata-rata untuk kategori, dan hasil distribusi adalah 2. 21%. Pengembalian tahunan selama tiga tahun terakhir adalah 3. 23%, dan tingkat pengembalian lima tahun adalah 0, 96%. The Bottom Line

Tiga ETF Eropa terbesar menawarkan serangkaian opsi untuk eksposur terhadap ekuitas dan euro. Investor yang mencari pertumbuhan tanpa paparan fluktuasi euro dapat mempertimbangkan HEDJ. VGK menawarkan partisipasi di pasar yang luas serta gabungan mata uang. Untuk eksposur yang ditargetkan terhadap ekuitas dari negara-negara di Uni Eropa (UE) dan apresiasi euro, EZU memberikan kedua strategi tersebut.