Domini Social Investments LLC adalah perusahaan investasi yang berfokus secara eksklusif pada investasi yang bertanggung jawab secara sosial, merancang portofolio yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif. Sampai dengan bulan Mei 2016, perusahaan tersebut memiliki $ 1. 6 miliar aset kelolaan (AUM) tersebar di ekuitas besar-besaran, ekuitas internasional dan pendapatan tetap U. S.. Kelompok Investor Dana Ekuitas Domini ("DSEFX"), produk ekuitas besar perusahaan, merupakan dana dengan kinerja tertinggi di antara keluarga reksa dana Domini.

Tujuan dan Strategi

Dana Ekuitas Sosial Domini bertujuan untuk memberikan return jangka panjang kepada investor terutama dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat yang memenuhi standar sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan. Standar ini dianalisis di tingkat perusahaan dan keseluruhan tingkat pasar. Faktor-faktor yang dikaji perusahaan sebelum berinvestasi di perusahaan mencakup komunitas lokal, nasional dan global, pelanggan dan karyawannya, ekosistemnya dan investor dan pemasoknya. Pengeboran lebih dalam lagi dalam kategori luas ini, Domini mengulas item seperti filantropi perusahaan, hubungan pemerintah, pengakuan hak asasi manusia, jenis produk yang dijual perusahaan, kelestarian lingkungan jangka panjang, keragaman tempat kerja dan praktik ketenagakerjaan. Daftar lengkap 33 standar investasi perusahaan dapat ditemukan di situsnya. Di luar kriteria seleksi ini, perusahaan juga menggunakan pendekatan kuantitatif untuk membangun portofolio dan mengelola risiko.

Komposisi Portofolio

Sekitar 22% portofolio diinvestasikan dalam teknologi informasi, diikuti 17% di sektor keuangan dan 15% dalam perawatan kesehatan. Sementara dana tersebut diinvestasikan di tujuh sektor lainnya, sektor seperti utilitas dan energi dibebani kurang dari 3% dari dana tersebut. Portofolio ini memiliki kapitalisasi pasar rata-rata tertimbang aset sebesar $ 111 juta, dan 10 kepemilikan teratas, yang mencakup perusahaan seperti Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 38 + 0 29%

Dibuat dengan Highstock 4 2. 6 ), Merck & Co Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55, 97-0, 16% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 00 + 0 85% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), terdiri dari lebih dari 10% portofolio.

Informasi Dana

Pada Agustus 2016, DSEFX memiliki $ 883. 4 juta di AUM dan rasio biaya 1. 16%. Investasi minimum adalah $ 2, 500 untuk akun nonretirement dan $ 1, 500 untuk akun pensiun individu (IRAs).

Karakteristik Risiko

Dana sedikit lebih tidak stabil daripada keseluruhan pasar, dengan standar deviasi tiga tahun, sampai 30 April 2016, dari 12.1% versus standar deviasi S & P 500 sebesar 11,4%. Melalui tanggal yang sama ini, versus S & P, dana tersebut memiliki beta tiga tahun sebesar 1. 03 dan tiga tahun rasio Treynor sebesar 7. 59. Alfa tiga tahun dan R-kuadrat portofolio adalah -3. Masing 4% dan 0. 94. Ketika dihitung terhadap S & P 500, rasio penggalangan naik dan turunan dana pada tahun ini masing-masing 97. 6% dan 104. 7%, namun statistik ini memiliki jangkauan yang lebih luas ketika hanya melihat data satu tahun, yaitu 71 9% dan 12. 3%, masing-masing.

Investor Best Fit

Manajer dana percaya bahwa cara orang berinvestasi akan membentuk dunia dan cara hidup generasi masa depan. Jika ide ini adalah sesuatu yang Anda yakini dan Anda mencari dana yang dapat memberi pertumbuhan modal jangka panjang Anda, namun dapat mengatasi fluktuasi harga yang moderat dan signifikan di atas cakrawala waktu Anda, maka DSEFX mungkin cocok untuk portofolio Anda. .