Industri energi terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi, manufaktur, penjualan dan distribusi bahan bakar dan berbagai bentuk energi. Dalam industri ini terdapat banyak subseksi energi, seperti energi terbarukan, bahan bakar terbarukan, minyak, gas, batu bara, nuklir dan banyak lagi. Ini adalah industri terbesar ketiga di Amerika Serikat, dan secara global, ini adalah industri senilai $ 6 triliun. Meskipun ada berbagai dana yang diperdagangkan di bursa energi (ETF) yang tersedia bagi investor, pada bulan April 2016, hanya ada beberapa ETF energi leverage. Berikut adalah perbandingan hanya dua ETF energi lumpur yang saat ini tersedia, Direxion Energy Daily 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31. 79 + 5. 54% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Energi Harian Direxion Beruang 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10 21-5. 46% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Tujuan dan Strategi Setiap Dana

Dana Energi Harian Direxion Bull 3X berusaha mengembalikan 300% kinerja harian Indeks Sektor Pilih Pangan Standar dan Miskin. Indeks tersebut melacak kinerja perusahaan energi dalam negeri dan menggunakan metodologi kapitalisasi pasar yang dimodifikasi. Kira-kira 83% indeksnya ada di minyak, gas dan bahan bakar konsumsi, sedangkan sisanya dialokasikan untuk peralatan dan layanan energi. Per 31 Maret 2016, tiga perusahaan teratas dalam indeks menyumbang sekitar 42% dari indeks. Mereka adalah Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0. 69% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 38 + 1. 21% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) dan Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66 78 + 5. 03% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ). Dana tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan berinvestasi dalam campuran Treasuries, swap indeks dan Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69. 97 + 1. 88% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6 ). Dengan Dana Energi Harian Direxion Bull 3X, investor bisa memperkirakan 15% jika indeks naik 5%. Demikian juga, jika indeks turun 10% pada hari tertentu, investor dalam dana tersebut diperkirakan akan kehilangan 30%.

Energi Harian Direxion Bear 3X ETF bertujuan untuk mengembalikan tiga kali kinerja terbalik harian Indeks Sektor Pilih Energi Standar dan Miskin. Ini disusun dengan cara yang sama seperti Direxion Energy Daily 3X Fund dan menggunakan jenis aset yang sama untuk mencapai tujuannya. Dengan dana ini, jika indeks naik 5%, investor bisa turun 15%. Demikian juga, jika indeks turun 10% pada hari tertentu, investor dalam dana tersebut bisa berharap menghasilkan 30%.

--3 ->

Dana Kinerja dan Risiko masing-masing Dana

Kedua dana tersebut memiliki tanggal dimulainya tanggal 6 November 2008. Pada tanggal 31 Maret 2016, Dana Energi Harian Direxion Energy 3X memiliki hubungan antara tahun- tanggal, pengembalian tiga tahun dan lima tahun sebesar 0,38%, -29. 18% dan -23. 50%, masing-masing. Sejak awal, dana tersebut memiliki imbal hasil tahunan -10. 32%. Pada 16 April 2016, dibandingkan dengan Morningstar US Energy Total Return Index, dana tersebut memiliki beta sebesar 2, 93, alfa -6. 18% dan R-kuadrat dari 0. 9916. Dana tersebut memiliki standar deviasi 55,5%. Ketika dihitung terhadap indeks S & P 500, Direxion Energy Daily 3X Fund memiliki rasio upside dan downside capture lima tahun masing-masing 200. 8% dan 566. 2%.

Pada tanggal 31 Maret 2016, Dana Pendanaan Energi Direxion Energy 3X memiliki pengembalian tahun-ke-tanggal, tiga tahun dan lima tahun -24. 77%, -12. 20% dan -22. 73%, masing-masing. Sejak awal, dana tersebut mendapat imbal balik tahunan -44. 84%. Pada 16 April 2016, dibandingkan dengan Morningstar US Energy Total Return Index, dana tersebut memiliki beta -2. 84, alpha dari -12. 06% dan R-kuadrat dari 0. 9732. Dana tersebut memiliki standar deviasi 52, 7%. Ketika dihitung terhadap indeks S & P 500, Direxion Daily Energy Bear 3X Fund memiliki rasio upside dan downside capture lima tahun sebesar -282. Masing 7% dan 383. 0%.

Kedua dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,95%.

Kelayakan untuk Investor

Karena investasi ini mencari indeks kembali leveraged harian, mereka mungkin tidak cocok untuk horison jangka panjang. Tetapi jika investor memiliki pendapat jangka pendek mengenai sektor energi, ini mungkin pilihan investasi yang sesuai. Investor dengan prospek positif industri energi ingin memilih Direxion Energy Energy 3X Fund, dan investor dengan outlook negatif akan memilih Direxion Daily Energy Bear 3X Fund. Ini adalah investasi berisiko, sebagaimana dibuktikan oleh statistik yang disebutkan di atas, dan hanya investor dengan kemauan tinggi dan kemampuan untuk mengambil risiko harus berinvestasi di dalamnya.