Investor dana global memiliki beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih dana, termasuk tujuan dana, kinerja historis dan volatilitas portofolio. Sementara beberapa dana memiliki rasio biaya yang lebih tinggi dari rata-rata, investor mungkin mendapati bahwa faktor lain membuat dana ini menarik.

Dana Dana Perspektif Amerika Serikat Kelas C (NPFCX)

Investor dana global yang mencari perlindungan turun yang mengesankan dapat mempertimbangkan Dana Perspektif Dana Amerika Serikat ("NPFCX") untuk portofolio mereka. Untuk periode 10 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, dana tersebut memiliki rasio penurunan downside sebesar 73. 85. Manajer portofolio juga menghasilkan rasio tangkapan terbalik sebesar 89. 51 untuk periode yang sama.

Dana ini telah mengungguli tolok ukur dan kategori dana selama 10 tahun terakhir. Untuk periode 10 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, tingkat pengembalian dana tahunan sebesar 5. 78%. Manajer mengungguli indeks sebesar 3. 85% dan menghasilkan return yaitu 1. 65% lebih baik dari pada kategori dana.

Lima manajer portofolio teratas telah mengoperasikan dana tersebut sejak tanggal 1 Desember 2005. Dana ini cocok untuk investor yang mencari saham pertumbuhan raksasa dan besar. Sedangkan rasio biaya adalah 1. 55%, ini adalah dana besar dengan aset operasional di bawah $ 58 miliar dan portofolio internasional terdiversifikasi. Dana ini sesuai untuk investor yang bersedia untuk menyelesaikan potensi kenaikan yang lebih rendah dengan imbalan perlindungan turun lebih lanjut.

Dua dana global yang menawarkan tingkat turnover rendah adalah Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), yang menggunakan gaya investasi untuk investasi besar- nilai saham cap Per 31 Maret 2016, tingkat turnover untuk portofolio ini hanya 6%. Dana tersebut mengelola aset lebih dari $ 500 juta pada tanggal yang sama.

Sementara dana ini mengungguli kategori patokan dan dana dalam beberapa tahun terakhir, kinerjanya merupakan yang terendah dari tiga dana yang dibahas di sini. Selama periode 10 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, pengembalian dana tahunan sebesar 4,69%. Tingkat pengembalian tersebut adalah 2. 76% lebih baik dari pada benchmark dan 0. 56% lebih baik dari pada kategori dana untuk periode yang sama. Perlu diingat, bagaimanapun, bahwa rasio biaya dana sebesar 1,36% ini merupakan yang terendah dari tiga dana yang dibahas.

Dana ini melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengelola volatilitas dan risiko penurunan. Untuk periode 10 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, beta dana tersebut adalah 0. 56. Pendekatan investasi dana tersebut menghasilkan rasio tangkapan gagal downside sebesar 59,96, sedangkan rasio tangkapan naik hanya 54. 18. Gaya investasi adalah sedikit berbeda dengan dana lainnya dalam diskusi ini, yang membantu investor mendiversifikasi kepemilikan dana globalnya.

Massachusetts Financial Services Company adalah penasihat investasi untuk MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan besar. Dana ini merupakan perpaduan antara U. S dan non-U. S. ekuitas, dengan lebih dari 50% portofolio berinvestasi pada saham dengan kapitalisasi besar pada 29 Februari 2016. Alokasi aset dana pada 29 Februari 2016, adalah 34. 88% saham AS dan 43. 68 % non-U S. ekuitas.

Dana ini jauh lebih kecil daripada New Perspective Fund, dengan $ 2. 2 miliar di AUM. Namun, dana tersebut memiliki tim investasi berpengalaman yang telah membukukan rekam jejak yang atraktif. Untuk 10 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, dana tersebut menghasilkan tingkat pengembalian tahunan sebesar 5,87%. Performanya lebih baik dari benchmark sebesar 3. 94%. Kinerja ini juga mengalahkan kategori dana sebesar 1. 74%. Manajer dana dua fund fund tersebut telah bekerja sama sejak 1 Oktober 2009.

Dana MFS memiliki rasio biaya 1,97%. Sementara biaya lebih tinggi dari dana serupa, manajer portofolio mampu mengendalikan volatilitas dan risiko. Untuk periode 10 tahun yang berakhir 31 Maret 2016, beta dana tersebut adalah 0. 80. Rasio tangkapan turun dana untuk periode yang sama hanya 73,38, sedangkan rasio tangkapan naik adalah 89,39%. Dana ini mungkin menarik bagi investor saham besar yang ingin membatasi risiko downside mereka.