Bisnis dan sektor industri yang berbeda menampilkan pola kinerja siklis, di mana beberapa selektif tampil lebih baik daripada yang lain selama periode tertentu. Tidak ada saham tertentu yang dapat bertahan dalam performa terbaik dalam jangka waktu yang lama, dan saham dengan performa terbaik akan berubah seiring berjalannya waktu. Peralihan tepat waktu dari satu sektor atau satu saham spesifik / dana / ETF dapat memperbesar keuntungan dari investasi pada aset yang dipilih dengan cermat.

Artikel ini membahas dasar strategi rotasi sektor yang populer, yang dapat digunakan oleh investor umum dengan tujuan untuk menuai keuntungan maksimal dari investasi. Ketersediaan ETF spesifik dan spesifik sektoral dapat digunakan untuk menyebarkan investasi di berbagai wilayah dan sektor. (Untuk lebih lanjut, lihat: Rotasi Sektor: The Essentials)

ETFs khususnya memungkinkan banyak fleksibilitas bagi investor untuk memilih investasi yang berfokus pada sektor, subsektor, wilayah, atau negara individual. Mereka juga memungkinkan peluang short selling bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dari kinerja bearish. Yang terpenting, ETF tersedia dengan biaya transaksi rendah, menambah keuntungan investor. Beberapa negara juga menawarkan manfaat pajak atas investasi ETF. Mari kita lihat strategi umum untuk rotasi sektor, dan beberapa ETF yang mungkin sesuai.

Rotasi Investasi Berbasis Pasar / Ekonomi Berputar

Setiap pasar, dan ekonomi lokal secara keseluruhan, mengalami pasang surut. Business Insider memberikan ilustrasi grafis tentang bagaimana siklus pasar dan siklus ekonomi bergerak bersamaan. Studi historis menunjukkan bahwa siklus pasar memimpin siklus ekonomi. Misalnya, harga saham cenderung menunjukkan pergerakan ke atas setelah ekonomi mulai tumbuh, dan cenderung menurun setelah perlambatan ekonomi menjadi semakin dekat. Siklus pasar dan ekonomi mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk berubah, namun pengamatan historis mengkonfirmasi kekambuhan pola siklus ini.

Grafik juga menggambarkan sektor-sektor spesifik yang cenderung berkinerja lebih baik selama fase tertentu dari siklus pasar dan ekonomi. Misalnya, segera setelah periode pasar bawah, sektor keuangan dan teknologi diamati sebagai pemain terbaik. Seiring pasar bergerak ke fase banteng, industri dan logam dasar mulai meningkat. Ketika pasar mencapai fase pasar beruang yang dalam, sektor utilitas dan kesehatan cenderung menggambarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Pola serupa mengikuti dari sektor lain seiring dengan siklus pasar.

Investor dapat menggunakan pengamatan ini untuk melakukan investasi mereka dengan tepat waktu dengan beralih ke dan dari berbagai sektor dan subsektor. Seseorang dapat memilih ETF berperforma terbaik, dana atau saham spesifik di masing-masing sektor ini.

Misalnya, investasi di sektor teknologi dapat dilakukan dengan memilih ETF berbasis NASDAQ seperti NASDAQ 100 Trust (QQQ), perusahaan yang berfokus pada ETF seperti First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN

FDNFT DJ Internet107 65 + 0 24%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan sebuah teknologi yang memulai ETF seperti IPO Renault Renaissance (IPO IPORenaissance Cap27 94 + 0. 59% < Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ). Investasi berbasis kesehatan dan bioteknologi dapat dilakukan melalui iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), sementara investor mencari untuk bertaruh pada minyak dan utilitas dapat menjelajahi ETF Minyak Atas (XLE, AMLP, VDE, USO) Di luar ini, kita juga bisa bertaruh pada keseluruhan siklus pasar dan siklus ekonomi. (Untuk ETF resesi-bukti yang sesuai untuk pasar beruang, lihat juga ETF Berantai 6 Pasar Berharga. Rotasi Investasi Berbasis Kemahasiswaan Siklus pasar dan ekonomi mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berubah dan mungkin sesuai dengan investor jangka panjang. Investor jangka menengah hingga jangka pendek yang mencari hasil reguler mungkin ingin mencari investasi yang bisa memberikan imbal hasil yang sering. Rotasi investasi berdasarkan pemilihan saham / ETF yang menunjukkan pola musiman beberapa kali selama satu tahun kalender mungkin sesuai dengan investor tersebut. Misalnya, bulan September sampai Januari dianggap sebagai periode boom untuk sektor ritel, saat siswa memulai tahun ajaran baru, yang mengarah ke penjualan ritel yang tinggi. Selanjutnya dilanjutkan dengan musim liburan mulai bulan Desember sampai Januari. Ritel SPDR S & P ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0 15%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) sangat sesuai untuk investasi di sektor ritel. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat ETF Teratas untuk Perdagangan Revolusi Ritel). Selama musim dingin, permintaan akan energi rumah meningkat di negara-negara dingin di seluruh dunia, yang mengarah ke bisnis yang baik untuk perusahaan utilitas. Peluang seperti itu bisa dilipat dengan menginvestasikan dana utilitas yang ditargetkan ke negara tertentu. (Lihat juga: ETF apa yang harus saya beli untuk melacak sektor utilitas?) Selama musim panas, penjualan es krim meningkat, menguntungkan bisnis susu, makanan penganan dan makanan terkait. Orang juga bepergian, berkendara dan terbang selama liburan musim panas, yang menghasilkan permintaan yang baik untuk bisnis perhotelan, bensin, dan penerbangan. ETFs rekreasi dan hiburan seperti PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio (PEJ PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), ETF yang berfokus bensin seperti United States Gasoline Fund (UGA UGAUS Gasoline Fd Partnership Unit 32. 90 + 2. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan ETF yang berfokus pada penerbangan seperti US Global Jets ETF ( JETS JETSUS Global Jets29 57 + 0. 65% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan aset investasi yang tepat bagi investor untuk mencabut kesempatan musiman tersebut. (Lihat juga The World's Emerging Airlines (VA, LUV). Rotasi Investasi Berbasis Daerah Seperti sektor industri, bahkan negara dan wilayah dapat melewati fase yang berbeda dari pasar banteng dan pasar beruang.Setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan cermat, perlu dilakukan portofolio Anda di tingkat internasional, karena pasar global mungkin menawarkan keuntungan yang tinggi dibandingkan dengan investasi dalam negeri. Melalui ETF, seorang investor yang berbasis di Michigan dapat berinvestasi pada usaha pertanian penghasil kakao di Afrika dan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan tajam harga coklat (lihat juga: Keempat Negara yang Menghasilkan Cokelat Paling Banyak dan Mengapa Dunia Apakah Menjalankan Cokelat).

Varietas substansial tersedia untuk investasi dengan ETF yang tersedia di tingkat negara, wilayah, dan benua. Misalnya, investor bullish pada ekonomi Singapura dapat berinvestasi melalui iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), dan mereka yang positif terhadap ekonomi Asia dapat bertaruh pada iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73. 85 + 0. 34% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Kita juga dapat menemukan ETF tema khusus di pasar yang sedang berkembang, pasar perbatasan, dan pasar negara berkembang. Misalnya, iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memberikan paparan kepada semua negara ekonomi baru. (Lihat juga: Top 3 Emerging Markets ETFs, Berinvestasi di Pasar Perbatasan: ETF Afrika Teratas dan ETF Asia-Pasifik Atas) Inti Penggilingan Investasi pada dasarnya diterjemahkan ke manajemen portofolio aktif oleh individu. Hal ini membutuhkan beralih dari satu atau lebih aset ke aset lain atau lainnya melalui perdagangan dan penelitian aktif. Hal ini memungkinkan tingkat diversifikasi yang baik, sehingga meningkatkan hasil portofolio. Perputaran investasi semacam itu datang dengan tantangannya sendiri, dengan investor individual melakukan penelitiannya sendiri, menerima teleponnya sendiri, dan menuai keuntungan / kerugian dalam kapasitasnya sendiri. Churring portofolio yang sering juga membawa biaya transaksi tinggi, yang masuk ke dalam pangsa keuntungan dan meningkatkan kerugian. (Lihat juga: Semua Dana Cuaca: Terbaik untuk Semua Situasi Pasar)