adopsi media sosial telah lamban dalam industri jasa keuangan. Tapi karena SEC dan FINRA menawarkan lebih banyak panduan, teknologi ini mulai mulai menguap dan bahkan menjadi bagian standar dari banyak perusahaan besar di tempat itu.

LinkedIn telah menjadi jaringan media sosial terpopuler yang digunakan oleh penasihat keuangan, dengan lebih dari 73% penasihat U. S. mempertahankan sebuah profil. Dengan mengizinkan pengguna terhubung dengan klien yang ada, jaringan menyediakan cara yang bagus untuk mencari rujukan dari koneksi tingkat kedua dan ketiga. Akuisisi baru-baru ini oleh Microsoft juga bisa membuka pintu adopsi yang lebih luas di kalangan profesional dan berpotensi melihat penambahan fitur baru ke teknologi yang mendasarinya.

Mari kita lihat beberapa praktik terbaik untuk penasihat keuangan menggunakan LinkedIn untuk mengembangkan bisnis mereka. (99%) Mengajukan Interaksi Facebook Inc. mungkin berguna untuk melacak teman dan keluarga, namun pengguna LinkedIn adalah semua tentang bisnis. Sebenarnya, kebanyakan orang menggunakan jaringan media sosial sebagai cara untuk terhubung dengan profesional dan mencari peluang kerja.

Langkah pertama dalam memanfaatkan LinkedIn untuk mendorong prospek bisnis adalah penyaringan oleh kesamaan. Dengan menggunakan fitur Pencarian Lanjutan, penasihat keuangan dapat mengidentifikasi orang berdasarkan lokasi dan sekolah mereka (alumni) sebagai titik awal. Pencarian yang lebih terperinci mungkin merupakan kueri berdasarkan minat untuk menemukan kesamaan untuk membangun hubungan baik. Misalnya, seorang penasihat yang tertarik dengan joging mungkin dapat menemukan alumni terdekat yang juga tertarik untuk berlari.

Selanjutnya, penasehat mungkin ingin mempertimbangkan penyaringan petunjuk ini dengan koneksi derajat 1

st

atau 2

nd ^{. Jika ada koneksi, mungkin akan membantu untuk menghubungi orang-orang tersebut untuk mengetahui apakah mungkin untuk mendapatkan pengenalan yang hangat. Jenis perkenalan ini bisa sangat membantu dalam membangun hubungan baik dan pada umumnya jauh lebih berhasil daripada menghubungi timbal dingin. Bagaimanapun, tidak ada yang suka diminta keluar dari penjualan biru oleh orang-orang penjualan. (Untuk lebih lanjut, lihat:} Tip Media Sosial Teratas untuk Penasihat Keuangan ⁾ Praktik Terbaik Olahpesan Penasihat keuangan yang baru di LinkedIn mungkin tergoda untuk mengirim pesan menggunakan alat pesan bawaan . Sayangnya, jenis komunikasi ini memiliki tingkat respons yang sangat rendah karena banyak pengguna dibanjiri permintaan komunikasi dan koneksi setiap hari. Petunjuk yang dikumpulkan melalui Penelusuran Lanjutan paling baik dihubungi melalui telepon. Sering kali, ini berarti seorang penasihat harus meminta koneksi dan kemudian melihat profil untuk mendapatkan informasinya. Panggilan telepon dengan baik akan berubah jauh lebih tinggi dan memberi kesempatan kepada penasehat untuk membangun hubungan yang lebih pribadi.Sebaiknya gunakan informasi dari profil pada panggilan ini untuk menemukan kesamaan dan membangun hubungan.

Lead terbaik adalah mereka yang memiliki koneksi dekat. Dalam kasus ini, penasihat dapat menghubungi koneksi mereka melalui telepon atau e-mail (sekali lagi, pesan jarang merupakan ide bagus) dan meminta pengantar. Penasihat mungkin juga ingin mempertimbangkan untuk menambahkan klien mereka yang ada dan kemudian meminta beberapa perkenalan secara langsung. Sementara prosesnya mungkin canggung pada awalnya, hal itu bisa menghasilkan sejumlah besar petunjuk hangat yang masuk ke klien. (Untuk lebih lihat:

Bagaimana Penasihat Dapat Mengukir Niche Media Sosial

)

The Bottom Line LinkedIn telah menjadi jaringan sosial terpopuler yang digunakan oleh penasihat keuangan yang ingin mengidentifikasi calon klien. Mereka yang mengetahui cara terbaik memanfaatkan layanan itu dan menemukan kesamaan - termasuk minat dan sekolah yang mereka hadiri - dapat menggunakan informasi tersebut untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemimpin. Kuncinya adalah menanyakan jenis perkenalan ini dan mengangkat telepon daripada mengandalkan sistem pesan internal dari layanan. (Untuk bacaan terkait, lihat: Media Sosial 'Larangan' untuk Penasihat Keuangan.

)