Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) diluncurkan pada bulan November 1935. Akan sulit untuk memilih waktu yang lebih berbahaya untuk memulai dana baru karena ini terjadi selama Depresi Besar, tapi itu adalah titik. Manajer dana memperkirakan bahwa jika sebuah perusahaan dapat bertahan selama masa ini, maka kemungkinan besar akan berkembang dalam jangka panjang. Metodologinya sederhana: berinvestasi di 30 perusahaan terbesar di luar bank dan keuangan, yang sedang berjuang dan tidak dipercaya pada saat itu.

Kinerja dan Peer

Menurut Voya, LEXCX telah mengungguli Standard & Poor's 500 dan Dow Jones Industrial Average selama lebih dari 40 tahun. Itu akan terdengar seperti dana alfa dibandingkan dengan rekan potensial lainnya, tapi Anda selalu perlu melihat jumlahnya. Bagan di bawah ini mencakup enam dana dengan metodologi serupa. Ini juga mencakup tujuan (apa dana yang ingin dicapai), rasio biaya, kinerja satu tahun, hasil dividen, investasi minimum yang dibutuhkan dan aset bersih. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

Reksa Dana Pertunjukan Dreyfus Tertinggi Sejak Pendahuluan .)

Tujuan

Rasio Beban	Kinerja 1 Tahun	Hasil Dividen	Investasi Minimum	Aset Bersih	LEXCX
Pertumbuhan dan pendapatan modal	0. 53%	-1. 48%	2. 23%	$ 1, 000	$ 1. 03 miliar	MIGFX
Apresiasi modal	0. 73%	-4. 16%	0. 83%	$ 1, 000	$ 6. 69 miliar	AIVSX
Pertumbuhan dan pendapatan jangka panjang	0. 58%	-6. 21%	1. 66%	$ 250	$ 75. 48 miliar	FFIDX
Pertumbuhan jangka panjang	0. 52%	-6. 04%	0. 71%	$ 2, 500	$ 4. 52 miliar	PIODX
Pertumbuhan pendapatan & modal yang wajar	0. 98%	-12. 66%	0. 78%	$ 1, 000	$ 4. 69 miliar	SENCX
Kombinasi apresiasi dan pendapatan modal	0. 99%	-7. 83%	2. 56%	$ 1, 000	$ 2. 13 miliar	Anda mungkin ingin segera menyingkirkan PIODX dan SENCX dari pertimbangan investasi karena rasio biaya tinggi mereka. Itu meninggalkan tiga pesaing untuk LEXCX. Meskipun LEXCX adalah pilihan terbaik berdasarkan kinerja dan hasil saham baru-baru ini (relatif berbicara), jika Anda membandingkan kinerja kumulatif sejak 1 Januari 1986, Anda akan mendapati bahwa LEXCX dan AIVSX menghargai 34. 46% dan 89. 35 %, masing-masing.

Ini mungkin berhubungan dengan kepemilikan teratas berdasarkan rancangan dana. Tiga kepemilikan teratas untuk LEXCX: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 46-0 43% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >) dan Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83 85 + 0. 80% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Tiga kepemilikan teratas untuk AIVSX: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171. 72-0. 99% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc45, 40-4, 26% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102. 65-0 01% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ). Intinya adalah bahwa perputaran tahunan LEXCX adalah 0%. Perputaran tahunan untuk AIVSX 30%. Karena itu, akan semakin sesuai dengan tren saat ini. The Bottom Line

Jika Anda menginginkan pendekatan set-it-and-forget-it untuk investasi, pertimbangkan LEXCX. Itu tidak akan membuat Anda kaya, tapi imbalan jangka panjang seharusnya ada di sana. Jika Anda ingin sedikit lebih agresif, tanpa benar-benar bersikap agresif, Anda mungkin ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai AIVSX. Ingatlah bahwa dana itu tidak tahan peluru. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Apa Reksa Dana Tertua, berdasarkan Tanggal Pendahuluan?

) Dan Moskowitz tidak memiliki posisi dalam bentuk dana atau saham apa pun di atas.