Penasihat keuangan independen memiliki banyak hal di piring mereka. Selain pekerjaan utama untuk menganalisis keuangan klien, memilih investasi yang tepat dan mengelola portfolio secara aktif, penasihat keuangan juga harus mendedikasikan waktu untuk mengembangkan hubungan klien baru, mengikuti pelatihan profesional dan mengelola kantor yang berkelanjutan. Tidak mengherankan, ini bisa menjadi tantangan nyata untuk mengelola dan mengembangkan bisnis penasehat independen di pasar persaingan modern.

Untungnya, platform berbasis Web terbaru untuk penasihat keuangan memberikan alat yang dibutuhkan untuk bekerja dan berkomunikasi dengan lebih efisien dan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi klien. Dengan berinvestasi dalam platform komprehensif yang serupa dengan yang dijelaskan di bawah ini, penasihat independen dapat menempatkan diri mereka pada posisi untuk sukses.

Morningstar Office

Morningstar Office adalah platform manajemen operasi komprehensif yang dirancang khusus untuk penasihat keuangan independen. Ini dikembangkan oleh Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), firma riset investasi yang sangat dihormati. Selain alat manajemen praktik yang berfokus pada produktivitas kantor, Morningstar Office juga menyediakan banyak pilihan penelitian investasi, perencanaan keuangan, manajemen klien dan alat manajemen portofolio.

Pengguna Morningstar Office menikmati akses real-time ke alat analisis dan data milik Morningstar, termasuk akses langsung ke penelitian terhadap lebih dari 325.000 sekuritas yang berbeda. Kantor Morningstar juga mencakup portal Web aman bagi klien untuk mengakses informasi akun, laporan investasi dan dokumen lainnya.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro adalah solusi perencanaan keuangan berfitur lengkap yang dirancang untuk penasihat independen dan firma penasihat yang lebih besar. Sistem perencanaan MoneyGuidePro memberikan semua alat yang dibutuhkan penasihat keuangan untuk menciptakan rencana keuangan yang berorientasi pada tujuan, rencana pendapatan seumur hidup dan rencana alokasi aset.

Platform ini mencakup portal klien online, yang memungkinkan akses cepat ke informasi rencana, ringkasan dan laporan hasil, dan berbagai alat interaktif untuk membantu klien mempelajari, mengeksplorasi, dan menguji berbagai skenario perencanaan yang berbeda. . Perangkat lunak ini menempati urutan teratas sebagai platform yang paling banyak digunakan di pasaran untuk tahun 2014, menurut dua survei penasihat keuangan profesional yang dilakukan oleh publikasi industri masing-masing Perencanaan Keuangan dan InvestmentNews.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro adalah pesaing dekat platform MoneyGuidePro. Ini memberikan berbagai alat perencanaan dan analisis untuk menciptakan rencana berbasis tujuan, serta rencana investasi, real dan arus kas.Alat analisis terpadu membantu penasihat menargetkan rencana untuk kebutuhan klien secara efisien, sementara modul pelaporan dan presentasi mempermudah berbagi informasi rencana dengan klien. Platform eMoney Advisor juga menyediakan akses online kepada klien ke portal pengelolaan kekayaan pribadi, termasuk berbagai alat pengeluaran dan penganggaran interaktif, pelacakan investasi real-time dan konten pendidikan.

Logix Keuangan

Platform Logix Keuangan, produk Envestnet Inc (ENV), merupakan solusi berfitur lengkap lainnya untuk penasihat keuangan independen dan firma penasihat yang lebih besar. Kerangka Keuangan Logix memberikan alat yang dibutuhkan penasehat untuk melakukan penelitian investasi mendalam dan membuat rencana keuangan agar sesuai dengan kebutuhan klien. Perangkat lunak ini menggunakan Morningstar Data dalam modul perencanaan dan alokasi asetnya, menjadikannya alternatif yang baik untuk platform Kantor Morningstar.

Finance Logix menyediakan akses akun online yang aman untuk klien, termasuk dasbor kesehatan keuangan interaktif dan jadwal janji dan tugas untuk membantu penasihat dan klien tetap sesuai jadwal. Kubah dokumen online menyediakan akses yang aman ke laporan investasi dan dokumen penting lainnya.

CRM Redtail

Redtail CRM adalah platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang dibangun dari bawah ke atas untuk penasihat keuangan. Sementara sebagian besar platform perencanaan keuangan berbasis Web mencakup beberapa alat pelacakan hubungan klien dan komunikasi, Redtail CRM menghadirkan sistem manajemen klien yang lengkap. Ini termasuk di antara platform perangkat lunak penasihat keuangan yang paling banyak digunakan.

Template alur kerja otomatis mempercepat komunikasi, memungkinkan penasihat sibuk untuk tetap berhubungan dengan klien secara efisien. Dengan pelacakan klien yang diaktifkan, perangkat lunak secara otomatis menghasilkan garis waktu kontak sehingga penasihat dapat meninjau riwayat klien dalam hitungan detik. Komunikasi bahkan bisa dijadwalkan terlebih dahulu. Redtail CRM dirancang untuk berintegrasi dengan banyak platform perencanaan keuangan terbaik, termasuk semua yang tercantum di atas.