Dana Indeks REIT Index Vanguard ("VGSIX" ) berinvestasi pada trust investasi real estat (REITs), perusahaan yang membeli, menjual dan mengelola properti penghasil pendapatan seperti gedung apartemen, pusat perbelanjaan dan real estat komersial. REITs berfungsi sebagai saluran bagi investor umum yang ingin berinvestasi di real estat namun mungkin tidak memiliki waktu, modal atau pengetahuan untuk membeli dan menjual properti sendiri. Intinya, dana indeks REIT adalah pilihan sederhana yang menawarkan eksposur beragam investasi real estat.

Pada bulan Juli 2016, VGSIX memiliki 151 saham REIT dan memiliki total aset sebesar $ 67. 3 miliar, namun rasio pengeluarannya sebesar 0, 26% lebih rendah dari 80% reksadana dengan kepemilikan sejenis. Dana Vanguard dikenal dengan biaya manajemen yang sangat rendah. Karena biaya pengelolaan makan untuk keuntungan Anda, efek gabungan dari penghematan bahkan 0,25 atau 0, 5% dalam biaya setiap tahun dapat menghasilkan puluhan atau bahkan ratusan ribu dolar kekayaan tambahan dari waktu ke waktu. Investasi minimum untuk mendapatkan akses ke dana tersebut adalah $ 3.000.

- 99 ->

Distribusi Sektor & Negara

REITs, yang menerima keseluruhan alokasi dana, dikelompokkan dalam sektor keuangan, dan alokasi sektor keuangan dana terombang-ambing antara 99. 9 dan 100%, tergantung pada apakah jumlah yang sangat kecil saat ini ditahan sebagai uang tunai untuk tujuan penyeimbangan kembali. Ini juga merupakan dana U. S.. Sekali lagi, kepemilikan dana U. S. bervariasi antara 99. 9 dan 100%, tergantung pada kepemilikan tunai saat ini.

Untuk alasan ini, VGSIX harus diperlakukan sebagai dana khusus yang menawarkan keterpaparan pada sektor pasar tertentu dan tidak boleh dijadikan dasar portofolio terdiversifikasi.

Top Holdings

Di dalam sektor REIT yang agak sempit, VGSIX sangat terdiversifikasi, yang menampilkan lebih dari 150 perusahaan, tanpa perusahaan individual yang menerima alokasi lebih dari 10%. Per Maret 2016, holding terbesarnya adalah Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 99-0. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Simon Proprty adalah REIT terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan ini berinvestasi di pusat perbelanjaan besar, seperti Opry Mills Mall yang luas di Nashville, Tennessee, dan Sawgrass Mills Mall di Sunrise, Florida. Penahanan terbesar dana tersebut adalah Penyimpanan Publik (NYSE: PSA PSAPublic Storage209 32 + 0 17% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Perusahaan berinvestasi dan mengelola unit penyimpanan jangka panjang di seluruh negeri.

Tren Alokasi

VGSIX mencengkeram perusahaan menengah sampai besar. Sebanyak 45. 5% dari dana tersebut dialokasikan untuk perusahaan besar, yang didefinisikan sebagai kapitalisasi pasar antara $ 10 miliar dan $ 200 miliar.Ini naik dari 44. 3% pada bulan Maret 2015. Lain 37. 5%, naik dari 37. 3% pada bulan Maret 2015, dialokasikan ke perusahaan mid-cap, atau perusahaan dengan kapitalisasi pasar antara $ 2 miliar dan $ 10 miliar.

Perusahaan yang sangat kecil dan sangat besar kurang terwakili dalam dana tersebut. Perusahaan topi kecil, yang didefinisikan sebagai kapitalisasi pasar antara $ 300 juta dan $ 2 miliar, mewakili 8. 5% dari dana tersebut. Perusahaan Mega-cap, yang didefinisikan sebagai perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 200 miliar, membentuk 8. 4% dari dana tersebut, sedikit turun dari 8. 5% di bulan Maret 2015.