Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX") berinvestasi pada trust investasi real estat (REITs), atau bisnis yang membeli bangunan, hotel, dan properti real estat lainnya. Karena ruang lingkup dana yang sempit, VGSIX cenderung lebih tidak stabil daripada dana diversifikasi yang luas. VGSIX membutuhkan investasi minimal $ 3.000 dan memiliki rasio biaya sebesar 0, 26%. Pada tanggal 29 Februari 2016, total aset bersih VGSIX sebesar $ 51. 2 miliar diinvestasikan di 153 saham berbeda, dan dana tersebut telah banyak berinvestasi di sektor ritel, dengan 25,6% aset diinvestasikan dalam bisnis real estat. Penahanan terbesar ada di Simon Property Group (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 56-0 28% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). VGSIX telah tampil dengan baik selama beberapa tahun terakhir. VGSIX memiliki tingkat pengembalian satu tahun sebesar 3. 75%, tingkat pengembalian rata-rata tiga tahun sebesar 10. 2%, dan tingkat pengembalian rata-rata tahun lalu sebesar 11,69%. Namun, ketiganya kembali sedikit menurun di bawah indeks REIT Sliced ​​Index.

Januari Sampai Maret

VGSIX telah sukses secara historis pada awal tahun kalender. Meski VGSIX turun 3,3% pada Januari 2016, namun mengalami kenaikan dalam lima tahun sebelumnya di bulan Januari. Januari adalah satu dari dua bulan yang memiliki lima tahun berturut-turut dengan keuntungan. Keuntungan terkecil adalah kenaikan 3.3% di tahun 2011. Meskipun VGSIX mengalami kerugian dalam tiga dari lima tahun terakhir di bulan Februari, pada 2016, dua dari kerugian ini kurang dari 1. 2%. VGSIX melaporkan kenaikan dalam empat dari lima tahun terakhir di bulan Maret; dua dari keuntungan ini setidaknya 3. 9%.

April Sampai Juni

Meskipun terjadi penurunan 9% pada bulan April 2015, VGSIX memiliki bulan terkuatnya selama beberapa tahun terakhir di bulan April. Dari tahun 2011 sampai 2014, VGSIX memperoleh keuntungan setiap tahunnya selama bulan April. Yang terkecil dari kenaikan tersebut adalah kenaikan nilai aset bersih sebesar 2. 9% di tahun 2012. Keuntungan 6% VGSIX di bulan April 2013 adalah return satu bulan tertinggi ketiga dalam lima tahun terakhir, mulai 2016. Sayangnya, VGSIX biasanya tidak menindaklanjuti bulan yang kuat ini dengan baik. VGSIX memiliki tiga kerugian selama lima tahun terakhir di bulan Mei dan Juni. Dua dari kerugian Mei setidaknya -4. 6%, sementara semua kerugian di bulan Juni paling sedikit -2. 8%. Tiga dari empat keuntungan dalam dua bulan ini kurang dari 2. 5%. Satu-satunya pengecualian adalah kenaikan 4. 8% di bulan Juni 2012.

Juli Sampai September

VGSIX paling konsisten di bulan Juli dengan mengembalikan keuntungan setiap lima tahun terakhir. Meskipun hanya satu dari keuntungan ini yang melebihi 2%, outlier tunggal ini adalah peningkatan 5,6% pada tahun 2015. Namun, seperti sebelumnya, VGSIX biasanya gagal mempertahankan kesuksesan dari satu bulan ke bulan berikutnya.Dari 10 gabungan terakhir bulan Agustus dan September (lima tahun), tujuh di antaranya mengalami kerugian. Lima dari kerugian ini setidaknya -5. 5%, termasuk kerugian dua digit VGSIX dalam lima tahun terakhir - penurunan 11 8% pada bulan September 2011. Lapisan perak kecil terkait dengan tiga kenaikan selama lima tahun terakhir, karena masing-masing kenaikan ini setidaknya 2%.

Oktober Sampai Desember

Oktober dan Desember masing-masing mendapat keuntungan dalam empat dari lima tahun terakhir. Bulan VGSIX yang paling sukses bulan Oktober ini bisa dibilang, karena masing-masing keuntungan ini minimal 4. 5%. Satu-satunya kerugian Oktober dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2012 dan mengakibatkan penurunan hanya -0. 8%. Dua kenaikan Oktober setidaknya 9, 9%; Ini adalah dua bulan tertinggi yang tertinggi yang kembali di bulan manapun selama setengah tahun terakhir. VGSIX hanya mengembalikan keuntungan dalam satu dari lima tahun terakhir. Dua kerugian paling sedikit -3. 7%, sementara keuntungan tunggal adalah 2% pada tahun 2014. Akhirnya, VGSIX biasanya menghasilkan keuntungan di bulan Desember. Namun, kembalinya biasanya kecil; dua keuntungan terakhir kurang dari 0, 7%, dan tidak ada aktivitas dalam lima tahun terakhir di bulan Desember yang mencapai puncaknya 3. 5%.