Grup Vanguard adalah salah satu kelompok reksa dana terbesar di dunia, paling dikenal dengan penawaran umum dana murah. Kelompok dana $ 3 triliun tidak dimiliki oleh entitas perusahaan dengan tanggung jawab keuntungan. Sebagai gantinya, ia dimiliki lebih dari 200 dana dengan tanggung jawab untuk menyampaikan semua keuntungan kepada pemegang saham dana dalam bentuk biaya yang lebih rendah. Bahkan dana yang dikelola secara aktif dapat menawarkan rasio biaya terendah di industri ini.

Di antara dana sektoral yang dikelola secara sukses dengan sukses adalah Vanguard Health Care Inv (VGHCX), yang telah menghasilkan imbal hasil yang stabil selama lebih dari 30 tahun. Dana tersebut telah mendapatkan peringkat analis Morningstar emas untuk tim manajemen yang berpengalaman, catatan kinerja yang kuat dan biaya yang rendah.

Tujuan Investasi

Dana ini dirancang untuk menawarkan eksposur murah kepada berbagai segmen industri perawatan kesehatan kepada investor. Tujuannya adalah untuk mencapai apresiasi modal dengan berinvestasi di perusahaan domestik dan asing yang bergerak di bidang farmasi, obat-obatan dan penelitian. Dana ini lebih beragam secara geografis daripada kebanyakan perusahaan sejenis dan cenderung berfokus pada perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai untuk memilih investasi.

Manajemen Investasi Vanguard Inv adalah salah satu dari banyak dana Vanguard yang memanfaatkan Wellington Management Group sebagai subadvisor. Jean M. Hynes adalah seorang wakil presiden senior, managing partner dan analis industri global di Wellington Management, dan dia telah menasehati Health Care Fund sejak tahun 2008. Dia memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Wellesley College pada tahun 1991 dan telah bekerja dengan Wellington Management sejak. Dia adalah piagam analis keuangan charterholder (CFA).

Portofolio Investasi

Pada tanggal 30 Juni 2016, dana tersebut memiliki dana sebesar $ 48. 6 miliar aset yang dikelola (AUM) tersebar di 71 kepemilikan. Portofolio ini sangat berbobot terhadap obat-obatan dengan bobot yang lebih kecil di peralatan kesehatan, teknologi medis dan perusahaan perawatan kesehatan yang dikelola. Sejak mengambil alih sebagai manajer portofolio, Hynes telah memperluas kepemilikan untuk memasukkan lebih banyak perusahaan asing dan perusahaan pertumbuhan yang lebih kecil. Di antara kepemilikan utama dana adalah Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK

MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), Bristol-Myers Squibb Perusahaan (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61. 68-0. 87% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34- 0. 33% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 12-0 35% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) dan Eli Lilly & Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82.94-0. 68% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ). Hynes menjaga tingkat perputaran dana cukup rendah sekitar 20%. Kinerja Investasi Meskipun jarang menjadi dana tingkat atas dalam kategorinya, Vanguard Health Care Inv telah menghasilkan hasil yang mantap sepanjang sejarahnya, seringkali mengungguli S & P 500 dalam siklus pasar bawah. 10 tahun pengembaliannya adalah 11,21%, yang berarti investasi $ 10.000 akan meningkat menjadi $ 28, 934. Dana tersebut kembali 21,3% selama tiga tahun terakhir dan 18 tahun. 52% selama lima tahun terakhir. Rasio biaya sebesar 0. 34% merupakan salah satu kategori terendah. Peran Vanguard Health Care Inv dalam Portofolio

Perawatan Kesehatan Vanguard adalah dana sektoral, yang berarti hal itu berfokus secara sempit pada satu sektor ekonomi tertentu. Dana sektor harus memainkan peran khusus dalam portofolio, memberikan sedikit paparan lebih pada sektor yang menurut investor akan memberi keuntungan lebih besar atau menambah stabilitas pada keseluruhan portofolio. Vanguard Health Care Inv paling baik digunakan sebagai suplemen portofolio untuk menangkal volatilitas dan mengurangi risiko downside selama siklus pasar turun. Reksadana ini lebih terdiversifikasi dalam saham yang lebih besar daripada dana lain dalam kategori, dan memiliki track record volatilitas yang lebih rendah, yang dapat memungkinkan peran yang lebih besar dalam portofolio bagi investor yang sangat menyukai sektor perawatan kesehatan.