eMoney Advisor, perusahaan fintech yang diakuisisi oleh Fidelity Investments, menikmati satu tahun dari rekor pertumbuhan pendapatan pada tahun 2016 sebagian berkat perubahan yang dibuatnya untuk menyederhanakan dan mengurangi biaya beberapa alat perencanaan yang digunakan oleh penasihat keuangan.

Ed O'Brien, chief executive EMoney, mengatakan bahwa pendapatan perusahaan naik lebih dari 30% dari tahun ini tahun lalu dan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan lintas dewan. dalam permintaan saran keuangan yang berfokus pada keseluruhan rencana keuangan. Pendapatan perusahaan sebenarnya meningkat hampir 60% sejak Fidelity berinvestasi di perusahaan tersebut pada bulan Februari 2015, dan telah menghasilkan sekitar 17.000 pengguna baru sejak saat itu. (Untuk yang lebih, lihat: Program Perangkat Lunak Top 5 yang Digunakan oleh Penasihat Keuangan .) - "Industri saran pada umumnya semakin serius dalam melibatkan klien dengan perencanaan dan memimpin perencanaan," kata O'Brien dalam artikel InvestmentNews

. "Teknologi kami hadir dengan segala kebutuhan penasehat untuk membangun rencana keuangan," tambahnya.

Platform Unbundled for Advisors milik Perusahaan Perusahaan tersebut membatalkan platformnya untuk penasihat awal tahun ini dan sekarang memungkinkan mereka memilih antara tiga tingkat layanan yang berbeda, mulai dari harga $ 162 per bulan sampai $ 324 per bulan. Perusahaan ini juga berencana untuk memperkenalkan perangkat perencanaan digital baru pada paruh pertama tahun 2017, yang akan memungkinkan para penasehat untuk menyediakan layanan otomatis untuk beberapa klien mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Alat Terbaik Setiap Penasihat Keuangan yang Dibutuhkan

.

eMoney juga akan memperkenalkan serangkaian program pengembangan prospek baru untuk penasihat yang memungkinkan mereka melakukan kampanye pemasaran multimedia otomatis dengan pesan pribadi dan pelaporan untuk metrik. Program ini saat ini disebut sebagai Advisor Branded Marketing, dan akan memungkinkan para penasihat untuk membawa merek mereka ke dunia digital secara cepat dan efisien. Membantu Penasihat dengan Aturan Fidusia

eMoney juga telah meluncurkan kerangka kerja lengkap untuk para penasehat yang dirancang untuk membantu mereka mematuhi peraturan fidusia baru yang diperkenalkan oleh Departemen Tenaga Kerja (DOL) awal tahun ini. Aturan tersebut mulai berlaku pada 10 April dan banyak penasehat masih perlu memahami peran baru mereka sebagai fidusia. Program ini dipecah menjadi empat modul: pengumpulan data, pengembangan tujuan, rekomendasi dan pemantauan dan evaluasi saat ini. Modul berisi elemen berikut:

Pengumpulan Data

Kumpulan agregat online

Alur penemuan penemuan klien otomatis

Lacak perubahan klien dan penasihat

• Log peristiwa komprehensif
• Kembangkan Sasaran
• A kumpulan alat perencanaan yang canggih dan dasar
• Pernyataan pelanggan tentang interaksi kunci

Mengenal saran dan rekomendasi secara otomatis

• Rekomendasi Saat Ini
• Presentasi tempel untuk skenario apapun
• Tinjauan kepatuhan yang disederhanakan / persetujuan presentasi

Kustom struktur laporan, penyangkalan dan pengungkapan

• Memantau dan Mengevaluasi Ulang
• Analisis bisnis lanjutan dengan filter khusus DOL
• Tanda peringatan dan pemberitahuan dari peristiwa outlier

Alur kerja fakta minat terbaik

• eMoney juga memiliki program lain yang disebut Penasihat Analytics, yang memungkinkan penasehat membuat lebih dari 25 grafik yang dapat membantu mereka memecah data klien, aktivitas bisnis, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu mereka menjalankan praktik mereka dengan lebih efisien.Perusahaan bermaksud untuk menyediakan layanan turnkey yang komprehensif yang dapat digunakan oleh penasehat untuk mengembangkan bisnis mereka dan mengelola uang dengan cara yang mudah dan terukur. (Untuk lebih lanjut, lihat:
• Bagaimana Teknologi Membantu Penasihat Keuangan
• .

Baris Dasar 2016 adalah tahun yang hebat bagi eMoney, karena menambahkan hampir 17.000 pengguna baru dan meluncurkan fitur baru untuk penasihat keuangan Penasihat yang menggunakan layanan ini dapat mengharapkan untuk melakukan tugas mereka dengan cara yang lebih efisien dan menemukan elemen data baru yang dapat membantu mereka mengembangkan praktik mereka dan mematuhi peraturan fidusia. (Untuk lebih lanjut, lihat: Penasihat:

Inilah Bagaimana Persaingan Anda Merasa tentang Pengeluaran Teknologi

.)