3 Reksa Dana yang Melewati Pasar Jatuh (ACMVX)

3 Reksa dana yang memenuhi pasar yang jatuh (ACMVX)

Naik pasang naik semua kapal, tapi apa yang terjadi saat air surut? Investor yang berhati-hati tidak hanya mengukur seberapa baik kinerja reksadana selama pasar meningkat, tapi juga seberapa baik penghindaran penarikan di pasar yang jatuh. Dana nilai mencari perusahaan yang diskonto oleh pasar karena katalis negatif jangka pendek namun tetap mempertahankan prospek jangka panjang yang kuat. Nilai dana yang bisa berkinerja baik selama pasar bull dan meminimalkan kerugian pada pasar bear adalah langka. Investor yang ingin berinvestasi di dana dengan nilai mid-cap yang dapat menghasilkan kenaikan kuat di pasar yang naik, sementara menunjukkan ketahanan di pasar yang bearish, harus mempertimbangkan ketiga dana mid-cap value.

Victory Sycamore Mendirikan Value Fund Class A ("VETAX")

The Victory Sycamore Mendirikan Value Fund Class A ("VETAX") dibentuk pada tanggal 5 Mei 2000, dan telah menghasilkan 9 58% AAR sejak awal. $ 3. 8 miliar nilai dana mid-cap diinvestasikan pada 72 kepemilikan pada tanggal 31 Maret 2016. Bobot sektor tiga teratas adalah teknologi informasi dengan 20. 72%, industrials dengan 17. 80% dan keuangan dengan 16. 8% dari total aset. Portofolio diperdagangkan pada 2. 27X harga / buku (P / B) dan 19. 81 price to earning (P / E), dibandingkan dengan indeks rata-rata Russell Mid-Cap P / B 1. 78X dan P / E dari 25. 17 pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan total harian 10 tahun yang tertinggal adalah 8,99%, mengungguli indeks S & P 400 Mid-Cap di 7.78% dan S & P 500 pada level 6. 98% pada tanggal 11 April 2016. Dana tersebut naik 3. 33% YTD, dibandingkan dengan 2. 34% untuk S & P 400 Mid-Cap dan 0. 54% untuk S & P 500 Dana tersebut memiliki tingkat turnover 58% dan rasio biaya 99%. Ini memiliki rating starstar bintang empat. Investasi minimum adalah $ 2, 500.