5 T. Reksa Dana Harga Rowe dengan Catatan Long Track (TROW)

Market Update Februari 2019 (Maret 2024)

Market Update Februari 2019 (Maret 2024)
5 T. Reksa Dana Harga Rowe dengan Catatan Long Track (TROW)

Daftar Isi:

Anonim

T. Rowe Price (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94 95 + 0. 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah salah satu perusahaan manajemen investasi berjangka terpanjang di Amerika Serikat, telah diluncurkan pada tahun 1937 oleh senama, Thomas Rowe Price. Apa yang kemudian dimulai sebagai perusahaan kecil yang melayani klien individual telah berkembang menjadi perusahaan yang menawarkan lebih dari 100 reksa dana berbeda, termasuk beberapa yang telah ada selama beberapa dekade.

Sementara T. Rowe Price menawarkan sejumlah dana indeks yang berbeda, ini lebih dikenal karena filosofi pertumbuhannya yang dikelola secara aktif. Price adalah salah satu manajer investasi pertama yang menerima pendekatan berbasis biaya alih-alih pendekatan perencana keuangan berbasis komisi yang lazim di industri saat itu. Filosofi dan ekspansi mantap perusahaan ke dalam produk dan pasar baru telah membantu perusahaan saat ini mengelola lebih dari $ 700 miliar total aset. Beberapa reksa dana orisinal tersebut masih membantu membuka jalan bagi T. Rowe Price hari ini.

T. Rowe Price Balanced Fund

Diluncurkan pada tahun 1939, Dana Seimbang adalah reksa dana tertua dalam jajaran perusahaan. Dana ini terlihat untuk mempertahankan komposisi 65% saham utama dan obligasi 35%, menjadikannya sebagai holding portofolio inti yang ideal.

Dana tersebut secara historis merupakan pemain yang kuat untuk peringkat Harga di 25% teratas dari rekan-rekan sejajar yang seimbang selama periode lima, 10 dan 15 tahun terakhir dan kembali ke pemegang saham rata-rata sebesar 9, 5% per tahun setiap tahun sejak awal berdirinya dana tersebut mulai 30 November 2015.

T. Dana Pertumbuhan Harga Saham Rowe

Dana Saham Pertumbuhan adalah dana pertama yang diluncurkan oleh perusahaan di rumah pada tahun 1950. Strategi untuk mencari pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi pada perusahaan besar dan mapan membantu membangun gaya investasi batuan dasar. bahwa perusahaan itu masih dikenal sampai sekarang.

Dana tersebut telah mendapatkan peringkat bintang tertinggi Morningstar dan kembali hampir 11% per tahun sejak awal berdirinya 65 tahun yang lalu. Joseph Fath baru saja menjadi manajer portofolio utama sejak awal 2014, namun ia telah mengikuti Price selama lebih dari 13 tahun.

T. Rowe Price Small Cap Stock Fund

Sampai akhir 1950-an, Price dikenal terutama untuk mengelola dan menganalisis aset pertumbuhan besar. Pada saat ini, perusahaan berkembang menjadi saham-saham kecil, dan Small Cap Stock Fund ditambahkan ke dalam jajaran dana perusahaan.

Dana tersebut secara konsisten dilakukan di bagian atas kelompok teman Morningstar dan telah kembali hampir 13% per tahun selama 60 tahun sejarah dana tersebut. Kinerja itu menarik banyak uang investor; mulai Desember31, 2013, dana tersebut ditutup untuk investor ritel baru.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Price memperluas penawaran dana kecilnya pada tahun 1960 dengan New Horizons Fund. Dana ini berfokus pada perusahaan pertumbuhan kecil yang tumbuh dengan potensi pengembalian jangka panjang yang signifikan. Namun, sifat dari perusahaan-perusahaan ini membuat dana ini menjadi pilihan investasi yang secara inheren berisiko.

New Horizons telah menjadi pemain bintang untuk Price, mendapatkan peringkat bintang tertinggi Morningstar dan menghasilkan rata-rata return tahunan lebih dari 11% sejak awal berdirinya dana tersebut. Seperti Small Cap Stock Fund, New Horizons menutup pintu untuk investor baru pada 31 Desember 2013.

T. Rowe Price New Era Fund

Pada tahun 1969, Price memutuskan untuk terus melakukan diversifikasi produknya dengan menambahkan New Era Fund ke dalam daftar. Tujuan dana ini adalah untuk mencari apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi pada perusahaan yang bergerak terutama dalam memiliki atau mengembangkan komoditas dan sumber daya alam lainnya.

Era Baru telah berjuang pada tahun 2015, bersamaan dengan sebagian besar dana energi dan sumber daya alam lainnya, namun dana ini telah diberikan untuk pemegang saham dalam jangka panjang. Sejak awal, Era Baru telah meningkat lebih dari 9% per tahun.