Vanguard Mid-Cap Index Fund ("VIMAX") adalah portofolio yang terlihat untuk menangkap imbal hasil dari keseluruhan modal saham mid-cap. Rasio dana, Pusat Penelitian Harga Pengamanan (CRSP) U. S. Mid Cap Index, mewakili alam semesta dari perusahaan dengan kapitalisasi menengah di pasar ekuitas U. S.. Definisi dari apa yang memenuhi syarat sebagai saham mid-cap dapat bervariasi dari orang ke orang, namun definisi yang diterima secara umum adalah perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar antara $ 2 miliar dan $ 10 miliar.

Saham mid-cap dianggap sedikit lebih berisiko daripada perusahaan topi besar mereka, namun juga membawa potensi pengembalian jangka panjang yang lebih besar. Saham mid-cap dirancang untuk memainkan peran pendukung dalam portofolio terdiversifikasi secara luas. Dana $ 24 miliar memiliki rasio biaya sebesar 0,9%, menjadikannya salah satu reksa dana termurah yang tersedia di pasar. Dana tersebut telah memberikan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 11. 5% untuk periode lima tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. VIMAXX telah berhasil mengalahkan rata-rata kategori Mid-Cap Blend Morningstar dalam empat dari lima tahun terakhir, setelah nyaris merindukan pemukulan benchmark sebesar 0, 16% di tahun 2012.

Dana tersebut, secara historis, berjalan sangat baik selama lima tahun terakhir, sehingga keuntungan positif di sepanjang bulan-bulan tertentu diperkirakan. Pemeriksaan pengembalian dana setiap bulan dapat memberi investor informasi penting mengenai bagaimana dana tersebut dilakukan pada saat yang berbeda.

Februari Performs Best

Pemenang yang jelas untuk bulan berkinerja terbaik untuk Vanguard Mid-Cap Index Fund adalah bulan Februari. Selama periode lima tahun dari 2011 sampai 2015, dana tersebut telah mengembalikan pemegang saham rata-rata sebesar 4,3% per bulan. Pengembalian tersebut ditutup dengan tingkat pengembalian 6% pada 2014 dan 2015.

Selain itu, bulan Februari telah mengalami kemenangan yang signifikan. Dana tersebut telah menghasilkan keuntungan dalam tujuh bulan berturut-turut dari tahun 2010 sampai 2016, membukukan kenaikan rata-rata 4% setiap bulannya.

March Performing Well Too

Sementara para pemegang saham menikmati tingkat pengembalian yang solid selama bulan Februari, mereka juga memiliki nasib baik dana yang mengikutinya dengan kinerja yang kuat di bulan Maret. Selama lima tahun terakhir, Mid-Cap Stock Index Fund telah membukukan kenaikan rata-rata 1. 6%.

Bulan Maret telah melihat kemenangan beruntun untuk persediaan topi tengah juga. Dana tersebut telah melihat kenaikan di bulan Maret selama tujuh dari delapan tahun terakhir. Tingkat pengembalian rata-rata selama periode delapan tahun tersebut adalah 3,4%.

Setengah Setengah Pertama Setengah

Sepanjang semester pertama tahun ini cukup solid untuk dana selama lima tahun terakhir.Di luar bulan Februari dan Maret, Januari telah membukukan kenaikan rata-rata sebesar 2,3%, sementara April telah memberikan imbal rata-rata 0,5% tambahan. Bulan Mei telah turun rata-rata 0,5%, sebagian besar berkat penurunan sebesar 7,2% yang dialami oleh dana pada 2012. Juni telah membukukan laba hanya di atas titik impas.

Sebagian besar kenaikan posting bulan

Lima tahun terakhir telah menyaksikan di atas kinerja rata-rata untuk alam semesta mid-cap, secara umum. Secara total, delapan dari 12 bulan secara keseluruhan memiliki keuntungan rata-rata selama periode lima tahun terakhir. Mei, Agustus, September dan Desember adalah bulan hanya untuk mencatat kerugian.

Perekonomian Agustus dan September Perjuangan

Sekuat dana yang telah dilakukan secara historis selama paruh pertama tahun ini, telah menghabiskan sebagian besar bulan Agustus dan September untuk mengembalikan potongan keuntungan tersebut. Agustus, rata-rata telah turun sekitar 1. 4%, sedangkan September telah turun rata-rata 2. 2%. Dua bulan ini juga memberi pemegang saham dua dari tiga pertunjukan terburuk satu bulan dalam rentang waktu 2011 sampai 2015. Pada 2011, Agustus membukukan kerugian 7% dan segera diikuti pada bulan September yang kehilangan 9,9% lainnya.