Dana obligasi global telah menjadi lebih populer di kalangan investor sejak tahun 2008. Dana dari pasar negara berkembang juga telah tumbuh, walaupun telah terjadi arus masuk dan keluar sejak tahun 2008. Dengan kebijakan moneter pengatur moneter Federal Reserve di AS terhadap rekor suku bunga rendah sejak krisis keuangan 2008, investor mencari hasil yang lebih baik baik secara jauh maupun luas. Dengan demikian, arus masuk ke dana obligasi global telah meningkat. Beberapa dana di ruang ikatan global memberi investor opsi solid.

-…………………………………………. Dana tersebut melacak kinerja indeks yang mencakup surat utang pemerintah, agen dan perusahaan dari negara maju dan negara berkembang. Obligasi dalam reksa dana tersebut memiliki tingkat jatuh tempo efektif rata-rata 8. 9 tahun dengan durasi rata-rata 7,4 tahun. Durasi yang lebih rendah mengindikasikan bahwa dana tersebut memiliki eksposur risiko yang lebih rendah terhadap kenaikan suku bunga. Karena Federal Reserve siap menaikkan suku bunga pada akhir 2015 atau awal 2016, investor perlu mempertimbangkan dampak tindakan ini terhadap harga obligasi dalam portofolio dana. Dana tersebut memiliki rasio biaya rendah sebesar 0, 23%, mirip dengan dana paling banyak Vanguard.

Dana tersebut memiliki $ 62. 3 miliar pada aset kelolaan (AUM) dan imbal hasil sebesar 1. 46%. Dana tersebut baru mulai diperdagangkan pada 2013. Ia berhasil mengumpulkan aset dengan cepat karena Vanguard mengarahkan sebagian aset dari dana targetnya ke dalamnya.

Dana Dana Global Templeton Global (TPINX)

The Templeton Global Bond Fund berusaha memberikan pendapatan saat ini dan dengan apresiasi dan pertumbuhan modal dengan menginvestasikan setidaknya 80% aset di obligasi pemerintah dan agen di seluruh dunia. Manajer portofolio mencari peluang investasi di mata uang dan suku bunga untuk keuntungan yang masuk akal, serta diversifikasi portofolio yang substansial. Dana tersebut memiliki $ 45. 2 miliar di AUM dengan hasil menarik 2. 93%. Dana tersebut memiliki rasio biaya yang sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 0,88%. Dana dengan rasio biaya yang lebih tinggi bisa makan ke kinerja dari waktu ke waktu. Namun, apapun di bawah 1. 0% umumnya sesuai untuk sebagian besar investor.

Dana memiliki rata-rata tertimbang jatuh tempo rata-rata 2. 58 tahun. Portofolio ini berisi 241 saham. Dana tersebut memiliki 74,18% asetnya yang diinvestasikan dalam surat berharga pendapatan tetap internasional dengan jumlah sisa uang tunai. Dana tersebut memiliki hampir 33% kepemilikannya di Asia, diikuti 21% di Eropa dan Afrika. Wilayah Amerika berada di urutan keempat dengan sekitar 19%. Kepemilikan 10 besar dana tersebut terdiri dari 21 saham.6% dari keseluruhan portofolio. Tiga kepemilikan teratas adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Meksiko. Dana tersebut mulai diperdagangkan pada tahun 1986.

PIMCO Global Bond Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund berfokus pada investasi di negara maju berkualitas tinggi di seluruh dunia. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan paparan terhadap beberapa ekonomi, tingkat suku bunga dan kurva imbal hasil. Ini mungkin dapat mengimbangi volatilitas portofolio ekuitas dan dapat membantu mengurangi risiko kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Sebagaimana dicatat dalam nama dana, ia tidak melakukan lindung nilai terhadap eksposur mata uang yang melekat pada investasi pendapatan tetap internasional.

Namun, dana tersebut memiliki beberapa kinerja negatif dalam beberapa tahun terakhir. Dana tersebut mendapat imbal dari -5. 04% di tahun 2013, dan turun -2. 44% sampai Oktober 2015. Rasio Sharpe tiga tahun yang mengikuti jejak adalah -0. 46, menunjukkan bahwa dana tersebut tidak memiliki kinerja yang sangat baik berdasarkan risiko. Investor harus mempertimbangkan kinerja ini sebelum membeli saham dalam dana tersebut.

Dana tersebut menghasilkan sekitar 1. 88%. Rasio biaya masuk akal pada 0. 55%. Obligasi dalam dana tersebut memiliki durasi efektif 7,75 tahun dengan jatuh tempo efektif 11,14 tahun. Lebih dari 32% obligasi dalam dana tersebut memiliki jangka waktu lima sampai 10 tahun.

AB Global Bond Fund (ANAGX)

AB Global Bond Fund berinvestasi pada sekuritas pendapatan tetap dari pasar negara maju dan negara berkembang. Dana tersebut mencari peluang di berbagai sektor. Dana tersebut memiliki 870 kepemilikan dan imbal hasil 3. 5%. Dana memiliki sekitar $ 4. 44 miliar di AUM. Surat-surat berharga pendapatan tetap memiliki jangka waktu efektif selama 5. 26 tahun.

Lebih dari 41% kepemilikan berada dalam ikatan dari pemerintah global, diikuti oleh perusahaan investment grade pada usia 19. 5%. Dana tersebut memiliki sejumlah besar surat berharga pendapatan tetap dari Amerika Serikat sebesar 56,6%. Hal ini diikuti oleh Inggris Raya di 6. 42% dan Jepang di 5. 46%. Dana tersebut mungkin tidak memiliki eksposur internasional dibandingkan dengan dana obligasi global lainnya.

Lebih dari 43% kepemilikan dana dinilai AAA, diikuti oleh rating BBB di 23. 1%. Dana tersebut memiliki 4. 8% kepemilikannya yang tidak tergolong. Ini memiliki rasio biaya sebesar 0,90%.

Dana Pendapatan Tetap Global DFA 5 Tahun (DFGBX)

Dana Pendapatan Tetap Global DFA 5 Tahun berusaha memberikan tingkat pengembalian pasar dengan volatilitas yang rendah untuk pengembalian. Seperti namanya, investasinya di U. S. dan surat utang luar negeri dengan jangka waktu lima tahun atau kurang. Kematangan yang lebih pendek ini berarti dana tersebut memiliki volatilitas yang lebih rendah. Jika obligasi dalam bentuk dana memiliki tingkat jatuh tempo lebih lama, ada risiko suku bunga yang lebih besar. Dana tersebut memiliki deviasi standar yang sangat rendah yaitu 2. 18 dengan rasio Sharpe yang wajar sebesar 0, 74.

Dana tersebut memiliki $ 12. 3 miliar di AUM. Kepemilikan memiliki kematangan rata-rata yang rendah yaitu 3. 9 tahun dengan durasi 3. 27 tahun. Ini memiliki rasio biaya rendah sebesar 0,27%. Dana tersebut telah memberikan imbal hasil sebesar 1. 64% sejak 2012. Dana tersebut memiliki imbal hasil tahunan sekitar 1. 54%.

Lebih dari 33% kepemilikan obligasi memiliki peringkat kredit AAA.Sisa kepemilikan memiliki peringkat kredit AA. Di antara 10 besar kepemilikan dana adalah sekuritas pendapatan tetap dari Apple, Cisco dan Pfizer.