Salah satu cara untuk memilih reksadana adalah mengikuti dana dengan kinerja terbaik yang ditawarkan oleh perusahaan reksa dana tertentu. Sementara perusahaan investasi diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi tahu calon investor bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan, faktanya tetap bahwa dana dengan kinerja berkelanjutan dan prima dalam rentang waktu yang lama seringkali terus berjalan dengan baik. Berikut ini adalah review reksa dana berkinerja terbaik, sejak awal, dari Aston Asset Management LLC, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX").

Aston Asset Management

Didirikan di Chicago pada tahun 1993, Aston Asset Management LLC adalah perusahaan manajemen investasi swasta yang terutama melayani perusahaan investasi dan individu dengan nilai bersih tinggi (HNWI). Aston menciptakan dan mengelola portofolio investasi yang berfokus pada nasabah di kelas aset mulai dari investasi ekuitas tradisional hingga investasi alternatif, seperti futures dan real estat yang dikelola. Perusahaan meluncurkan dan mengelola berbagai reksadana dalam kategori seperti ekuitas domestik dan internasional, pendapatan tetap, dana berimbang dan alternatif. Pada Maret 2016, reksa dana Aston 27 memiliki total aset bersih sebesar $ 9. 6 miliar.

Pendekatan investasi Aston Asset Management melibatkan tujuan untuk mencapai pilihan saham unggulan melalui penggunaan penelitian berpemilik dan analisis fundamental, dan melindungi modal portofolio dengan manajemen risiko yang cermat melalui diversifikasi dan tinjauan terus-menerus. Grup Kebijakan Investasi Aston, yang terdiri dari analis riset dan manajer portofolio individual, meninjau pilihan stok minimal dua kali per minggu. Selain evaluasi investasi ekuitas individual, firma tersebut meneliti dan memantau tren sektor ekonomi dan makro dan industri.

Subadvisor Montag & Caldwell

Aston secara teratur menggunakan subpartemen reksa dana dengan keahlian di industri tertentu atau di perusahaan tertentu dalam industri. Subadvisor untuk Dana Pertumbuhan ASTON / Montag & Caldwell adalah Montag & Caldwell LLC, yang proses penilaian ekuitasnya berfokus pada proyeksi laba per saham (EPS) dan tingkat pertumbuhan dividen perusahaan. Proses pemilihan saham bertujuan untuk mengidentifikasi saham yang nilainya rendah dalam kaitannya dengan nilai wajar yang disesuaikan dengan risiko perusahaan dan menunjukkan pertumbuhan EPS di atas rata-rata yang diproyeksikan pada tingkat 10% atau lebih tinggi selama jangka menengah.

Dana Pertumbuhan ASTON / Montag & Caldwell

Karena mayoritas investasi Aston Asset Management berada dalam nilai pertumbuhan dan nilai saham, tidaklah mengejutkan dana berkinerja terbaik Aston sejak awal adalah dana investasi pertumbuhan, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund diluncurkan pada tahun 1994.Tingkat pengembalian tahunan rata-rata dana sejak awal adalah mengesankan 8. 97%, mengungguli tingkat pengembalian rata-rata 7. 29% untuk Indeks Standard & Poor's 500 (S & P 500) selama periode waktu yang sama. Pada Mei 2016, MCGFX memiliki $ 1. 6 miliar total aset kelolaan (AUM). Portofolionya mencakup sekitar 40 kepemilikan, dan memiliki rasio perputaran portofolio tahunan yang relatif rendah yaitu 12%. Investasi minimum yang dibutuhkan adalah $ 2, 500.

Tujuan investasi utama dana adalah pertumbuhan modal jangka panjang. Tujuan sekunder adalah penghasilan sekarang. Rekan kerja MCGFX, Ron Canakaris dan Andrew Jung, menginvestasikan aset dana tersebut di saham biasa perusahaan dengan modal tinggi berkualitas tinggi dengan pertumbuhan EPS di atas rata-rata yang diperkirakan akan dihargai rendah pada harga pasar saat ini, dan dalam sekuritas konversi, seperti saham preferen atau obligasi konversi. MCGFX banyak berinvestasi di perusahaan berbasis U. S., namun para manajer dapat menginvestasikan sebagian asetnya ke ekuitas asing.

Pada Mei 2016, saham defensif konsumen menguasai porsi terbesar aset portofolio pada 29,5%. Saham layanan kesehatan menyumbang 21. 6% dari portofolio, diikuti oleh saham sektor teknologi pada level 18. 2%. Kepemilikan portofolio lima portofolio tersebut adalah Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL

GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0. 28% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 57-0 59% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc66. 21-0. 99% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS Paket Layanan Dikenakan UPS Inc114 40-0. 92% Dibuat dengan bahan baku 4. 2 6 ) dan Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 97 + 0. 55% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Bersama-sama, lima kepemilikan teratas menyumbang 21. 9% dari aset portofolio, namun tidak ada satu pun stok yang mencapai lebih dari 5%. Rasio biaya untuk MCGFX adalah 1. 05%, yang sedikit di bawah kategori pertumbuhan besar rata-rata 1. 18%. Imbal hasil dividen sebesar 0,31%. Rata-rata tahunan 10 tahun yang diestimasi 7,7% melebihi rata-rata kategori 6,61%. Tingkat pengembalian rata-rata 9,21% lima tahun sedikit kurang dari rata-rata kategori 9, 44%. Pada Juli 2016, MCGFX diperdagangkan pada $ 19. 74.