Artikel
Mengapa Penasihat Keuangan Menjual Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa memiliki bagian dalam hampir semua rencana keuangan yang serius, dan penasihat keuangan dapat menasihati dan menjual kebijakan sebagai bagian dari keseluruhan strategi. Baca lebih lajut »
Penasehat Keuangan Harus Melayani Kebutuhan Usaha Kecil
Salah satu komoditas paling berharga bagi pemilik usaha kecil adalah waktu, yang menyajikan peluang bagi penasihat keuangan yang melayani klien-klien ini. Baca lebih lajut »
Bagaimana Penasihat Keuangan Dapat Memenuhi Kebutuhan Private Banking Klien (UBS, HSBC)
Orang kaya membutuhkan layanan wealth management dan private banking. Inilah bagaimana penasehat keuangan dapat memenuhi kebutuhan nasabah pribadi mereka. Baca lebih lajut »
Mengapa Seminar Perencanaan Keuangan Sangat Cocok untuk Arahan
Penasihat keuangan dapat mengadakan seminar untuk menarik klien baru. Pelajari tentang jenis seminar dan bagaimana cara membuatnya lebih efektif. Baca lebih lajut »
Bagaimana Memperoleh Klien yang Mampu
Penasihat keuangan perlu membangun kepercayaan untuk mendapatkan klien kaya. Strategi ini dapat membantu Anda membangun basis dan reputasi klien Anda sebagai penasihat keuangan. Baca lebih lajut »
Top 5 Tempat untuk Menemukan dan Menemukan Klien yang Kaya Potensial
Hubungan pribadi dengan orang-orang kaya dapat menumbuhkan bisnis dengan cepat. Biayanya uang untuk bergabung dengan organisasi yang tepat, tapi koneksi baru Anda harus terbayar. Baca lebih lajut »
5 Cara Penasihat Dapat Meningkatkan Penjualan Asuransi Jiwa
Menemukan cara kreatif untuk meningkatkan penjualan asuransi jiwa melibatkan penggunaan beberapa metode pencarian baru, dan juga beberapa hal lain yang telah ada untuk sementara waktu. Baca lebih lajut »
Mengapa Bisnis Mendapatkan Keuntungan dari Asuransi Jiwa terhadap Karyawan?
Perusahaan dapat membeli asuransi jiwa untuk karyawan mereka dan mengumpulkan hasilnya. Cari tahu mengapa perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dari kematian karyawan mereka. Baca lebih lajut »
Pajak atas anugerah, bagaimana cara kerjanya
Dana abadi dan dana abadi sangat penting untuk organisasi nirlaba, dan pembayaran umumnya tidak dikenakan pajak - namun ada pengecualian. Baca lebih lajut »
Mengapa eMoney Fidelity Begitu Populer dengan Penasihat?
Perubahan yang menyederhanakan dan mengurangi biaya eMoney untuk penasihat menghasilkan pendapatan pada 2016. Baca lebih lajut »
Mengapa Investor Tua Seperti Nasihat Manusia dan Digital
Investor yang lebih tua semakin menggabungkan panduan keuangan dari sumber online dengan penasihat. Baca lebih lajut »
Bagaimana Karya Terbaik Kontrak Karya
Inilah cara kerja Kontrak Bunga Terbaik dan bila dibutuhkan berdasarkan peraturan fidusia yang baru. Baca lebih lajut »
Lihat Betterment's 401 (k) Platform
Online lebih baik 401 (k) platform sedang mendapatkan uap. Begini cara kerjanya. Baca lebih lajut »
Jalan Cerdas untuk Mengaktifkan Penasihat Keuangan
Jika Anda ingin mengalihkan penasihat keuangan Anda, lakukan 4 langkah ini terlebih dahulu. Baca lebih lajut »
Bagaimana Tek Mengubah Alternatif Investasi
Inilah yang harus Anda ketahui tentang digitalisasi industri investasi alternatif. Baca lebih lajut »
Strategi Perencanaan Pensiun untuk Klien di usia 60an
Berikut adalah empat hal yang perlu dipertimbangkan klien saat merencanakan pensiun. Baca lebih lajut »
Bagaimana Penasihat Dapat Menggunakan Blog untuk Meningkatkan AUM mereka
Inilah cara teknik pemasaran seperti blogging dapat membantu penasehat meningkatkan aset yang dikelola. Baca lebih lajut »
DOL Aturan atau Tidak, Ada Harapan Fidusia Baru
Apa arti pemilihan standar fidusia baru? Baca lebih lajut »
Cara membuat program Kepatuhan Kuat
Inilah cara penasihat investasi dapat membuat program kepatuhan yang mematuhi persyaratan SEC. Baca lebih lajut »
Strategi perencanaan pensiun untuk klien berusia 50-an
Berikut adalah tiga cara penasehat keuangan dapat membantu 50-somethings merencanakan pensiun. Baca lebih lajut »
Aturan Fidusia DOL Membutuhkan Pendekatan Holistik
Inilah sebabnya mengapa mematuhi peraturan fidusia DOL harus dimulai dengan pendekatan holistik. Baca lebih lajut »
Strategi Tabungan Pensiun untuk Klien di Usia 40-an
Berikut lima cara 40-somethings dapat merencanakan masa depan untuk masa pensiun. Baca lebih lajut »
5 Manfaat Berinvestasi Dengan Satu Manajer Aset
Pelajari mengapa satu manajer aset mungkin lebih baik untuk menilai tingkat pengembalian portofolio dan biaya yang mendasarinya dibandingkan dengan banyak manajer. Baca lebih lajut »
5 Atas Podcast untuk Penasihat
Podcast adalah cara yang baik bagi penasehat untuk tetap berada di puncak industri mereka dan belajar teknik berharga untuk mengembangkan praktik mereka. Berikut daftar untuk memulai. Baca lebih lajut »
Generasi Berikutnya AUM: Menarik Klien yang Lebih Muda
Penasihat yang mampu menjangkau pekerja yang lebih muda dapat meningkatkan aset mereka di bawah manajemen. Baca lebih lajut »
4 Tanda Saatnya Memecat Penasihat Keuangan Anda
Penasihat keuangan memberikan nasehat yang berharga, namun jika penasihat Anda berkomunikasi dengan buruk, maka mungkin saatnya memecatnya. Baca lebih lajut »
Bagaimana Membantu Klien Menelusuri Manfaat Jaminan Jiwa Jaminan Sosial
Berikut adalah beberapa cara untuk membantu pasangan klien melakukan apa yang mereka bisa untuk memaksimalkan potensi manfaat Jaminan Sosial potensial. Baca lebih lajut »
Bagaimana Vanguard Mendominasi Arena Penasihat Robo
Dalam waktu kurang dari setahun, platform penasehat robo-won Vanguard telah mengumpulkan aset 12 miliar dolar. Begini caranya. Baca lebih lajut »
Di dalam Rapat Pemegang Saham Tahunan Warren Buffett (BRK. A)
Pertemuan Berkshire Hathaway tahunan dimulai akhir pekan ini, dan ini adalah tahun ke 52 dengan Warren Buffett sebagai pimpinannya. Inilah yang diharapkan pada pertemuan tersebut. Baca lebih lajut »
Mengapa Wanita Perlu Perhatian Lebih dari Penasehat
Wanita hidup lebih lama dari pria dan keuangan pasca-pensiun mereka dalam bahaya. Sebuah laporan baru oleh National Institute for Retirement Security menunjukkan mengapa. Baca lebih lajut »
Penasihat Robo Terbaik untuk Investor Pemula
Ada beberapa penasehat robo yang mungkin cocok jika Anda baru memulai. Berikut ini mengintip satu tanpa biaya dan tidak ada investasi minimum. Baca lebih lajut »
Bagaimana Penasihat Dapat Menulis Komentar Investasi yang Lebih Baik
Jika Anda memberikan jenis keahlian apa pun kepada klien secara tertulis, ia harus membuatnya berkualitas tinggi. Inilah cara melakukannya. Baca lebih lajut »
Bagaimana Membantu Klien Meninjau Bantuan Keuangan Sekolah
Sekarang saatnya meninjau penawaran bantuan keuangan, yang seringkali membingungkan. Berikut adalah beberapa tip untuk membantu klien memahami mereka. Baca lebih lajut »
Jutawan Rumah Tangga Mencapai Rekor Tinggi di U. S.
Rumah tangga jutawan di U. S. mencapai rekor tertinggi pada tahun 2015, sebuah penelitian terbaru oleh Spectrem Group telah ditemukan. Baca lebih lajut »
Penasihat Wawasan: Pertanyaan yang Sering Diajukan
Inilah jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan tentang platform Investigation's Advisor Insights. Baca lebih lajut »
6 Bendera Merah IRS Besar untuk Pensiunan
Audit pajak sangat menegangkan dan bisa mengakibatkan denda yang mahal. Berikut adalah enam hal yang perlu diketahui tentang bagaimana menghindari pemeriksaan IRS. Baca lebih lajut »
Atas Kiat Jaminan Sosial untuk Pegawai Pemerintah
Pegawai pemerintah memiliki masalah khusus untuk dipertimbangkan dalam hal menghitung pembayaran Jaminan Sosial. Inilah cara menavigasi mereka. Baca lebih lajut »
Penasihat Robo Terbaik jika Anda Berumur-Tengah, Penghasilan Menengah
Jika Anda berpenghasilan menengah dan setengah baya dan tahu bahwa Anda perlu menabung untuk masa pensiun, penasihat robo ini adalah tempat yang baik untuk memulai. Baca lebih lajut »
RIAs Melihat Tingkat Kompensasi Record
Menjadi penasihat bisa berarti memiliki karir yang panjang dan berbuah, terutama dengan catatan kompensasi yang dipukul. Tapi tidak diperkirakan akan berlanjut. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »
Apakah Backdoor Roth IRA akan dieliminasi?
Anggaran Presiden 2017 telah mengajukan beberapa perubahan peraturan mengenai akun pensiun dengan Roth IRA menjadi yang paling drastis. Baca lebih lajut »
Mengapa Boomer Tidak Menyimpan Cukup untuk Pensiun
Baby Boomers masih belum cukup menabung untuk masa pensiun. Inilah yang bisa mereka lakukan untuk membalikkan keadaan. Baca lebih lajut »
Bagaimana Fidelity Go Robo-Advisor Akan Membandingkan
Fidelity Investments baru-baru ini mengumumkan akan meluncurkan layanan robo-advisor sendiri akhir tahun ini, Fidelity Go. Inilah yang kita ketahui sejauh ini. Baca lebih lajut »
Betapa Sedikit Orang Amerika Disimpan untuk Pensiun?
Jika Anda telah menghemat kurang dari $ 10.000 untuk masa pensiun - atau belum disimpan sama sekali - Anda seperti kebanyakan orang Amerika, menurut sebuah survei baru yang mengejutkan. Baca lebih lajut »
Robo-Penasihat: Cara Memilih Yang Terbaik untuk Anda
Ingin menyederhanakan investasi Anda? Kami telah menyaring beberapa penasihat robo terbaik untuk membantu Anda memilih yang terbaik untuk Anda. Baca lebih lajut »
Cara Menelusuri Manfaat Spasial di bawah Aturan Jaminan Sosial Baru
File yang populer dan strategi menangguhkan untuk pasangan yang mengklaim bahwa Jaminan Sosial telah dieliminasi, namun manfaat pasangan tetap menjadi pilihan dalam beberapa kasus. Baca lebih lajut »
Siap untuk pensiun? Tanyakan pada Diri Anda 3 Pertanyaan ini
Dapatkah Anda berhenti bekerja dan masuk ke masa pensiun yang bebas stres dan nyaman? Berikut adalah tiga pertanyaan untuk diajukan guna membantu Anda mengambil keputusan. Baca lebih lajut »
MoneyProGuide: Gambaran Umum Versi Baru
MoneyGuidePro telah menjadi salah satu sistem perangkat lunak yang paling populer untuk penasihat keuangan. Berikut adalah sekilas tentang iterasi terbaru produk. Baca lebih lajut »
Risiko Toleransi: Mengapa Penasihat, Investor Mess It Up | Investigasi
Mengkuantifikasi jumlah risiko yang harus diambil klien bisa menjadi tugas yang sulit. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »
Ketika Maxing Out Your 401 (k) Bukan Ide yang Baik
Maxing out your 401 (k) adalah prestasi yang hebat, tapi tidak selalu hal terbaik yang harus dilakukan. Berikut adalah tiga kali bila tidak masuk akal. Baca lebih lajut »
Penasihat Robo atas Pensiunan
Pensiunan yang ingin mengurangi biaya pengelolaan investasi mereka mungkin ingin mempertimbangkan kedua penasihat robo ini. Baca lebih lajut »
9 Tempat Penasihat Harus Memeriksa Formulir Pajak Klien
Perencana keuangan dapat belajar banyak tentang klien mereka dengan melihat laporan pajaknya. Berikut ini adalah tempat untuk memperbesar. Baca lebih lajut »
Kiat SEO Terbaik untuk Penasihat
Penasehat semakin mengandalkan mesin pencari untuk memimpin masuk. Berikut adalah cara meningkatkan rangking dan mengarahkan lebih banyak lalu lintas mesin telusur ke situs Anda. Baca lebih lajut »
Perceraian dan anuitas: Apa yang Harus Diketahui Klien | Investigasi
Perceraian bisa menjadi peristiwa yang paling merugikan secara finansial dalam kehidupan seseorang. Inilah yang klien Anda perlu tahu tentang menangani anuitas dalam kasus perceraian. Baca lebih lajut »
Bagaimana Penasihat Dapat Membangun dan Mengelola Jejak Google mereka
Tips ini akan membantu Anda mengelola dan meningkatkan kehadiran Anda di Google. Baca lebih lajut »
Mengapa Kaum Kaya Akan Selalu Membutuhkan Penasehat Manusia
Sebuah laporan baru-baru ini oleh Citi menyimpulkan bahwa penasehat robo menambah penasihat tradisional dan bahwa orang kaya akan selalu lebih memilih sentuhan manusia. Baca lebih lajut »
3 Atas Manfaat Penasihat dari Media Sosial
Media sosial adalah alat bisnis yang berharga dan berada di sini untuk tinggal. Berikut adalah tiga manfaat besar yang dapat disadari penasehat dari media sosial. Baca lebih lajut »
Bagaimana New SEC Rule Akan Mengancam Reksa Dana Alternatif
Peraturan baru yang diajukan oleh SEC dapat meminta beberapa reksa dana alternatif untuk mengurangi penggunaan derivatif. Baca lebih lajut »
Bagaimana Aturan Fidusia Baru Akan Hit Broker-Dealer
Sementara peraturan baru cenderung mempengaruhi semua penasihat keuangan, diharapkan bahwa di dunia pialang akan terpukul paling keras. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »
Smart Beta: Bagaimana Faktor Mutu? (QUAL, SPHQ)
Salah satu faktor yang digunakan dalam strategi beta pintar adalah kualitas. Inilah yang melihat faktor populer ini dan ETF yang menggunakannya. Baca lebih lajut »
Membuat Aturan Fidusia Baru Bersihkan untuk Klien
Penasehat akan bijaksana untuk menggunakan perubahan peraturan fidusia untuk mendidik klien mengenai nilai saran yang mereka berikan. Berikut adalah beberapa tip. Baca lebih lajut »
Membantu Klien dengan Pensiun Awal yang Tidak Terencana
Berikut adalah beberapa langkah perencanaan yang harus dipertimbangkan dengan klien Anda jika mereka dihadapkan pada pensiun dini yang tidak direncanakan. Baca lebih lajut »
Portal Klien Morningstar Sekarang Memiliki Agregasi Data
Portal klien baru Morningstar memiliki kumpulan data untuk membantu penasihat keuangan dalam membantu klien mendapatkan pandangan yang lebih baik mengenai situasi keuangan mereka. Baca lebih lajut »
Cara membuat kebijakan investasi pensiun
Pernyataan kebijakan pensiun bisa menjadi ide bagus untuk klien. Inilah cara membuatnya. Baca lebih lajut »
Bagaimana Menjelaskan Strategi Beta yang Cerdas untuk Klien
Dana beta pintar terus bertambah. Inilah cara menjelaskan manfaat dari strategi ini kepada klien. Baca lebih lajut »
Bagaimana Membantu Klien Saldo Risiko Portofolio Pensiun
Inilah cara membantu klien menyeimbangkan risiko dalam portofolio pensiun mereka. Baca lebih lajut »
Apa yang Perlu Diketahui Penasihat Tentang Ransomware
Ransomware adalah teknologi berbahaya yang menjadi semakin umum di jaringan komputer korporat. Inilah cara untuk melawannya. Baca lebih lajut »
Menginvestasikan Uang Rakyat Lain: 5 Hal yang Harus Anda Ketahui
Pelajari lima hal yang harus diketahui seorang penasihat sebelum menginvestasikan uang orang lain, dengan fokus pada aturan FINRA "mengenal pelanggan Anda". Baca lebih lajut »
4 Alat Teknisi Terbaik untuk Memahami Klien
Penasihat dapat memanfaatkan teknologi baru untuk secara dramatis memperbaiki alur kerja dan profitabilitas keseluruhan dari waktu ke waktu. Berikut adalah empat solusi yang akan membantu. Baca lebih lajut »
Bagaimana Penasehat Dapat Memenangkan dan Melayani Klien Asing
Program EB5 memberikan visa kepada investor asing, yang memerlukan bimbingan seorang penasihat yang dapat membantu mereka menavigasi perairan keruh di sekitar proses tersebut. Baca lebih lajut »
4 Cara Pria dan Wanita Kaya Berbeda dengan Investor
Penelitian memvalidasi bahwa pria dan wanita kaya berinvestasi secara berbeda. Inilah sebabnya - wawasan dapat membantu penasehat menyesuaikan dengan lebih baik layanan mereka kepada klien. Baca lebih lajut »
Apa yang Perlu Diketahui oleh Penasihat Tentang Dashboard
Inilah cara penasehat dapat memanfaatkan dashboard untuk mengkonsolidasikan informasi dan memberi saya wawasan bermanfaat untuk memperbaiki praktik mereka. Baca lebih lajut »
Layanan CRM Terbaik untuk Penasihat Keuangan
Solusi cRM adalah alat yang sangat berharga untuk para penasihat karena persaingan dari penasehat robo memanas. Berikut adalah beberapa yang terbaik. Baca lebih lajut »
Bagaimana Penasihat Dapat Menggunakan Inbound Marketing untuk Tumbuh
Cara cerdas untuk mulai menambahkan lebih banyak klien ke daftar Anda adalah dengan menambahkan pemasaran inbound ke alat pemasaran Anda. Begini cara melakukannya. Baca lebih lajut »
Mengapa Belanja cenderung meningkat dalam pensiunan
Pensiunan sering mendapati diri mereka hidup lebih penuh selama masa pensiun, yang bisa datang dengan biaya lebih banyak. Apakah investasi Anda siap mendanai masa pensiun Anda? Baca lebih lajut »
Bagaimana Membantu Klien Menavigasi Pendaftaran Medicare
Inilah cara membantu klien menavigasi labirin pendaftaran Medicare. Baca lebih lajut »
Brexit dan Pensiunan: Apa Artinya?
Brexit - memacu ketidakpastian ekonomi dan menambahkan volatilitas datang pada waktu yang tidak tepat bagi mereka yang mendekati masa pensiun. Inilah cara meredakannya. Baca lebih lajut »
Bagaimana Menjelaskan Portofolio Rebalancing kepada Klien
Inilah beberapa cara terbaik untuk menjelaskan konsep penyeimbang kembali kepada klien dan tip tentang penerapan rejimen. Baca lebih lajut »
Brexit Dasar-dasar dan Klien Anda
Pasar menghukum ketidakpastian, dan Brexit telah menaburkan benih untuk banyak hal. Berikut adalah beberapa dasar-dasar Brexit untuk Anda dan klien Anda. Baca lebih lajut »
Berbicara dengan Klien Anda tentang Brexit
Brexit adalah saat yang tepat untuk menjangkau dan membiarkan klien mengetahui bahwa Anda berada di atas situasi dan bahwa Anda berada di sana untuk menjawab pertanyaan atau masalah mereka. Baca lebih lajut »
Panama Canal Reopens: Akankah ini Mengubah Perdagangan Global?
Terusan adalah 40% dari PDB Panama. Setelah $ 5. 25 miliar, penundaan dan overruns biaya, kapal dapat sekali lagi melintasi Pasifik ke Atlantik hanya dalam waktu 11 jam. Baca lebih lajut »
Mengapa Saatnya Menyambut Perusahaan Penasihat
Waktunya sudah matang untuk menjadi penasihat keuangan muda. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »
LinkedIn: Bagaimana Penasihat Dapat Menggunakannya untuk Tumbuh
Berikut adalah beberapa praktik terbaik tentang bagaimana penasihat keuangan dapat memanfaatkan LinkedIn untuk terhubung dengan lebih banyak klien potensial. Baca lebih lajut »
Bagaimana Menghubungi Biaya dengan Klien
Berbicara tentang biaya dengan klien tidak selalu merupakan diskusi yang menyenangkan. Inilah cara terbaik untuk melakukannya. Baca lebih lajut »
10 Sifat Umum Investor Kaya
Inilah 10 ciri umum bagian kaya yang harus diingat oleh penasihat keuangan saat mencari untuk menarik klien HNWI. Baca lebih lajut »
Mengapa Penasihat Keuangan Wanita Dibayar Kurang dari Pria
Inilah mengapa kesenjangan pendapatan antara penasihat keuangan laki-laki dan perempuan begitu luas. Baca lebih lajut »
Bagaimana Manajer Kekayaan dapat Bridge Digital Tech Gap
Kurangnya penawaran teknologi digital menempatkan banyak perusahaan manajemen kekayaan berisiko kehilangan pendapatan signifikan karena kekasaran klien. Baca lebih lajut »
Tips untuk Menciptakan Merek Penasihat Keuangan
Merek yang dibangun dengan benar dapat membantu menangkap lebih banyak bisnis. Berikut adalah beberapa tips untuk mencapai tujuan itu. Baca lebih lajut »
Apa yang harus Diharapkan oleh Penasihat, Harapan dari Masa Depan yang Rendah Kembali?
Apa yang harus penasihat dan klien mereka harapkan dari apa yang banyak dilihat sebagai era baru yang suram dengan tingkat pengembalian yang rendah? Baca lebih lajut »
Bagaimana Penasihat Perlu Berkembang untuk Tetap Relevan
Dunia penasehat keuangan berubah dengan cepat. Inilah mengapa dan bagaimana penasehat perlu berkembang agar tetap relevan dan berkembang. Baca lebih lajut »
Penasihat Kepribadian dan Dampaknya terhadap Sukses Biz
Penelitian menunjukkan bahwa industri penasehat terdiri dari semua tipe kepribadian, dan yang cocok dengan strategi tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis. Baca lebih lajut »
Mengapa Industri Penasehat Menghadapi Perubahan Laut
Dengan banyak penasihat menjelang pensiun, minat yang meningkat terhadap penasihat robo dan pembelaan penasihat kepada pesaing sedang mempersiapkan panggung untuk perubahan laut. Baca lebih lajut »
7 Penasehat Jenis Investor Kaya Memilih
Investor makmur memiliki karakteristik tertentu yang menentukan tipe penasihat yang mereka pilih. Mengetahui hal ini dapat membantu penasehat mengembangkan basis klien mereka. Baca lebih lajut »
Envestnet: Apa Yang Harus Dikenal Penasihat
Envestnet mungkin menjadi jawaban bagi penasehat yang mencari sistem layanan klien yang lengkap. Inilah lowdown pada rangkaian penawarannya. Baca lebih lajut »
Atas Tip Pemasaran Digital untuk Penasihat Keuangan
Penasehat mungkin ingin mempertimbangkan tip pemasaran digital ini ketika membahas tentang memaksimalkan upaya media sosial mereka. Baca lebih lajut »
Annuities Variabel Berdasarkan Biaya: Membuat Comeback?
Peraturan DOL dapat menyebabkan perubahan besar dalam industri perencanaan pensiun, dan kemungkinan akan ada lebih banyak penggunaan produk anuitas berbasis biaya. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »