Penasehat tidak perlu menjadi pakar pemasaran digital untuk menuai hasil dari online. Yang perlu mereka ketahui adalah mencari sumber daya yang tepat. Baca lebih lajut »

Inilah cara membantu klien menggunakan panen tanpa pajak untuk mengurangi pajak mereka sebelum akhir tahun. Baca lebih lajut »

Melihat perubahan peraturan untuk mengklaim manfaat pensiun Jaminan Sosial dan penasihat apa yang perlu dipertimbangkan untuk membantu klien menavigasi mereka. Baca lebih lajut »

FINRA sedang menjalani peninjauan terhadap aktivitas penjualan silang dari broker-dealer. Inilah yang sedang ditekankan oleh regulator. Baca lebih lajut »

Dengan pendekatan yang tepat dan rencana aksi yang tepat, Facebook dapat membantu mengembangkan bisnis jasa keuangan Anda. Inilah panduannya. Baca lebih lajut »

Ini adalah tiga hal terpenting yang harus ditinjau ulang klien sebelum akhir tahun. Baca lebih lajut »

Inilah yang perlu diketahui penasehat tentang rencana kompensasi tangguhan yang tidak memenuhi syarat. Baca lebih lajut »

Investasi yang bertanggung jawab secara sosial telah menjadi semakin populer di kalangan investor, namun beberapa penasehat yang relatif sedikit telah mengikuti tren ini. Baca lebih lajut »

FAQ aturan fidusia yang baru dirilis DOL menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan "BICE lite". Baca lebih lajut »

Halaman kedua yang paling banyak dibaca di situs penasihat biasanya adalah bio mereka. Inilah cara membuat yang membangun kepercayaan dan hubungan baik. Baca lebih lajut »

Inilah yang perlu Anda ketahui tentang perceraian dan Jaminan Sosial berdasarkan peraturan baru yang mulai berlaku awal tahun ini. Baca lebih lajut »

Pemasaran email adalah bagian besar dari strategi pemasaran digital penasehat keuangan. Begini cara menulis email yang sebenarnya ingin dibukanya klien. Baca lebih lajut »

Teknologi ini dapat membantu penasehat meningkatkan penjualan dan memperbaiki layanan klien dengan biaya overhead yang lebih rendah. Baca lebih lajut »

Berada di media sosial adalah bagian berharga dari strategi pemasaran digital penasehat. Di sinilah temuan penasehat menemukan kesuksesan paling banyak. Baca lebih lajut »

Penasihat dapat membantu klien menghindari kesalahan distribusi minimum yang diperlukan dalam rencana pensiun mereka. Baca lebih lajut »

Bisa menyerang klien kapan saja. Penasihat harus memastikan bahwa klien diasuransikan secara memadai terhadap risiko ini dan mengetahui manfaatnya. Baca lebih lajut »

Persaingan sangat ketat di pasar penasihat keuangan saat ini. Inilah cara penasehat dapat mempertahankan keuntungan dan mengembangkan bisnis mereka. Baca lebih lajut »

Memiliki perjanjian jual beli di tempat dapat membuat rencana suksesi dengan harga yang wajar dan memastikan transisi yang mulus ke pemilik baru. Baca lebih lajut »

Dengan lebih banyak orang Amerika online untuk mendapatkan informasi keuangan, penasihat harus memanfaatkan platform penerbitan dengan maksimal. Baca lebih lajut »

Untuk melindungi bisnis penasihat dan keuntungan Anda, Anda perlu merangkul teknologi keuangan dan menjadikannya prioritas dalam strategi Anda. Baca lebih lajut »

Aktif di saluran digital dan memasarkan diri Anda sebagai pakar dapat membantu mempertahankan bisnis Anda dalam jangka panjang dengan membangun kepercayaan dengan klien. Baca lebih lajut »

Baru di tempat pensiunan Kontrak Annuity Longevity Berkualitas mulai lepas landas. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

10 Strategi ini dapat membantu penasehat memaksimalkan pemasaran email. Baca lebih lajut »

Sementara biaya konsultasi terus meningkat, tren industri dapat menekan mereka. Baca lebih lajut »

Musim panen rugi pajak. Ketiga tip ini akan membantu Anda mengurangi capital gain dan membayar pajak lebih sedikit. Baca lebih lajut »

Membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari investasi asing bisa menjadi proposisi yang rumit. Inilah yang harus diketahui penasehat dan klien mereka. Baca lebih lajut »

Membuat Jamsostek menjadi hal yang rumit bagi pasangan suami-istri, namun menemukan hasil maksimal adalah proses yang sulit. Baca lebih lajut »

Ada berbagai macam biaya yang dikenakan saat berinvestasi. Inilah tampilan mereka dan cara mengelolanya. Baca lebih lajut »

Haruskah Anda menunda mengambil manfaat Jaminan Sosial Anda? Seperti kebanyakan hal di dunia perencanaan keuangan jawabannya adalah: 'Tergantung. ' Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan tradisional memiliki bias usia dalam hal klien yang lebih muda. Begini dan mengapa untuk mengubah pandangan itu. Baca lebih lajut »

Mengkonversi ke Roth IRA adalah strategi sederhana yang dapat membantu menenun lapisan perak dari tahun lalu yang secara keuangan biasa-biasa saja. Baca lebih lajut »

Beberapa pembayar pajak yang berinvestasi di MLP melalui IRA mereka mendapat kejutan yang tidak menyenangkan ketika mereka diberi tahu bahwa mereka berutang pajak besar atas investasi ini. Baca lebih lajut »

Standar fidusia baru untuk penasehat yang bekerja dengan rekening pensiun berada di cakrawala. Apakah mereka akan menjadi kenyataan di tahun 2016? Baca lebih lajut »

Inilah yang perlu diketahui oleh para penasihat dan klien tentang perubahan penting dan terkini yang dibuat pada opsi klaim Jaminan Sosial. Baca lebih lajut »

Hari akan segera tiba ketika ekuitas swasta umum ditemukan di antara 401 (k) rencana pilihan investasi. Inilah yang memimpin biaya dan apa yang harus diperhatikan. Baca lebih lajut »

Bagaimana penasihat keuangan dapat membantu investor yang masih curiga dari kerugian yang diderita ekuitas mereka selama resesi besar? Baca lebih lajut »

Saat orang mengubah cara mereka mendekati dan menabung untuk masa pensiun, peran penasihat keuangan juga berkembang. Baca lebih lajut »

Bagaimana cara menghindari melanggar peraturan penjualan IRS saat menyadari kerugian modal di akun investasi kena pajak Anda. Baca lebih lajut »

Yang lama versus yang baru. Penasihat keuangan memperhatikan penasihat robo dan bukannya berpegang pada cara lama untuk merangkul tekhologi baru. Baca lebih lajut »

Anuitas langsung dapat memberikan pembayaran bulanan yang jauh lebih tinggi daripada instrumen pendapatan tetap lainnya, namun juga memiliki beberapa keterbatasan utama. Baca lebih lajut »

Inilah bagaimana penasihat keuangan dapat membantu para penyandang cacat mendapatkan solusi terbaik dalam jangka panjang ketika merencanakan pensiun. Baca lebih lajut »

Seorang pencuri pernah mengatakan bahwa dia lebih memilih bank karena "di situlah uangnya." Demikian pula, penasihat keuangan memusatkan perhatian pada profesi ini untuk klien berita. Baca lebih lajut »

Membiarkan alokasi ke saham terlalu besar dapat membuat Anda lebih berisiko terhadap downside daripada yang Anda tawar-menawar. Berikut adalah tips bagaimana cara menghindarinya. Baca lebih lajut »

Generasi investor ultra-net-worth generasi berikutnya menginginkan struktur pembayaran agar nasihat keuangan berkembang. Begini caranya. Baca lebih lajut »

Start, stop, mulailah strategi Social Security yang rumit. Inilah yang pensiunan mempertimbangkan perlu dipertimbangkan. Baca lebih lajut »

Anuitas tidak selalu sesuai untuk setiap situasi. Inilah saatnya masuk akal untuk membelinya. Baca lebih lajut »

Siapa pun yang tertarik dengan perencanaan keuangan memiliki banyak pilihan saat menerima sertifikasi mereka. Berikut adalah daftar sekolah-sekolah papan atas dan program mereka. Baca lebih lajut »

Adalah klien Anda yang menanyakan kemana mereka harus pensiun? Itu adalah panggilan yang sulit, tapi di sini kita menutupi sudut pajak. Baca lebih lajut »

Semakin banyak orang telah memutuskan bahwa masa pensiun adalah saat yang tepat untuk memulai sebuah bisnis. Inilah pro dan kontra penggunaan 401 (k) untuk mendanainya. Baca lebih lajut »

Antara menunda pengarsipan, mengklaim strategi dan memanfaatkan manfaat perkawinan khusus, ada beberapa cara untuk memaksimalkan Jaminan Sosial. Baca lebih lajut »

Haruskah klien pensiun Anda melunasi hipotek mereka? Ini lebih rumit dari 'ya' atau 'tidak', jadi inilah panduan singkatnya. Baca lebih lajut »

Mengenal salah satu manajer reksa dana Fidelity Investment yang telah memberikan kinerja yang luar biasa selama seperempat abad, Joel Tillinghast. Baca lebih lajut »

Ada beragam strategi Strategi Sosial pasangan yang kompleks. Inilah cara terbaik untuk memanfaatkannya dengan maksimal. Baca lebih lajut »

Anda pernah melihat guru keuangan di TV tapi pernahkah Anda melihat enam penasihat keuangan teratas ini? Mereka memiliki banyak hal untuk ditawarkan dan banyak pengalaman di lapangan. Baca lebih lajut »

Membawa pada pasangan baru berarti membantu mereka menyesuaikan diri dan menunjukkan kepada mereka tali. Kiat ini membantu Anda memulai pengaturan yang berhasil. Baca lebih lajut »

Veteran atau sejenisnya memiliki kebutuhan khusus dalam hal perencanaan keuangan. Berikut adalah beberapa tip sekaligus daftar lengkap sumber online. Baca lebih lajut »

Salah satu kebahagiaan terbesar dalam pensiun adalah dapat bersantai, mengetahui bahwa salah satu pengeluaran terbesar Anda - hipotek Anda - akhirnya terbayar lunas. Baca lebih lajut »

Ini adalah jenis investasi yang paling umum yang dapat menghasilkan pendapatan secara reguler selama masa pensiun. Baca lebih lajut »

Kunci untuk tidak membayar biaya berlebihan untuk anuitas adalah memahami bagaimana mereka bekerja. Inilah yang perlu Anda ketahui. Baca lebih lajut »

Sentuhan manusia atau teknologi? Ada kasus yang harus dilakukan baik di sektor penasihat keuangan. Pelajari bagaimana memadukan keduanya untuk meraih kesuksesan. Baca lebih lajut »

Memulai Medicaid bisa sangat sulit, jadi berikut adalah empat langkah yang seharusnya meningkatkan kesempatan Anda untuk diterima dalam program ini. Baca lebih lajut »

Bagi penasehat yang bersedia mengikuti uang, kota-kota ini adalah tempat yang tepat. Baca lebih lajut »

Investasi alternatif terus bertambah dalam popularitas. Tapi kapan mereka benar-benar memberi nilai pada portofolio klien? Baca lebih lajut »

Porfolios dengan alokasi 60/40 digunakan sebagai aturan praktis. Inilah mengapa hal itu tidak lagi terjadi. Baca lebih lajut »

Tip ini sangat penting dalam mengatur pertemuan pertama dengan calon klien. Baca lebih lajut »

Fenomena robo-advisor telah mengubah cara industri jasa keuangan melakukan bisnis. Inilah yang diharapkan untuk pemandangan robo. Baca lebih lajut »

Berlakunya undang-undang PATH pada akhir tahun 2015 memberikan penjelasan lebih jelas kepada para penasihat tentang bagaimana membantu klien dengan perencanaan pajak dan keuangan. Baca lebih lajut »

Setelah penasehat kenaikan suku bunga diantisipasi harus membantu klien menilai kembali portofolio mereka. Begini caranya. Baca lebih lajut »

Inilah faktor penasehat dan klien mereka yang perlu dipertimbangkan dalam hal konversi Roth IRA. Baca lebih lajut »

Schwab percaya bahwa bank sentral telah menstabilkan ekonomi global dan pengembalian kecil seharusnya diharapkan pada 2016. Apakah perusahaan itu benar? Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan memainkan peran kunci dalam membantu klien membuat keputusan pensiun yang penting. Berikut adalah beberapa tip untuk membantu klien membuat pilihan yang tepat. Baca lebih lajut »

Mengumpulkan sarang telur adalah langkah pertama dalam perencanaan pensiun yang efektif. Yang kedua adalah memastikan Anda memiliki penghasilan yang cukup setelah pensiun. Baca lebih lajut »

Pengarsipan dini untuk Jaminan Sosial bisa masuk akal. Inilah daftar kapan tepat untuk mengabaikan kebijaksanaan konvensional menunggu selama Anda bisa. Baca lebih lajut »

Perempuan lebih bergantung pada Jaminan Sosial daripada laki-laki. Inilah yang perlu diketahui penasehat untuk membantu mereka menerima jumlah pendapatan maksimum. Baca lebih lajut »

Jika Anda tertarik untuk menjadi perencana keuangan, inilah sekilas tentang apa yang diharapkan dan daftar pendek sekolah-sekolah papan atas. Baca lebih lajut »

Mengetahui kelayakan Medicaid bisa sangat rumit - berikut adalah beberapa langkah untuk membantu Anda membantu klien dengan kualifikasi untuk program ini. Baca lebih lajut »

Emas bisa menjadi investasi yang menarik mengingat kenaikannya yang meroket. Tapi mereka yang menginginkannya di dalam IRA mereka harus melihat beberapa rintangan yang dihadapi investasi tersebut. Baca lebih lajut »

Banyak orang Amerika mencari jaminan pendapatan pensiun yang akan bertahan selama mereka mau. Inilah cara anuitas langsung melakukan hal itu. Baca lebih lajut »

Ada bukti bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi ekonomi global dan portofolio Anda. Inilah cara melindungi diri sendiri. Baca lebih lajut »

Cari tahu bagaimana membangun portofolio investasi ideal dengan menggunakan alat, sumber daya dan produk investasi murah dari Vanguard. Baca lebih lajut »

Tidak ada kekurangan informasi untuk penasihat reksa dana. Mendapatkan sumber yang tepat (dengan harga yang tepat) bisa semudah beberapa klik saja. Baca lebih lajut »

Belajar bagaimana merakit portofolio investasi yang seimbang dengan menggunakan reksa dana Fidelity dan ETF yang dikelola secara aktif dan pasif. Baca lebih lajut »

Kebanyakan orang tidak cukup menabung untuk masa pensiun. Berikut adalah beberapa tip penabung dan penasihat keuangan yang bisa digunakan untuk mengubahnya. Baca lebih lajut »

Salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri jasa keuangan, saran dari robo akan banyak mengalami perubahan tahun ini. Inilah yang cenderung kita lihat. Baca lebih lajut »

Cara terbaik untuk menjelaskan mengapa seseorang harus menyeimbangkan portofolio mereka adalah dengan menunjukkan apa yang salah jika tidak. Baca lebih lajut »

Sudah hampir enam tahun berlalu sejak pasar beruang terakhir, jadi mungkin sudah waktunya bagi para penasehat untuk mulai mempersiapkan klien mereka untuk penurunan yang tak terelakkan. Baca lebih lajut »

Semakin tinggi penghasilan Anda, semakin tinggi biaya tambahan untuk pembayaran Medicare. Temukan cara untuk mengurangi pendapatan dan mengurangi pembayaran melalui produk asuransi atau anuitas. Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

Cari tahu bagaimana pendiri Vanguard Jack Bogle mengikuti saran investasinya sendiri dalam mengalokasikan dan mengelola portofolio pribadinya dan pensiunnya. Baca lebih lajut »

Berikut adalah enam hal untuk mengingatkan klien saat berada di pasar saham. Baca lebih lajut »

Beberapa tahun terakhir ini sangat sulit bagi para pensiunan yang mencari penghasilan dari investasi mereka. Berikut adalah beberapa strategi terbaik yang bisa membantu. Baca lebih lajut »

Awal yang berbatu sampai 2016 sejauh ini merupakan awal terburuk dalam setahun dalam sejarah. Inilah yang dikatakan penasihat keuangan kepada klien mereka. Baca lebih lajut »

Pasar telah dikoreksi ... sekarang apa? Inilah yang harus Anda pertimbangkan daripada panik. Baca lebih lajut »

Evolusi teknologi, perampingan robo, perubahan peraturan dan kepatuhan dan lebih banyak lagi. Inilah bagaimana penasehat keuangan harus berkembang pada tahun 2015. Baca lebih lajut »

Dengan ribuan Baby Boomer yang mencapai usia pensiun setiap hari, inilah panduan bagaimana penasihat keuangan harus mendekat dan menasihati mereka. Baca lebih lajut »

Tantangan menabung untuk masa pensiun banyak; biaya tinggi, biaya dana yang berlebihan dan dampak pajak benar-benar dapat bertambah. Inilah yang perlu Anda ketahui. Baca lebih lajut »

Peristiwa ini di industri jasa keuangan akan berdampak signifikan terhadap klien. Baca lebih lajut »

Klien yang menetapkan resolusi baru adalah satu hal, namun sulit untuk mencapai tujuan keuangan bagi sebagian orang. Inilah cara penasehat dapat membantu. Baca lebih lajut »

Texting menjadi lebih populer antara klien dan profesional keuangan, namun kepatuhan bisa menjadi rumit. Inilah yang harus diketahui sebelum teks penasehat. Baca lebih lajut »

Tidak yakin bagaimana aset Anda akan bubar begitu Anda pergi? Begini cara menyiapkan kepercayaan yang dapat dicabut saat berada di sini bisa menjadi keuntungan besar. Baca lebih lajut »