Inilah mengapa menjadi ahli penawaran ETF dapat memberi keuntungan kepada penasehat yang ingin menambahkan lebih banyak klien kaya ke daftar mereka. Baca lebih lajut »

Genworth telah memperkenalkan anuitas bagi mereka yang mungkin tidak lulus dalam penjaminan underwriting untuk asuransi perawatan jangka panjang tradisional. Baca lebih lajut »

Tidak sulit untuk mengetahui apakah seorang perencana keuangan potensial memiliki masa lalu yang teduh. Inilah mengapa sangat penting untuk memeriksa kredensial dan riwayat penasehat. Baca lebih lajut »

RIA ini adalah yang terbaik di tahun 2016, menurut majalah Financial Planning. Baca lebih lajut »

Tip penting untuk mengatasi transfer kekayaan keluarga. Baca lebih lajut »

Menjadi kaya seperti menjadi bugar. Untuk mencapai tujuan Anda, Anda harus mengembangkan kebiasaan jangka panjang yang sehat. Inilah 7 kebiasaan yang menumbuhkan kelimpahan finansial. Baca lebih lajut »

Peraturan fidusia baru DOL akan segera menjadi undang-undang. Inilah bagaimana penasehat harus mulai merencanakan dampaknya yang luas. Baca lebih lajut »

Rincian sumber pendidikan keuangan untuk insinyur. Baca lebih lajut »

Diatur untuk menggelar ETF muni obligasi, perusahaan pertama. Baca lebih lajut »

Pilihan yang baik bagi pemilik IRA yang ingin menurunkan pendapatan kotor yang disesuaikan ada. Inilah cara kerja aturan distribusi amal yang berkualitas. Baca lebih lajut »

Pengembalian dana indeks sedang macet tapi apakah ini berarti investor harus mengelola dana yang dikelola secara aktif? Baca lebih lajut »

Apa masuknya Schwab Intelligent Portfolios ke ruang penasihat robo berarti saran keuangan online? Baca lebih lajut »

Setelah Anda menyewa seorang penasihat baru, sebuah proses yang sama pentingnya dimulai: latih mereka. Baca lebih lajut »

Menjaga hubungan kerja yang baik dengan klien yang sulit mungkin berarti bermain peran terapis. Inilah beberapa bantuan dalam cara melakukannya. Baca lebih lajut »

Menginginkan perspektif global mengenai keuangan Anda? Mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk pergi dengan salah satu penasihat robo internasional ini. Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan yang memanfaatkan YouTube dapat membedakan dirinya di pasar yang semakin ramai. Baca lebih lajut »

Ada banyak cara agar klien dapat menjadi korban di dunia digital saat ini, namun ada juga banyak cara untuk melindungi dari invasi ini. Berikut adalah beberapa. Baca lebih lajut »

Optimisasi mesin pencari hanyalah salah satu bagian dari teka-teki ketika harus menciptakan kehadiran online yang efektif. Baca lebih lajut »

Mencari tahu berapa banyak yang Anda bayarkan untuk rencana 401 (k) Anda memerlukan beberapa penelitian, namun Anda harus tahu persis apa yang Anda dapatkan untuk uang Anda. Baca lebih lajut »

Jika Anda ingin menjadi RIA yang harus Anda lakukan adalah membayar biaya $ 165 kepada SEC dan lulus ujian Seri 65. Apakah bar disetel terlalu rendah? Baca lebih lajut »

Tidak mengambil RMD pertama Anda dari rekening pensiun Anda pada tanggal 1 April akan dikenakan denda 50%. Baca lebih lajut »

RIA mungkin memasuki era pengawasan yang lebih besar oleh Securities and Exchange Commission. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

Penasihat dapat membantu klien wanita merencanakan dengan benar untuk mengklaim Jaminan Sosial dan memanfaatkan sepenuhnya manfaatnya. Berikut adalah beberapa tips bagaimana melakukannya. Baca lebih lajut »

Bangsa membutuhkan perombakan dalam hal perencanaan pensiun yang lebih baik. Berikut adalah beberapa solusi yang diajukan. Baca lebih lajut »

Mendapatkan klien pertamamu sebagai penasihat keuangan bisa menjadi tantangan dan membutuhkan waktu. Berikut adalah tiga cara untuk memulai. Baca lebih lajut »

Inilah cara penasehat dapat membantu meningkatkan efisiensi pajak bagi klien yang menarik aset dari akun pensiun. Baca lebih lajut »

Program partisipasi langsung, sebuah kelas investasi alternatif baru, sedang mendapatkan uap. Inilah yang perlu diketahui penasehat dan investor. Baca lebih lajut »

Trust yang dapat dibatalkan memenuhi tujuan perencanaan perumahan yang tidak mungkin dilakukan dengan surat wasiat. Berikut adalah beberapa kasus yang menunjukkan kapan harus menggunakan kepercayaan. Baca lebih lajut »

Kenaikan penasehat robo dipandang sebagai kompetisi tambahan untuk penasihat keuangan tradisional. Sebaliknya, mereka bisa mengeja 'win-win' untuk semua orang. Baca lebih lajut »

Perencanaan pensiun di dunia sekarang ini melibatkan lebih dari sekedar uang. Baca lebih lajut »

Beberapa situs web memberikan ulasan tentang penasihat namun akan segera berubah dengan SEC yang merevisi beberapa peraturannya. Inilah cara terbaik menangani ulasan semacam itu. Baca lebih lajut »

Menjual praktik konsultasi keuangan Anda adalah salah satu transaksi terpenting yang akan Anda selesaikan. Inilah cara memastikan Anda memperoleh harga terbaik. Baca lebih lajut »

Dengan musim IRA terus berjalan, penasehat harus mempertimbangkan tujuh strategi ini untuk klien. Baca lebih lajut »

Kebanyakan penasihat keuangan saat ini menggunakan media sosial untuk membantu membangun basis klien mereka. Berikut adalah beberapa panduan dasar yang teruji tentang bagaimana memulainya. Baca lebih lajut »

Penyedia eTF meluncurkan produk beta cerdas baru dengan cepat. Berikut adalah beberapa cara untuk mengevaluasinya. Baca lebih lajut »

Penasehat robo tampaknya mendapat keuntungan dari peraturan fidusia DOL yang diusulkan, walaupun masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Baca lebih lajut »

Penasihat telah mengalami kompresi biaya selama bertahun-tahun. Inilah mengapa hal itu cenderung berlanjut. Dampak dari biaya investasi atas imbal hasil investor dan kemampuan penyelamatan untuk pensiun telah dicatat dengan baik di media keuangan. Baca lebih lajut »

Beta ETF pintar telah berkembang dalam popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Inilah risiko yang harus dipahami oleh penasehat dan klien mereka. Baca lebih lajut »

Mereka yang ingin meluncurkan penanggung jawab menghadapi tantangan dari sejumlah pemula yang mapan dan perusahaan jasa keuangan blue-chip. Baca lebih lajut »

Penasihat Wawasan berusaha menghubungkan 20 juta pengguna Investopedia ke banyak penasihat keuangan yang menggunakan Investopedia. Ada manfaat unik untuk keduanya. Baca lebih lajut »

Inilah tiga langkah rencana Fidelity tentang cara terbaik mengembangkan dan mempertahankan generasi penasihat berikutnya dan mempelai pria mereka untuk mengambil alih perusahaan Anda. Baca lebih lajut »

Afrika milenium amerika menyiapkan anak dan cucu masa depan mereka untuk sukses. Begini caranya. Baca lebih lajut »

Standar sifeda sEC dapat berbeda dari apa yang DOL telah usulkan, yang menyebabkan lebih banyak kebingungan tentang dampak peraturan tersebut. Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

Ingin mengembangkan praktik konsultasi keuangan Anda di tahun 2015? Strategi ini akan membantu. Baca lebih lajut »

Apa cara terbaik untuk memberi tahu pasangan klien ketika harus mengajukan pengamanan sosial? Berikut adalah beberapa strategi. Baca lebih lajut »

Sebuah survei baru-baru ini menunjukkan bahwa investor kurang mengetahui investasi alternatif. Inilah yang bisa dilakukan penasehat untuk mengatasi hal ini. Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan yang cerdas akan memerlukan keahlian keahlian Jamsostek atau menemukan sumber atau mitra untuk memberikan layanan penting ini kepada klien. Baca lebih lajut »

Adalah aturan praktis 80% untuk belanja pensiun yang masuk akal? Baca lebih lajut »

Mereka yang ingin memaksimalkan kontribusi rencana pensiun mereka masih dapat memberikan kontribusi tahun sebelumnya untuk tahun 2015. Jangan lewatkan batas waktu 18 April. Baca lebih lajut »

Mendapatkan rujukan dari profesional lain bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembangkan bisnis Anda. Berikut lima cara untuk melakukannya. Baca lebih lajut »

Melihat klien niche dan bagaimana penasihat mengkhususkan diri pada mereka. Baca lebih lajut »

Aturan fidusia yang akan datang akan menyebabkan meningkatnya tanggung jawab bagi banyak penasihat namun ada beberapa cara untuk mengalihkan sebagian dari risiko yang mereka hadapi. Baca lebih lajut »

Menjual bisnis apa pun bisa penuh dengan risiko dan hambatan dan firma penasihat keuangan tidak berbeda. Baca lebih lajut »

Peraturan fidusia akan memaksa banyak penasehat untuk merestrukturisasi bisnis mereka. Mereka yang mulai meningkatkan teknologi mereka sekarang bisa mendapatkan awal yang baik. Baca lebih lajut »

Lihat bagaimana penasehat RIA dan penasihat biaya hanya akan terpengaruh oleh peraturan fidusia baru DOL. Baca lebih lajut »

Peserta rencana yang memenuhi syarat yang bekerja melewati usia 70 ½ dapat menunda pengambilan distribusi minimum yang diperlukan jika memenuhi syarat. Begini caranya. Baca lebih lajut »

Penasehat harus proaktif dalam membahas biaya sehingga klien tahu apa yang mereka bayar. Berikut adalah beberapa petunjuk bagaimana memulai percakapan. Baca lebih lajut »

Penasihat dan penasehat robo menghadapi tantangan budaya yang besar saat mereka berusaha masuk ke pasar China. Tapi seiring tren bergeser, jadi sebaiknya peluang. Baca lebih lajut »

Pengawas rasio pengeluaran Vanguard mengklaim bahwa dana tersebut mengumpulkan biaya 52 dana selama 6 bulan terakhir. Vanguard mengatakan tidak. Siapa yang benar Baca lebih lajut »

Versi terakhir dari peraturan fidusia DOL yang sudah lama ditunggu telah disiram. Begini cara mereka melihat, dampak potensial dan apa yang mungkin akan mengikuti. Baca lebih lajut »

Melihat dampak kerja lebih lama pada tunjangan pensiun Jaminan Sosial. Baca lebih lajut »

Penasehat robo dan firma penasihat keuangan tradisional keduanya memiliki tempat di pasar. Inilah bagaimana penasehat tradisional bisa menonjol dan bersaing. Baca lebih lajut »

Melihat bagaimana peraturan baru yang diperkenalkan oleh SEC akan mempengaruhi dana pasar uang. Baca lebih lajut »

Penasihat dan klien mereka cenderung berfokus pada manfaat pensiun Jaminan Sosial. Jaminan Sosial juga menawarkan manfaat yang bergantung. Begini cara kerjanya. Baca lebih lajut »

Asuransi perawatan jangka panjang bisa menjadi berkah bagi mereka yang membutuhkannya untuk jangka waktu yang lama. Baca terus untuk lebih lanjut tentang pilihan perawatan jangka panjang ini. Baca lebih lajut »

Klien memecat penasihat keuangan karena berbagai alasan. Berikut adalah ikhtisar mengapa mereka cenderung melakukannya dan bagaimana cara menghindari kehilangan dari daftar Anda. Baca lebih lajut »

Bahkan jika Anda bukan seorang penulis, blogging adalah salah satu gerakan pemasaran online terbaik yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Berikut adalah beberapa tips bagaimana melakukannya. Baca lebih lajut »

Pemilik bisnis yang sukses terdiri dari sebagian besar rumah tangga makmur di Amerika. Berikut adalah beberapa tip tentang bagaimana penasihat dapat menempatkan mereka sebagai klien. Baca lebih lajut »

Meskipun orang Amerika Afrika masih agak ragu dalam hal perencanaan pensiun dan investasi di pasar saham, kebiasaan itu berubah. Baca lebih lajut »

Uang adalah konflik utama di antara pasangan. Inilah cara mengempiskan ketegangan sehingga pasangan bisa fokus memaksimalkan keuangan mereka, bukan frustrasi mereka. Baca lebih lajut »

Berapa banyak reksa dana yang terlalu banyak dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan baik? Baca lebih lajut »

Meskipun kebingungan yang mereka ciptakan, jumlah kelas saham yang ditawarkan oleh keluarga reksa dana kemungkinan besar akan terus bertambah. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

Di bawah peraturan fidusia baru pemilik usaha kecil mungkin kurang berisiko terhadap rencana yang mereka sponsori. Inilah alasannya. Aturan baru fidusia yang diperkenalkan oleh Departemen Tenaga Kerja (DOL) dan dirilis dalam bentuk akhirnya pada tanggal 6 April akan berdampak besar pada industri perencanaan keuangan dan pensiun. Baca lebih lajut »

Adalah ekonomi menuju ke arah yang benar atau menuju malapetaka dan kesuraman? Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan yang ingin mengembangkan praktik mereka harus berfokus pada potensi milenium bernilai tinggi. Baca lebih lajut »

Apa yang harus menjadi penasihat penasihat keuangan calon di perguruan tinggi? Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing major dan advisor berasal dari banyak latar belakang. Baca lebih lajut »

Dengan bertambahnya usia, penasehat perlu mempertimbangkan cara terbaik untuk melayani klien berusia lanjut. Baca lebih lajut »

Ellevest adalah portal layanan keuangan online yang belum diluncurkan yang ditujukan untuk wanita. Inilah yang kita ketahui sejauh ini tentang startup diam-diam ini. Baca lebih lajut »

Dengan daftar penasehat robo sudah lama dan berkembang, yang akan mengintegrasikan terbaik ke dalam praktik konsultasi keuangan? Baca lebih lajut »

Hal-hal terbaik yang perlu Anda ketahui ketika harus mengelola tugas penarikan rekening pensiun yang kompleks. Baca lebih lajut »

Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, mendengarkan dan membangun kepercayaan, investor dan penasihat keuangan mereka bisa mendapatkan hasil maksimal dari hubungan mereka. Baca lebih lajut »

Laporan terbaru dari Morningstar menunjukkan bahwa Vanguard benar-benar mendominasi pasar dana target-date. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

Perubahan peraturan peraturan pasar uang yang akan datang dapat memicu perubahan opsi yang ditawarkan oleh banyak rencana 401 (k). Berikut adalah beberapa alternatif untuk dipertimbangkan. Baca lebih lajut »

Apakah membantu klien baru atau bekerja dengan klien lama, berikut adalah lima tip perencanaan keuangan untuk mereka yang berusia di bawah lima tahun masa pensiun. Baca lebih lajut »

Mengurangi kapasitas mental dapat menyerang klien yang menua, karena itulah penasehat harus mendorong klien dan keluarga mereka untuk memasukkan sebuah 'protokol demensia. ' Baca lebih lajut »

Banyak rencana 401 (k) penuh dengan kekurangan yang dapat menghambat pensiunan pensiun dengan berbagai cara. Inilah sepuluh ketidaksempurnaan yang paling umum. Baca lebih lajut »

Tip dan metode untuk memastikan keberhasilan memulai hubungan klien / penasihat. Baca lebih lajut »

Inilah bagaimana klien mungkin terpengaruh oleh beberapa masalah yang dibawa oleh Makalah Panama. Baca lebih lajut »

Pasar bawah adalah kenyataan yang bisa mengimbangi rencana penarikan pensiun Anda. Minimalkan rasa sakit dengan strategi ini. Baca lebih lajut »

Asuransi perawatan jangka panjang sama mahalnya dengan hal itu penting. Berikut adalah tips bagaimana mengelola pensiun dan memenuhi biaya kesehatan tanpa adanya polis. Baca lebih lajut »

RIA yang lebih kecil yang ingin tumbuh seharusnya memiliki tujuan dan metode jangka panjang untuk memenangkan klien baru, staf baru dan berinvestasi dalam dan memanfaatkan teknologi baru. Baca lebih lajut »

Apa yang perlu dipertimbangkan pensiunan saat membuat keputusan real estat. Baca lebih lajut »

Mencari pekerjaan di sektor jasa keuangan? Berikut daftar perusahaan teratas untuk penasihat keuangan. Baca lebih lajut »

HSAs merupakan kaki keempat pada bangku perencanaan pensiun. Inilah yang diketahui oleh karyawan dan pengusaha. Baca lebih lajut »

Kebutuhan asuransi jiwa kemungkinan akan berubah selama masa hidup klien dan lagi penasihat keuangan dapat memberikan papan suara yang obyektif. Baca lebih lajut »

Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga sampai setidaknya bulan September, namun investor real estat seharusnya tidak mengabaikan risiko yang tertunda. Baca lebih lajut »

10 Strategi penasehat teratas dapat diterapkan untuk menghasilkan prospek, dan juga pertanyaan yang harus dihindari. Baca lebih lajut »

Dengan mengikuti peraturan pajak baru, penasihat keuangan dapat membantu klien lansia menghemat biaya pajak. Baca lebih lajut »

Tidak semua penasehat robo diciptakan sama, dan masing-masing bisa sempurna untuk badan investor tertentu. Inilah tampilan yang paling menonjol. Baca lebih lajut »