Menemukan tiga reksa dana yang berkinerja terbaik di tahun 2015, mengungguli bukan rekan mereka dan juga indeks benchmark mereka sendiri. Baca lebih lajut »

Anda mungkin berpengalaman dalam tip perencanaan pensiun biasa. Inilah daftar cara yang kurang dikenal untuk mencoba menggemukkan telur sarang Anda. Baca lebih lajut »

Tidak memiliki penghasilan CEO? Anda masih bisa menggunakan strategi tabungan jutawan saat merencanakan pensiun. Baca lebih lajut »

Apakah dividen membayar saham pengganti yang baik untuk obligasi dalam lingkungan suku bunga rendah? Baca lebih lajut »

Investor makmur terbagi rata ketika harus setia kepada penasihat mereka vs. perusahaan jasa keuangan mereka. Bagaimana penasihat bisa mengendalikan mereka? Baca lebih lajut »

Belajar mengapa lebih baik menghemat $ 100 setiap tahun mulai sekarang daripada $ 1.000 dalam 10 tahun, dan cari tahu manfaat penghematan dan investasi awal. Baca lebih lajut »

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa investor jutawan memasuki 2016 lebih konservatif berkat volatilitas pasar baru-baru ini. Baca terus untuk lebih banyak wawasan. Baca lebih lajut »

Perusahaan jasa keuangan utama ini berencana untuk menggelar platform penasehat robo tahun ini. Baca lebih lajut »

Opsi investasi sosial, dampak hijau dan dampak sekarang disetujui oleh DoL untuk rencana 401 (k). Inilah yang harus diketahui investor. Baca lebih lajut »

Mencari tahu berapa banyak untuk menarik diri dari rekening pensiun setiap tahun bisa menjadi tugas berat. Berikut ini adalah bantuan untuk saver dan penasihat. Baca lebih lajut »

Semakin banyak perusahaan yang mendesak segera menjadi pensiunan untuk menyimpan aset mereka di perusahaan 401 (k) merencanakan. Apakah ini ide bagus? Baca lebih lajut »

Pasar mobil tertagih telah berkembang secara spektakuler, namun angka terakhir menunjukkan bahwa hal itu mungkin mengarah pada koreksi. Baca lebih lajut »

Jika Anda mencoba untuk mencari tahu bagaimana membuat sarang hasil jerih payah Anda bertahan, ada satu nasihat yang ada di atas sisanya. Baca lebih lajut »

Inilah beberapa cara terbaik untuk melakukan transisi ke masa pensiun tanpa rasa sakit. Baca lebih lajut »

Merrill Lynch dan Edward Jones sudah lama ada selama beberapa dekade, namun mereka mendekati bisnis dengan sangat berbeda. Inilah lowdown tentang bagaimana mereka membandingkannya. Baca lebih lajut »

Perbandingan mendalam antara penasihat robo-advisor Vanguard dan platform bernilai tinggi. Baca lebih lajut »

Ingin berkonsentrasi pada kesempatan terbaik untuk membangun klien dengan kekayaan ultra? Mulailah dengan sekolah mereka ... dan selalu bertaruh di Harvard. Baca lebih lajut »

Ini adalah beberapa pilar yang dibutuhkan untuk membangun portofolio DIY. Baca lebih lajut »

Penasihat memiliki kesempatan untuk memenangkan aset generasi selama 15 tahun ke depan. Berikut adalah beberapa tip tentang cara memenuhi demografi yang berbeda. Baca lebih lajut »

Penutupan Dana Fokus Berfokus pada Third Avenue Managemet adalah peringatan kepada investor dan penasihat. Hati-hati sampah. Baca lebih lajut »

Milenium datang dari usia, memajukan karir mereka, memiliki keluarga dan berpikir untuk pensiun. Dengan 80 juta orang kuat, penasihat perlu mengadili mereka sekarang. Baca lebih lajut »

Invesco adalah manajer aset terbaru yang mendapatkan penasihat robo. Inilah yang melihat apa artinya dan bagaimana cara kerjanya. Baca lebih lajut »

Salah satu hal terbaik yang dapat diberikan oleh penasehat kepada klien adalah tinjauan tahunan terhadap situasi keuangan mereka. Berikut adalah beberapa panduan. Baca lebih lajut »

Belajar tentang di mana manajer hedge fund terkemuka Bill Ackman menyimpan uangnya. Lihat bagaimana posisi pendeknya di Herbalife belum pernah berhasil sejauh ini. Baca lebih lajut »

Distribusi minimum wajib dari IRA tradisional dan rencana yang memenuhi syarat tidak dapat dihindari. Tapi ada beberapa cara untuk meminimalkan dampaknya. Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan menghabiskan banyak waktu untuk memberi saran kepada klien mereka tentang bagaimana menginvestasikan uang mereka. Tapi yang sering mereka lupakan adalah mendengarkan. Baca lebih lajut »

Sebagai penasihat keuangan, kemampuan Anda untuk memasarkan diri Anda sangat penting bagi keberhasilan latihan Anda, bahkan jika Anda adalah wiraniaga yang hebat. Baca lebih lajut »

Apa yang harus diketahui penasihat keuangan (dan klien mereka) tentang pajak capital gain pada tahun 2015. Baca lebih lajut »

Ini adalah alasan paling umum mengapa penasehat dipecat. Baca lebih lajut »

Walaupun biaya pengelolaan di bawah manajemen sepertinya merupakan ide bagus untuk waktu yang lama, tren pasar saat ini mungkin akan menjadikannya sebagai masa lalu. Baca lebih lajut »

Lebih baik menyimpan uang Anda secara tunai atau pasar turun saat yang tepat untuk membeli saham dengan biaya lebih rendah? Baca lebih lajut »

Teknologi dengan cepat mengubah cara penasehat melakukan bisnis. Inilah area dimana penasihat cerdas berinvestasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Baca lebih lajut »

Melihat tren utama bisnis penasehat keuangan pada dekade berikutnya. Baca lebih lajut »

Front baru dalam teknologi keuangan pribadi - agregasi data - berusaha membuat kehidupan keuangan kita menjadi lebih mudah. Tapi inilah mengapa mungkin mengulur-ulur waktu. Baca lebih lajut »

Belajar bagaimana bahkan investor kecil dapat memotret untuk mendapatkan keuntungan modal yang besar dengan mulai menginvestasikan kelebihan uang mereka dengan sekuritas undervalued. Baca lebih lajut »

Mengerti apa itu ikatan tabungan, apa itu CD dan apa yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Pelajari mengapa obligasi tabungan merupakan investasi yang tepat untuk tahun 2016. Baca lebih lajut »

Menavigasi YouTube ke pasar perusahaan Anda dapat menambah klien baru. Berikut adalah beberapa tip untuk menggabungkan media yang kurang dihargai ini ke dalam pemasaran Anda. Baca lebih lajut »

Asuransi perawatan jangka panjang sama mahalnya dengan kebutuhan banyak orang, tetapi apakah itu benar untuk semua penasihat keuangan? Baca lebih lajut »

Terjadi kecacatan bisa menjadi saat yang penuh tekanan secara finansial. Berikut adalah 3 langkah untuk memanfaatkan kecacatan untuk membantu melindungi dari blowback keuangan yang signifikan. Baca lebih lajut »

Mengapa Anda mungkin harus menunggu untuk mengalokasikan ke obligasi sampah sekarang juga. Baca lebih lajut »

IRS mengizinkan pembayar pajak yang pertobatannya ternyata sangat berjangka waktu untuk membalikkan transaksi ini. Inilah saatnya masuk akal untuk melakukannya. Baca lebih lajut »

Dana obligasi yang tidak dibatasi, dilemparkan sebagai lindung nilai terhadap kenaikan harga, akhirnya diuji. Baca lebih lajut »

Penabung membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan, walaupun itu berarti tawaran yang tidak dapat mereka tolak. Itu sebabnya perbaikan terbesar untuk 401 (k) s adalah pendaftaran otomatis. Baca lebih lajut »

Mengupgrade teknologi, mempekerjakan talenta baru dan menjadi sedikit lebih konservatif menuju lingkungan ekonomi shakier di atas daftar masalah RIA. Baca lebih lajut »

Perencanaan perumahan bukanlah proposisi set-it-and-forget-it. Berikut adalah beberapa tip untuk Anda dan klien Anda. Baca lebih lajut »

Cari tahu ujian mana yang lebih mudah: Ujian Analis Keuangan Chartered (CFA), atau ujian sekuritas Seri 7 untuk perwakilan yang terdaftar. Baca lebih lajut »

Mudah untuk secara tidak sengaja mengintimidasi atau membingungkan calon klien. Inilah yang tidak boleh dilakukan pada pertemuan awal Anda dengan prospek calon pelanggan. Baca lebih lajut »

Adalah industri perbankan yang selanjutnya bergabung dengan keributan robo-advisory? Ada banyak hal yang terjadi yang membuat kita percaya bahwa ini mungkin adalah masa depan. Baca lebih lajut »

April 29, 2016 akan menandai berakhirnya strategi klaim dan penangguhan Jamsostek. Inilah yang perlu diketahui penabung dan perencana keuangan. Baca lebih lajut »

Melangkah ke dalam sepatu klien dengan menyewa penasihat keuangan Anda sendiri dapat memberi Anda wawasan berharga tentang pengalaman merencanakan dari sisi klien. Baca lebih lajut »

Penasihat dan klien sama-sama dilayani saat pendapatan klien tumbuh. Tapi mungkin ada beberapa kasus saat melakukan pukulan kecil yang terbaik untuk klien. Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

Mengerti pilihan yang harus dilakukan saat menggunakan kelebihan uang untuk berinvestasi pada saham pertumbuhan, termasuk berbagai kendaraan investasi. Baca lebih lajut »

Ada masalah keuangan untuk klien yang menikahi setiap tahap kehidupan, namun pasangan yang lebih tua dapat membawa lebih banyak hal yang perlu mereka bicarakan ke meja kerja. Baca lebih lajut »

Temukan mengapa Anda tidak perlu khawatir tentang dampak pasar yang mudah berubah pada program pensiun karyawan Anda yang disederhanakan. Belajarlah menggunakan SEP untuk menavigasi pasar. Baca lebih lajut »

Beberapa perbaikan dan ketentuan tambahan telah ditambahkan ke kepercayaan yang tidak dapat dibatalkan dalam beberapa tahun terakhir sehingga membuat mereka jauh lebih fleksibel dari sebelumnya. Baca lebih lajut »

Kemungkinan membutuhkan perawatan jangka panjang lebih tinggi daripada yang disadari kebanyakan orang. Berikut adalah beberapa cara untuk merencanakannya. Baca lebih lajut »

Belajar tentang bagaimana korelasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa luas pasar bergerak dalam hubungan satu sama lain. Lihat bagaimana korelasi digunakan untuk mengelola risiko. Baca lebih lajut »

Sebuah studi Fidelity mengungkapkan bahwa banyak penasehat belum mengambil langkah untuk menerapkan rencana suksesi yang jelas. Baca lebih lajut »

Milenium adalah generasi yang menghindari risiko. Inilah cara penasehat dapat membantu mereka menginvestasikan secara tepat untuk usia mereka. Baca lebih lajut »

Sementara kesiapan pensiun meningkat dalam dua tahun terakhir, lebih dari setengah orang Amerika mungkin akan gagal. Inilah cara untuk memperbaiki posisi Anda. Baca lebih lajut »

Ketika menyangkut alokasi aset dalam portofolio pensiun, inilah kesalahan yang harus dihindari. Baca lebih lajut »

Riskalyze memberikan penasehat dan klien mereka gambaran yang jelas tentang di mana mereka berada dalam batas risiko dan di mana mereka berada. Begini cara kerjanya. Baca lebih lajut »

FINRA dan regulator lainnya mulai memasang penasihat robo di bawah mikroskop. Inilah yang mereka fokuskan. Baca lebih lajut »

Penasehat yang gagal menawarkan teknologi digital terbaru kepada klien sering menemukan diri mereka berada di balik persaingan. Berikut adalah beberapa tren teknologi yang harus diperhatikan. Bisnis penasehat keuangan telah didorong oleh teknologi selama beberapa tahun terakhir, namun revolusi digital abad ini telah bergeser ke roda gigi tinggi. Baca lebih lajut »

Hutang pinjaman siswa tidak terkendali. Inilah bagaimana hal itu bisa berdampak menabung untuk masa pensiun. Baca lebih lajut »

Suku bunga negatif bisa mendatangkan malapetaka pada tabungan, obligasi, pasar saham dan banyak lagi. Inilah yang harus diperhatikan jika tidak menjadi kenyataan. Baca lebih lajut »

Dalam banyak kasus, sangat masuk akal untuk menggunakan rekening tabungan kesehatan dan bukan rencana 401 (k) untuk menyedot uang untuk masa pensiun. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

Memiliki mekanisme untuk mengatasi potensi kerugian dalam portofolio sangat penting. Berikut adalah beberapa cara terbaik untuk melakukannya. Baca lebih lajut »

Asuransi jiwa universal terindeks semakin populer. Inilah cara baru-baru ini peraturan baru yang berlaku akan mempengaruhi penjualan kebijakan ini. Baca lebih lajut »

Adalah ETF beta cerdas sebagai bentuk manajemen pasif, manajemen aktif atau hibrida keduanya? Baca lebih lajut »

Beberapa regulator industri dan para ahli telah memperingatkan bahwa penasihat robo belum dapat memenuhi standar fidusia. Baca lebih lajut »

Apakah ada korelasi antara tahun pemilihan dan kinerja pasar keuangan? Baca lebih lajut »

Adalah REITs investasi yang layak sekarang? Berikut ini adalah gambaran sejarah kinerja REITs selama masa ekonomi yang berbatu dan faktor-faktor lain yang mungkin berdampak pada pengembalian. Baca lebih lajut »

Merencanakan pensiun di lingkungan suku bunga nol bisa menjadi rumit. Berikut adalah beberapa cara untuk membuatnya bekerja dan menghasilkan pendapatan. Baca lebih lajut »

Reksa dana alternatif dan ETF mulai populer tetapi apakah ini ide bagus untuk investor Joe biasa Anda? Baca lebih lajut »

Adalah peraturan baru yang memungkinkan peserta mengajukan saldo 401 (k) ke dalam pensiun sebagai ide bagus? Baca lebih lajut »

Pertumbuhan penasehat robo telah mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Inilah yang tumbuh paling cepat. Baca lebih lajut »

Untuk menghindari masalah pajak, mengajukan pertanyaan yang tepat sebelum membuka rekening pensiun baru. Baca lebih lajut »

Berikut adalah beberapa praktik terbaik untuk penasihat yang beralih dari format agen broker ke platform penasihat investasi yang terdaftar. Baca lebih lajut »

Seperti kebanyakan keputusan perencanaan keuangan, kapan mengklaim Jaminan Sosial bukanlah keputusan sederhana. Berikut adalah beberapa tip untuk membuatnya lebih mudah. Baca lebih lajut »

Pelajari rencana pilihan rencana investasi CollegeChoice 529 Advisor Plan dan bagaimana perbandingannya dengan rencana penghematan perguruan tinggi lainnya 529. Baca lebih lajut »

Pasar beruang menyajikan sebuah kesempatan bagi penasihat keuangan untuk mengoptimalkan portofolio kena pajak klien. Baca lebih lajut »

Menilai karya seni bisa menjadi proses yang sangat tidak tepat, dan sebuah perkebunan bisa menghadapi hukuman dari IRS untuk karya-karya yang undervalued. Inilah cara terbaik untuk harga seni. Baca lebih lajut »

Berdasarkan kebijakan kepribadian, pajak dan ekonomi, penasihat keuangan dapat dimengerti berpisah dengan Donald Trump. Inilah yang mereka katakan. Baca lebih lajut »

Dampak pajak manfaat Jamsostek sering disalahpahami. Inilah cara penasehat dapat membantu klien mengelola kewajiban pajak mereka begitu keuntungan dimulai. Baca lebih lajut »

Jika Anda tidak mempertimbangkan bekerja di lingkungan tim, inilah penelitian yang menunjukkan mengapa hal itu sangat bermanfaat bagi karir penasihat keuangan Anda. Baca lebih lajut »

Inilah seberapa besar data memainkan peran penting dalam kehidupan kerja penasihat keuangan dan beberapa strategi bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Baca lebih lajut »

Jika Anda ingin berinvestasi di luar Amerika Serikat, berikut tiga reksa dana internasional yang perlu dipertimbangkan. Baca lebih lajut »

Pelajari tentang dua jenis rencana kompensasi tangguhan yang dapat digunakan oleh perusahaan nirlaba untuk memungkinkan pegawai berpangkat tinggi meningkatkan tabungan pensiun mereka. Baca lebih lajut »

Penasehat robo, yang biasanya menawarkan investasi yang dikelola secara pasif, mulai menawarkan investasi yang dikelola secara aktif. Baca lebih lajut »

Berikut adalah beberapa strategi untuk membantu klien yang memiliki rencana 401 (k) kurang dari bintang. Baca lebih lajut »

Meningkatnya biaya perawatan kesehatan adalah prospek yang menakutkan bagi banyak pensiunan. Inilah yang bisa Anda lakukan untuk mencoba dan menyimpan biaya seminimal mungkin. Baca lebih lajut »

Tren teknologi tahun ini untuk sektor penasehat keuangan - dari penasehat robo hingga penggunaan data - akan berkisar pada fleksibilitas, ketersediaan dan mobilitas. Baca lebih lajut »

Ini adalah 5 hal dasar yang harus dilakukan setiap investor pada tahun 2016 untuk meninjau dan mengevaluasi kembali gambaran keuangan mereka. Baca lebih lajut »

Penyatuan portofolio produk telah berkembang dalam popularitas di antara para penasihat dalam beberapa tahun terakhir. Inilah mengapa dan melihat beberapa solusi yang paling populer. Baca lebih lajut »

Inilah mengapa perusahaan penasihat keuangan harus menempatkan rekrutmen di garis depan agenda mereka untuk mengikuti permintaan layanan mereka. Baca lebih lajut »

Sentrisitas pelanggan memainkan peran yang selalu penting dalam layanan yang disediakan oleh perusahaan manajemen aset. Baca lebih lajut »

Twitter telah menjadi alat penting untuk penasihat keuangan. Dengan melihat beberapa tweeter atas, penasihat dapat memperbaiki penggunaan jaringan sosial mereka sendiri. Baca lebih lajut »

Apa yang dipegang 2016 untuk para penasihat? Inilah ikhtisar tren-baik dan buruk-mereka hadapi dan apa yang harus mereka lakukan untuk menemukan kesuksesan. Baca lebih lajut »