Selalu ada terburu-buru untuk menyelesaikan tugas perencanaan keuangan pada akhir tahun. Berikut beberapa tip untuk membantu meringankan krisis. Baca lebih lajut »

Melihat bagaimana mengelola pendapatan tetap di tengah momok tingkat kenaikan, korelasi dengan saham, harapan klien dan lainnya. Baca lebih lajut »

Sudah hampir waktunya bagi distribusi capital gain akhir tahun untuk reksadana. Inilah cara memantaunya dan meminimalkan dampak pajaknya. Baca lebih lajut »

Karena biaya perawatan yang dikelola terus meningkat berkembang biak baru asuransi jiwa hibrida menawarkan tingkat perlindungan yang wajar dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Baca lebih lajut »

Penasihat robo telah mendemokratisasikan investasi bagi banyak orang, tapi bisakah mereka membantu pensiunan? Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih salah satunya sebagai pensiunan. Baca lebih lajut »

Dapat memiliki waktu sulit untuk menjual klien pada gambaran yang lebih besar, terutama saat pasar sedang tidak stabil. Inilah cara mengelola ekspektasi. Baca lebih lajut »

Popularitas ETF di kalangan investor dan penasehat terus berkembang. Tapi apakah mereka cocok untuk rencana 401 (k)? Baca lebih lajut »

Pernyataan kebijakan investasi sangat penting bagi penasehat keuangan dan klien mereka. Berikut adalah beberapa tip untuk membuatnya. Baca lebih lajut »

Bisnis penasehat keuangan penuaan akan segera menciptakan peluang bagi calon penasihat muda. Inilah cara mereka bisa mengatur kesuksesan mereka. Baca lebih lajut »

Warisan adalah pedang bermata dua, karena membiarkan uang dapat menimbulkan beban pajak yang nyata. Memilih rencana asuransi jiwa dapat membantu mengurangi beban tersebut. Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

Beta beta pintar terus bertambah dalam popularitas. Penasehat mempertimbangkan mereka agar klien perlu memahami hal berikut. Baca lebih lajut »

Sebuah studi baru menunjukkan bahwa Gen Xers sangat berbeda dari orang lain dalam hal perencanaan pensiun. Inilah beberapa wawasan tentang bagaimana mereka menabung. Baca lebih lajut »

Paling banter, investasi alternatif dapat membantu melestarikan modal dengan menghindari korelasi dengan saham dan dengan mengalahkan inflasi. Berikut adalah beberapa pilihan. Baca lebih lajut »

Kontrak anuitas umur panjang yang berkualitas adalah kendaraan tabungan pensiun yang relatif baru. Berikut adalah cara kerjanya. Baca lebih lajut »

Anuitas variabel adalah salah satu instrumen keuangan yang paling rumit. Berikut adalah pandangan mendalam tentang pro dan kontra mereka. Baca lebih lajut »

Membawa anak-anak Anda ke dalam latihan Anda bisa menjadi ide bagus, tapi hati-hati untuk mencegah kemungkinan gesekan antara Anda, anak-anak Anda dan anggota firma Anda. Baca lebih lajut »

Yakin, Anda tidak akan pernah bisa menyimpan terlalu banyak untuk masa pensiun, tapi seberapa banyak yang cukup? Baca lebih lajut »

Berikut adalah tiga tip yang harus diikuti oleh penasihat keuangan saat menyiapkan praktik penjualan untuk membantu kelancaran transaksi dan transisi. Baca lebih lajut »

Dokter memiliki potensi tinggi untuk membangun kekayaan jangka panjang, namun mereka memerlukan saran mengenai cara terbaik untuk melunasi pinjaman mahasiswa terlebih dahulu. Baca lebih lajut »

Apakah investor menemukan lebih banyak interaksi manusia dengan layanan penasehat robo? Inilah survei dari lansekap penyedia. Baca lebih lajut »

Saat memperoleh praktik konsultasi keuangan baru, pastikan rencana permainan Anda menghindari kesalahan langkah akuisisi ini. Baca lebih lajut »

Tip teratas untuk menjadi penasihat yang lebih baik bagi klien Anda, dan juga rekan Anda sendiri. Baca lebih lajut »

Salah satu tugas penasihat yang paling penting adalah membuat klien memahami nilai diversifikasi. Berikut adalah beberapa tip yang akan membantu. Baca lebih lajut »

Penasihat dan terapis perlu mengenali keterbatasan mereka dalam hal berurusan dengan klien dan pasien mengenai hal-hal yang mengangkangi kedua arena. Baca lebih lajut »

HNW individu dapat memberikan kontribusi kepada Roth dan IRA tradisional. Tapi adakah konsekuensi? Baca lebih lajut »

Ketika sebuah perubahan besar terjadi seperti kehilangan pekerjaan, nasehat dan nasihat penasihat keuangan yang terpercaya dapat terbukti sangat berharga. Baca lebih lajut »

Kehilangan klien tidak pernah menyenangkan bagi penasihat keuangan, tapi terkadang ini adalah hasil yang lebih baik daripada melanjutkan hubungan. Baca lebih lajut »

Penasehat robo tidak akan pernah sepenuhnya menggantikan manusia, namun penasihat yang tidak menyesuaikan dan menggabungkan beberapa kelebihannya kemungkinan akan ditinggalkan. Baca lebih lajut »

Jika Anda tidak berbicara dengan klien Anda tentang merujuk Anda ke teman, seharusnya begitu. Baca lebih lajut »

Aliansi kelompok kepentingan publik menekan FINRA untuk memperluas alat BrokerCheck-nya. Baca lebih lajut »

Bagi banyak orang, masa pensiun mungkin bukan penghentian pekerjaan sepenuhnya dan menjalani kehidupan yang luang, melainkan sebagai pelepasan perlahan dari angkatan kerja. Baca lebih lajut »

Inilah bagaimana penasihat keuangan dapat membantu klien yang terdaftar dalam rencana 401 (k) bawah standar (dan bagaimana investor dapat memanfaatkannya). Baca lebih lajut »

Komunitas pensiun yang berkelanjutan dapat menjadi pilihan yang tepat untuk beberapa orang seiring bertambahnya usia. Mereka juga menawarkan manfaat pajak ini. Baca lebih lajut »

Target date funds kemungkinan akan menjadi fixture permanen di pasar untuk sektor program pensiun. Inilah cara mereka baru saja memperbaiki diri. Baca lebih lajut »

Lebih banyak pekerja daripada sebelumnya yang berencana mengerjakan pekerjaan lain setelah mereka pensiun. Inilah beberapa implikasi finansial dari melakukan hal tersebut. Baca lebih lajut »

Backdoor IRA dapat membantu Anda menghemat masa pensiun di luar IRA tradisional. Berikut adalah beberapa kendala yang harus dihindari. Baca lebih lajut »

Rekan layanan klien memainkan peran penting dalam industri keuangan. Inilah lowdown pada posisi ini dan apa yang bisa ditawarkannya. Baca lebih lajut »

Perencana keuangan perlu memikirkan di luar kotak ketika harus menyusun strategi pada Pinterest dan Instagram, namun jaringan ini dapat membantu mendorong klien baru. Baca lebih lajut »

Kebanyakan orang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan masa pensiun mereka tapi membuat beberapa kesalahan umum yang terbukti mahal dalam jangka panjang. Inilah cara menghindarinya. Baca lebih lajut »

Melihat pro dan kontra dari 457, yang ditawarkan kepada banyak pegawai pemerintah dan nirlaba. Baca lebih lajut »

Distribusi minimum yang dipersyaratkan adalah fakta kehidupan bagi mereka yang berusia 70 tahun. 5 dan lebih tua. Inilah cara menerapkan strategi terbaik untuk klien. Baca lebih lajut »

Ikhtisar potongan pajak bagi mereka yang membayar premi asuransi kesehatan. Baca lebih lajut »

Dengan meluncurkan layanan penasihat robo untuk investor perorangan, Schwab akan memulai debut yang dirancang untuk penasihat keuangan independen. Baca lebih lajut »

Platform keuangan online online mengisi celah yang dibiarkan terbuka oleh penasehat robo. Apa artinya ini bagi penasehat robo? Baca lebih lajut »

Bertengkar tentang keuangan keluarga bisa menjadi berantakan. Berikut adalah beberapa cara untuk membantu menyelesaikan masalah uang dan mendapatkan halaman yang sama secara finansial dengan pasangan. Baca lebih lajut »

Bekerja dengan klien yang mengabaikan saran Anda bisa membuat frustrasi. Berikut adalah empat cara untuk mendekati situasi ini. Baca lebih lajut »

Bahkan jika hari pajak telah datang dan pergi, kesalahan masih dapat diperbaiki sampai pertengahan Oktober, termasuk hubungannya dengan Roth dan IRA tradisional. Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan dapat membantu klien menavigasi transisi kehidupan, entah itu pernikahan, perceraian, kematian pasangan, kehilangan pekerjaan atau pensiun. Baca lebih lajut »

RSUs dapat menjadi bagian penting dari paket kompensasi karyawan. Inilah cara membantu klien memahami bagaimana perbedaannya dari opsi saham tradisional. Baca lebih lajut »

Klien kaya memiliki masalah yang patut ditiru - mengelola, melestarikan dan menumbuhkan kekayaan. Asuransi jiwa terstruktur dengan baik dapat membantu tujuan ini. Baca lebih lajut »

The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Bagaimana ini akan mempengaruhi pasar anuitas dan kapan Anda harus membelinya? Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

Ada banyak cara agar klien Anda dapat memindahkan uang atau aset lainnya ke keluarga untuk mengurangi tagihan pajak mereka. Inilah primer tentang praktik terbaik. Baca lebih lajut »

Berpikir untuk pergi mandiri dengan praktik penasihat keuangan Anda? Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Baca lebih lajut »

Berikut adalah beberapa tip untuk membantu Anda membuat keputusan perekrutan yang tepat, menumbuhkan praktik dan mendapatkan sebagian dari hidup Anda kembali. Baca lebih lajut »

Sebagai perusahaan penasihat keuangan meningkatkan usaha perekrutan mereka untuk menangani profesi yang kelabu, strategi perekrutan baru muncul. Baca lebih lajut »

Investor yang lebih muda cenderung tertarik untuk melakukan yang baik dan melakukan yang benar, survei menunjukkan. Baca lebih lajut »

Penabung muda, dengan waktu di pihak mereka, butuh bantuan untuk pensiun. Berikut adalah bagaimana penasehat dapat membantu mengarahkan mereka menuju tujuan mereka. Baca lebih lajut »

Curating kehadiran online seseorang menjadi sangat penting. Berikut tip khusus untuk penasihat keuangan (tapi bisa berlaku untuk profesi apapun). Baca lebih lajut »

Ada keuntungan pajak yang signifikan untuk mengambil penarikan dari satu rekening pensiun di atas akun pensiun lainnya. Inilah cara membantu rencana klien. Baca lebih lajut »

Biaya perawatan dan asuransi terkelola yang melaluinya hanya akan menjadi lebih mahal. Inilah cara membantu klien Anda merumuskan sebuah rencana. Baca lebih lajut »

Apa yang dapat penasihat (dan klien mereka) pelajari dari dua mantan bintang NBA mengenai kekayaan, tabungan dan keluarga? Banyak Baca lebih lajut »

Kejahatan finansial terhadap orang tua sedang berlangsung. Inilah yang bisa dilakukan penasihat keuangan untuk membantu melindungi klien mereka yang paling rentan. Baca lebih lajut »

Menabung untuk kuliah lebih dari sekadar memasukkan uang ke dalam rencana 529 dan berharap hal itu tumbuh. Berikut adalah beberapa pilihan lain yang perlu dipertimbangkan untuk kebutuhan pendidikan tinggi. Baca lebih lajut »

Terdorong untuk menggulirkan rencana pensiun Anda? Waspadalah terhadap saran buruk, pilihan yang tidak sesuai dan taktik 'beracun'. Baca lebih lajut »

Jika kinerja reksadana pada tahun 2014 tidak cukup buruk, inilah hitung pajak dari likuidasi. Baca lebih lajut »

Terkadang kesalahan membuat pelajaran terbaik. Konon, masih lebih baik belajar dari kesalahan investasi orang lain. Baca lebih lajut »

Memiliki banyak alat yang bisa mereka gunakan untuk mengubah propects menjadi klien. Mendidik mereka, daripada menjual kepada mereka, adalah langkah pertama. Baca lebih lajut »

Untuk penasihat keuangan, pendaftaran terbuka merupakan kesempatan penting untuk melayani klien, terutama ketika membahas opsi Medicare. Baca lebih lajut »

Dengan biaya pengelolaan jatuh, penasehat bertanya-tanya apa yang dapat mereka lakukan mengenai hal itu. Berikut adalah beberapa tipnya. Baca lebih lajut »

Orang tua harus menabung untuk masa pensiun mereka sendiri sebagai prioritas karena membantu biaya kuliah anak-anak mereka. Baca lebih lajut »

Bekerja selama masa pensiun mungkin tidak terdengar menarik tapi ada pilihan bagaimana melakukannya. Baca lebih lajut »

Investor muda sangat rentan terhadap kesalahan finansial. Inilah yang bisa Anda lakukan untuk membantu mereka. Baca lebih lajut »

Target date fund telah berkembang dalam popularitas sebagai investasi pilihan di antara 401 (k) investor. Inilah pandangan lebih dekat pada penawaran Vanguard. Baca lebih lajut »

Menciptakan kepercayaan adalah taktik perencanaan estat yang umum, namun memberi nama penerima manfaat kepada IRA untuk sebuah kepercayaan mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Baca lebih lajut »

Milenium memasuki pasar kerja pada saat yang buruk dan berutang banyak pada sekolah. Yang mengatakan, mereka masih menyimpan seperti champs. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

Investasi alternatif semakin masuk ke portofolio investor ritel. Apakah mereka cocok? Baca lebih lajut »

Blogging adalah salah satu cara termudah agar penasihat keuangan dapat menarik dan mempertahankan klien. Baca lebih lajut »

Di lingkungan dengan tingkat rendah, sangat menggoda untuk menghasilkan obligasi dengan yield lebih tinggi. Namun, Anda mungkin lebih baik menempel dengan vanilla biasa. Baca lebih lajut »

Banteng dan Pasar Beruang adalah kenyataan bahwa setiap investor harus siap. Berikut adalah beberapa tipnya. Baca lebih lajut »

Pelajari teknik untuk menekankan status CFA Level I Anda di bagian Skills and Certifications atau Professional Development dari resume Anda. Baca lebih lajut »

Menasihati 401 (k) sponsor rencana adalah model bisnis yang hebat untuk penasihat keuangan. Inilah cara penasehat dapat membantu merencanakan sponsor untuk memenuhi kewajiban fidusia. Baca lebih lajut »

Dapatkan tip berharga dan petunjuk belajar yang membantu yang dapat membantu Anda melewati ujian Analis Keuangan Tingkat 1 Chartered pada usaha pertama Anda. Baca lebih lajut »

Bertemu dengan penasihat keuangan dan mengikuti mereka selama hari kerja akan membantu Anda mengetahui apakah perlu waktu dan usaha untuk beralih karir. Baca lebih lajut »

Temukan lima hal yang harus diketahui penasihat keuangan tentang ETF, termasuk kapan ETF bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk klien Anda daripada reksadana. Baca lebih lajut »

Komunikasi yang efektif dengan klien Anda adalah sumber kehidupan bisnis penasihat keuangan Anda. Jika Anda telah berjuang di bidang ini, perhatikan tip berikut ini. Baca lebih lajut »

Tuntutan klien ultra-kaya akan berubah; Inilah yang diharapkan dan bagaimana menyesuaikan praktik Anda. Baca lebih lajut »

Perencana keuangan yang baik harus bekerja sama dengan Anda dan untuk Anda. Pastikan Anda memperhatikan jika Anda tidak ingin menjadi korban penipuan. Baca lebih lajut »

Menabung untuk pendidikan perguruan tinggi anak-anak Anda bisa menjadi rumit dan mahal. Berikut adalah beberapa kendaraan populer yang membantu melestarikan dana perguruan tinggi. Baca lebih lajut »

FSAs dan HSA adalah cara terbaik untuk membantu menutupi sebagian biaya medis dengan dolar sebelum pajak. Begini cara memutuskan di antara keduanya. Baca lebih lajut »

Penasehat yang tidak mencurahkan perhatian yang cukup pada masalah kepatuhan dapat menemukan diri mereka dalam air panas dengan kedua regulator dan klien mereka. Baca lebih lajut »

Sebelum membeli praktik konsultasi keuangan, pastikan due diligence dilakukan dan Anda memahami bisnis dan budaya organisasi yang bersangkutan. Baca lebih lajut »

Praktisi tunggal memiliki keuntungan, namun perencana keuangan yang bekerja sama dengan rekan sejawatnya dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan layanan mereka. Baca lebih lajut »

Inilah bagaimana penasihat keuangan dapat menjadi panduan penting dalam membantu klien menavigasi Medicare suram mendaftar ke perairan. Baca lebih lajut »

Menjelang akhir tahun mendekati waktu untuk memikirkan cara-cara untuk mengendalikan pengeluaran pajak Anda dengan menggunakan berbagai kendaraan investasi. Baca lebih lajut »

Penasehat beroperasi di industri yang sangat kompetitif, namun untungnya, membangun kebiasaan profesional yang tepat dapat membantu mereka membedakan diri. Baca lebih lajut »

Sumbangan amal bisa menjadi alat perencanaan keuangan yang hebat. Berikut adalah beberapa cara untuk memaksimalkannya. Baca lebih lajut »

Robo-advisor mengalihkan bisnis untuk memberikan saran investasi dan keuangan di kepalanya karena pemain yang lebih penting melompat ke kapal dengan berbagai cara. Baca lebih lajut »

Penasihat yang ingin memperkuat hubungan dengan klien kaya muda perlu meningkatkan permainan mereka saat berinteraksi dengan demografis ini. Baca lebih lajut »