Google Analytics adalah alat yang hebat untuk membantu penasehat mengukur keefektifan upaya web mereka. Berikut adalah panduan singkatnya. Baca lebih lajut »

Tuntutan hukum menantang tugas fidusia sponsor rencana terkait dengan 401 (k) biaya. Inilah yang harus diketahui oleh penasihat keuangan. Baca lebih lajut »

Panduan untuk penasihat keuangan yang perlu mengetahui tentang asuransi pertanggungjawaban profesional. Baca lebih lajut »

Investor ultra-kuat berhati-hati tahun ini saat mereka mendekati pasar. Banyak target reksa dana dan saham, namun sebagian besar juga melakukan diversifikasi portofolio mereka. Baca lebih lajut »

Bagi banyak investor, penasihat robo mungkin lebih baik daripada penasihat keuangan tradisional, meskipun mereka harus tahu jenis pengorbanan apa yang dilibatkan. Baca lebih lajut »

Boleh dibilang, penasihat robo terbaik adalah mereka yang memiliki arsitektur terbuka dan loyalitas kepada pelanggan mereka di atas segalanya. Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan harus menyadari banyak peraturan dan peraturan seputar penggunaan media sosial dalam praktik mereka. Berikut adalah panduan singkatnya. Baca lebih lajut »

Menentukan toleransi risiko klien adalah bagian penting dari teka-teki dalam merancang dan mengalokasikan aset yang tepat. Baca lebih lajut »

Bagaimana penasihat memilih portofolio investasi bervariasi, dan investor bijaksana untuk memeriksa dengan mereka untuk mengetahui bagaimana dia membuat pilihan investasi mereka. Baca lebih lajut »

Dengan benar memeriksa kebijakan kehidupan universal terindeks, penasehat dan penabung dapat menghindari kontrak yang bisa terbukti terlalu mahal dalam jangka panjang. Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan dan klien mereka kemudian harus fokus pada portofolio dana obligasi daripada mengandalkan setiap durasi metrik tunggal. Baca lebih lajut »

Penasihat investasi terdaftar mengkonsolidasikan bisnis dan aset mereka. Berikut adalah 15 RIA yang paling cepat berkembang. Baca lebih lajut »

Aturan fidusia yang diajukan DoL tampaknya mendukung dana indeks dengan biaya rendah yang memungkinkan pialang menghindari banyak persyaratan. Baca lebih lajut »

Klien Anda mungkin bekerja sampai usia 70-an. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

Setiap penasihat keuangan harus bekerja keras untuk menghindari kesalahan langkah yang umum ini. Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan harus menghindari generalisasi toleransi risiko klien berdasarkan usia atau demografi lainnya. Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan yang membangun hubungan dengan pengacara tanah dapat membantu semua pihak dengan lebih baik. Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

Penasihat yang ingin menarik 30-somethings perlu bertindak sekarang. Inilah mengapa dan bagaimana. Baca lebih lajut »

Memilih penasihat keuangan adalah pekerjaan yang sulit dan penting. Sebuah peringkat penasehat Kanada dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Baca lebih lajut »

Penasihat robo tidak akan mengganti rekan daging dan darah mereka. Inilah bagaimana masa depan mereka kemungkinan akan dimainkan. Baca lebih lajut »

Terkadang pengeluaran Anda hilang dari tangan atau pendapatan mengalami cegukan. Inilah bagaimana penasihat keuangan dapat membantu klien yang memiliki masalah arus kas. Baca lebih lajut »

Menjadi penasihat keuangan tidaklah mudah, namun peluang kesuksesan Anda jauh lebih tinggi jika Anda menghindari kesalahan paling umum yang menyebabkan atrofi klien. Baca lebih lajut »

Berpikir di luar kotak ketika bertemu dengan calon klien kaya akhirnya dapat melunasi. Baca lebih lajut »

Dana target-target telah mengalami pertumbuhan eksplosif dalam 20 tahun terakhir. Banyak manajer yang mengelola mereka, bagaimanapun, telah gagal menginvestasikan uang mereka sendiri. Baca lebih lajut »

MLP energi menawarkan potensi jangka panjang yang baik. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

Kemunculan makmur saat ini memiliki posisi yang baik untuk menjadi jutawan masa depan yang menyajikan kesempatan bagi para penasihat. Baca lebih lajut »

Ada beberapa cara untuk membuat rencana estat rusak, yang sebagian besar dapat dengan mudah dihindari oleh tinjauan rencana berkala. Baca lebih lajut »

Dewan dana mengawasi manajemen dan operasi dana atas nama pemegang saham. Pastikan Anda memiliki papan yang akan mencari tahu untuk Anda. Baca lebih lajut »

Investor yang ingin memperbaiki bottom line mereka melalui investasi hijau tanpa risiko harus memanfaatkan kredit pajak ini. Baca lebih lajut »

Cara terbaik penasihat keuangan dapat memanfaatkan alat-alat era digital. Baca lebih lajut »

Penasihat yang ingin merekomendasikan dana tertutup kepada klien mungkin ingin mempertimbangkan pendapat yang telah bertahan dalam ujian waktu. Berikut adalah beberapa contohnya. Baca lebih lajut »

Penasehat yang ingin mengembangkan ceruk dalam melayani dokter harus mempertimbangkan tip berikut. Baca lebih lajut »

Inilah yang dapat dilakukan pensiunan jika tingkat suku bunga naik. Baca lebih lajut »

Saat bertemu calon klien Anda tidak ingin kesan pertama Anda menjadi keputusan terakhir Anda. Berikut adalah beberapa tips untuk memastikan ada pertemuan kedua. Baca lebih lajut »

Mayoritas "net pekerja tinggi" menganggap seorang penasihat akan memberi nilai tambah, namun hanya sedikit yang menggunakannya. Penasihat keuangan harus melihat ini sebagai sebuah peluang. Baca lebih lajut »

Jika Anda seorang penasihat keuangan yang ingin menambahkan klien dengan nilai sangat tinggi ke praktik Anda, sekarang Anda tahu di mana uang itu. Baca lebih lajut »

Era digital telah menciptakan jenis pencuri baru yang bisa masuk ke file klien setiap saat, namun ada beberapa cara untuk meminimalkan eksposur risiko. Baca lebih lajut »

Pengindeksan dan pemetikan saham keduanya memiliki fitur positif dan negatif. Seseorang telah mengungguli yang lain secara historis, tapi mana pilihan yang lebih baik saat ini? Baca lebih lajut »

Sebuah studi baru menemukan bahwa para penasihat terbagi atas dampak penasehat robo. Baca lebih lajut »

Banyak investor besar takut akan penurunan pasar. Bahkan jika mereka benar selalu ada cara untuk mendapatkan keuntungan. Baca lebih lajut »

Perbandingan solusi perangkat lunak teratas untuk penasehat di industri yang semakin didorong oleh teknologi. Baca lebih lajut »

Berikut adalah ikhtisar strategi pajak yang dapat membantu memperpanjang umur sarang telur. Baca lebih lajut »

Jaringan yang efektif sangat penting bagi penasihat keuangan yang ingin mengembangkan praktik mereka. Berikut adalah beberapa tips bagaimana membuat proses menjadi lebih mudah. Baca lebih lajut »

Pasangan jenis kelamin yang sama sekarang menghadapi masalah hukum dan keuangan yang sama dengan pasangan heteroseksual; beberapa mungkin perlu mengadopsi rencana keuangan yang lebih sederhana dan lebih utama. Baca lebih lajut »

Inilah beberapa pertanyaan terberat yang diajukan klien dan bagaimana penasihat harus menjawabnya. Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

Convertible adalah lindung nilai yang baik terhadap risiko pasar ekuitas (jika Anda o k dengan kehilangan sedikit potensi naik). Baca lebih lajut »

Inilah cara berpikir di luar kotak ketika harus menarik basis klien bernilai tinggi. Baca lebih lajut »

Penasihat keuangan harus belajar menghindari kesalahan umum ini bersama klien. Baca lebih lajut »

Sebuah studi New York Life baru-baru ini menemukan bahwa penyesalan atas pensiunan tidak akan segera berakhir. Baca lebih lajut »

Sebuah laporan baru tentang milyarder dunia memberi wawasan tentang bagaimana mereka bekerja, menyelamatkan dan merencanakan untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Baca lebih lajut »

Orang Amerika tidak memiliki pengetahuan dasar tentang Jaminan Sosial, yang memberikan kesempatan bagi para penasehat. Baca lebih lajut »

Teori Portofolio modern menunjukkan umurnya. Jadi manakah model alokasi aset yang terbaik? Baca lebih lajut »

Wanita yang relatif sedikit mencari karir sebagai penasihat keuangan. Inilah yang calon penasehat dan penasihat saat ini dapat mempopulerkan profesinya. Baca lebih lajut »

Dewan Standar Perencana Keuangan Bersertifikat mempromosikan standar dan etika dalam perencanaan keuangan dan menerapkan persyaratan sertifikasi CFP. Baca lebih lajut »

Ada yang bisa menjadi korban skema Ponzi - bahkan yang paling melek finansial. Inilah cara menghindari Madoff berikutnya. Baca lebih lajut »

Ingin mempertahankan klien lebih lama? Buktikan kemampuan penilaian risiko Anda. Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

Banyak individu dengan nilai bersih tinggi tidak berkonsultasi dengan penasihat di daerah yang mereka anggap sebagai prioritas, menurut sebuah studi baru. Baca lebih lajut »

Ketika menginvestasikan milenium dan Boomer lebih mirip daripada yang mungkin Anda pikirkan. Begini caranya. Baca lebih lajut »

Konsumen kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari pintu masuk Vanguard ke pasar penasehat robo-penasehat yang berkembang pesat seiring persaingan meningkat. Baca lebih lajut »

Untuk merayu klien kaya, menawarkan sumber daya yang mereka butuhkan dan merancang sebuah situs web strategis dan rencana pemasaran untuk membawa klien yang diinginkan ke perusahaan Anda. Baca lebih lajut »

Meninggalkan warisan bisa menjadi rumit dan bahkan menjadi beban bagi penerimanya. Inilah cara penasehat dapat membantu. Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

Batasan kontribusi untuk rencana HSA telah meningkat sedikit untuk tahun 2016. Berikut adalah rincian dari apa adanya dan bagaimana penggunaannya. Baca lebih lajut »

Ini bisa menjadi subjek yang lengket, tapi perjanjian pranikah atau pascakelahiran dapat menyebabkan banyak potensi kekacauan. Berikut adalah panduan singkatnya. Baca lebih lajut »

Penasihat robo mana yang tepat untuk Anda? Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk keluasan layanan, kemudahan penggunaan dan biaya. Baca lebih lajut »

Menemukan klien dengan nilai bersih tinggi hanyalah awal dari proses menasihati orang-orang semacam itu. Begitu Anda menemukannya, Anda perlu menemukan cara untuk mempertahankannya. Baca lebih lajut »

Pemain utama di ruang penampungan robot perlu bertindak lebih manusiawi. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

Pandangan mendalam mengungkapkan mengapa - dalam banyak kasus - ETF mengalahkan reksadana. Baca lebih lajut »

Sulit dibandingkan karena keduanya berbeda dalam struktur dan sasaran, meskipun investor dapat membandingkan dua dana khusus. Baca lebih lajut »

Transfer kekayaan besar-besaran dari Baby Boomers ke ahli waris mereka memberikan kesempatan dan tantangan bagi para penasehat. Inilah cara mengatasi tantangan tersebut. Baca lebih lajut »

Perempuan sering memilih penasihat keuangan wanita karena klien dan penasihat dapat saling berhubungan dalam berbagai tingkat. Baca lebih lajut »

Sebagian besar dari 10 saham teratas di dunia telah tampil sangat baik selama beberapa tahun terakhir. Inilah prospek masa depan mereka. Baca lebih lajut »

Jika Anda ingin menjadi penasihat utama, dibutuhkan lebih dari sekedar menggantungkan investasi sirap dan pemetikan Anda. Penasihat utama bekerja untuk menyempurnakan keterampilan mereka. Baca lebih lajut »

Membangun praktik bernilai bersih tinggi memerlukan sebuah rencana dan konsistensi. Berikut adalah beberapa tip. Baca lebih lajut »

Bukan rahasia lagi bahwa wanita kurang terwakili dalam bisnis penasehat keuangan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa dan apa yang sedang dilakukan tentang hal itu. Baca lebih lajut »

Antusiasme dan keterampilan bagus untuk dimiliki, tapi hanya dengan membangun kepercayaan, Anda akan memiliki kesempatan untuk benar-benar membantu klien. Baca lebih lajut »

Baca lebih lajut »

A 401 (k) mungkin merupakan pilihan populer untuk tabungan masa pensiun, namun ada pilihan lain yang kurang diketahui yang mungkin masuk akal bagi banyak orang. Baca lebih lajut »

Uang adalah salah satu alasan utama pasangan berargumen. Inilah isu utama penasehat yang perlu diwaspadai untuk membantu pasangan menghindari kesalahan finansial yang umum terjadi. Baca lebih lajut »

Perusahaan asuransi jiwa sedang pacaran dengan milenium. Apakah ini cocok aneh? Dan bagaimana mereka melayani generasi ini? Baca lebih lajut »

Langkah-langkah perbaikan ini akan terus berlanjut sehingga memungkinkan penasehat keuangan menonjol sebagai calon rujukan. Baca lebih lajut »

Membantu klien mengelola 401 lama (k) mereka adalah masalah perencanaan pensiun yang besar. Ini juga menghadirkan kesempatan bagi para penasehat. Baca lebih lajut »

Melihat dana PIMCO Total Return hampir setahun setelah kepergian Bill Gross. Baca lebih lajut »

Sementara asuransi kesehatan adalah kebutuhan asuransi utama untuk pensiunan, ada beberapa jenis penasehat lain yang perlu dipertimbangkan untuk klien pensiunan mereka. Baca lebih lajut »

Bagaimana penasehat wanita diwakili oleh perusahaan pialang independen? Inilah perusahaan teratas dengan penasihat wanita paling banyak dan mengapa penting. Baca lebih lajut »

Dalam upaya untuk tetap relevan dengan generasi muda investor, Northwestern Mutual membeli uang muka online LearnVest. Inilah yang berarti kesepakatan. Baca lebih lajut »

Apakah dikelola secara aktif atau indeks ada kebutuhan untuk memantau kepemilikan reksa dana. Inilah cara penasehat dapat membantu klien memutuskan untuk menjual atau menahan. Baca lebih lajut »

Sebelum Anda pensiun, penting untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini untuk memastikan Anda siap. Baca lebih lajut »

Jika Anda mencari likuiditas di pasar obligasi, kemudian beralih ke ETF obligasi. Berikut adalah analisis dari 11 yang perlu dipertimbangkan. Baca lebih lajut »

Klien yang memiliki anak di kemudian hari memberikan kesempatan untuk penasihat. Inilah kunci masalah perencanaan keuangan yang perlu diatasi. Baca lebih lajut »

Rujukan dari seorang teman, kolega atau pakar industri dapat pergi jauh untuk mendapatkan lebih banyak calon klien untuk menelepon Anda. Jadilah proaktif tentang hal itu. Baca lebih lajut »

Merasa siap untuk pensiun? Sebelum Anda melompat, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini. Baca lebih lajut »

Lebih banyak milenium tinggal bersama orang tua mereka sekarang daripada yang mereka lakukan selama masa resesi baru-baru ini. Inilah alasannya. Baca lebih lajut »

Penelitian baru mengungkapkan permintaan ultra-weathy yang cepat tumbuh untuk saran investasi yang lebih baik dan mendalam. Baca lebih lajut »

Cara terbaik untuk menghindari sabotase IRA yang disebabkan oleh biaya tinggi dan penasihat yang menjual produk investasi yang mahal? Sekolah sendiri Begini caranya. Baca lebih lajut »

Ada banyak variabel dalam hal membantu pensiunan mengelola pajak pada distribusi. Inilah yang perlu dipertimbangkan penasehat. Baca lebih lajut »

Putusan Mahkamah Agung pada 401 (k) s memiliki banyak implikasi bagi penasihat keuangan. Lihat ini Baca lebih lajut »